DGAP-News: VARTA AG verkürzt Angebotszeitraum und beschleunigt Börsengang

VARTA AG verkürzt Angebotszeitraum und beschleunigt Börsengang

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DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

VARTA AG verkürzt Angebotszeitraum und beschleunigt Börsengang

15.10.2017 / 19:07

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Pressemitteilung

Ellwangen, 15. Oktober 2017

VARTA AG verkürzt Angebotszeitraum und beschleunigt Börsengang

- Angebotszeitraum aufgrund starker Investorennachfrage verkürzt

- Ende der Angebotsfrist und Festlegung des Preises am 18. Oktober

- Handelsstart am 19. Oktober 2017 im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse erwartet

Der Vorstand der VARTA AG (die "Gesellschaft") hat heute gemeinsam mit Joh.

Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator beschlossen, den

Zeitplan für den Börsengang ("IPO") aufgrund starker Investorennachfrage

nach den Aktien des Unternehmens entlang der gesamten Preisspanne zu

beschleunigen. Der Angebotszeitraum, der am 11. Oktober 2017 begann, wird

nun am 18. Oktober um 12:00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und um 16:00 Uhr

(MESZ) für institutionelle Investoren enden.

Gleichzeitig hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Anzahl

der neuen Aktien festgelegt, die im Rahmen des Börsengangs platziert werden.

Demnach werden 8.600.000 neue Aktien ohne Nennwert aus einer

IPOKapitalerhöhung gegen Bareinlage platziert. Die Eintragung der

Kapitalerhöhung im Handelsregister wird für den 18. Oktober erwartet.

"Wir freuen uns, dass die Nachfrage nach unseren Aktien so hoch ist", sagte

Dr. Michael Pistauer, CFO der VARTA AG. "Das hohe Interesse der Investoren

im Zuge unserer Roadshow zeigt, dass hochqualitative Batterie- und

Energiespeicherlösungen ein hochaktuelles Thema sind."

CEO Herbert Schein ergänzte: "Es ist auch ein weiterer Beleg für die hohe

Nachfrage nach unseren Produkten in einem boomenden Markt. Das gibt uns

Rückenwind und zeigt: Die VARTA AG überzeugt."

Der Angebotspreis für die Aktien sowie die endgültige Anzahl angebotener

Aktien werden im Laufe des 18. Oktobers durch die Gesellschaft und den

verkaufenden Aktionär in Abstimmung mit den Konsortialbanken festgelegt. Die

Erstnotierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der erste

Handelstag sind nun für den 19. Oktober 2017 geplant, mit Settlement und

Abschluss des Börsengangs am 23. Oktober 2017.

Pressekontakt

Corinna Hilss

Pressesprecherin

Daimlerstraße 1

73479 Ellwangen

Deutschland

Tel.: +49 7961 921-221

E-Mail: corinna.hilss@varta-ag.com

Über VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre

Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den

Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA

Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich

Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die

Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables

insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf

intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme

für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage

von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions-

und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien,

Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG

Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, erfolgen

ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Das öffentliche

Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten

Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich

angebotenen Wertpapiere sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts

erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT (die

"Gesellschaft"), Daimlerstr. 1, 73479 Ellwangen (Jagst), sowie im Internet

unter http://www.varta-ag.com/investor-relations/ kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, stellen

werde ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien,

Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot

Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind

nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten

Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines

Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des

Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen

anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt

noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ihre Aktien gemäß dem

Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Mitteilung stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von

Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die

§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und

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unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49

(2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten

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der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Risiken

aus der Entwicklung auf den Finanzmärkten, Wechselkursschwankungen sowie

Änderungen in nationalen und internationalen Gesetzen und Verordnungen,

insbesondere in Bezug auf steuerliche Gesetze und Verordnungen, sowie andere

Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VARTA AG

Daimlerstraße 1

73479 Ellwangen

Deutschland

Telefon: +49 (0)791-921-0

E-Mail: info@varta-ag.com

Internet: www.varta.com

ISIN: DE000A0TGJ55

WKN: A0TGJ5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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