DGAP-WpÜG: Pflichtangebot

Zielgesellschaft: Dresdner Factoring AG; Bieter: abcfinance Beteiligungs AG WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Bieterin: abcfinance Beteiligungs AG Kamekestraße 2-8 50672 Köln Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 78502 Zielgesellschaft: Dresdner Factoring AG Glacisstraße 2 01099 Dresden Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 17905 ISIN: DE000DFAG997 (WKN: DFAG99) Die abcfinance Beteiligung AG hat am 29. Mai 2013 entschieden, den Aktionären der Dresdner Factoring AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Aktien der Dresdner Factoring AG mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie (die 'Dresdner Factoring-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 8,75 je Dresdner Factoring-Aktie in bar zu erwerben (das 'Übernahmeangebot'). Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere Informationen zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter www.abcfinance-angebot.de veröffentlicht. Weitere Informationen: Die abcfinance Beteiligungs AG ist eine Tochtergesellschaft der abcfinance GmbH, Köln. Das Übernahmeangebot wird unter den Bedingungen einer Mindestannahmequote von 70 % des Grundkapitals der Dresdner Factoring AG sowie der kartellrechtlichen Freigabe und der Genehmigung des Erwerbs durch die BaFin (Bankenaufsicht) stehen. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen. Die Aktionärin Wegold Holding AG und ein weiterer Aktionär der Dresdner Factoring AG haben sich gegenüber der abcfinance Beteiligungs AG unwiderruflich verpflichtet, das Übernahmeangebot im Hinblick auf die insgesamt von ihnen gehaltenen 1.817.214 Dresdner Factoring-Aktien (entspricht ca. 64,37 % des Grundkapitals der Dresdner Factoring AG) anzunehmen. Vorstand und Aufsichtsrat der Dresdner Factoring AG haben der am 26. Juni 2013 stattfindenden Hauptversammlung der Dresdner Factoring AG vorgeschlagen, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von EUR 0,25 je Dresdner Factoring-Aktie an die Aktionären der Dresdner Factoring AG auszuschütten. Der Angebotspreis in Höhe von EUR 8,75 je Dresdner Factoring-Aktie berücksichtigt, dass die Dresdner Factoring-Aktionäre diese Dividende vor Abwicklung des Übernahmeangebots erhalten. Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Dresdner Factoring AG. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Dresdner Factoring AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Köln, den 29. Mai 2013 abcfinance Beteiligungs AG Ende der WpÜG-Meldung 29.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart