DGAP-News: QUASI-ADHOC-MITTEILUNG: MAX21 MANAGEMENT UND BETEILIGUNGEN AG BESCHLIESST BARKAPITALERHÖHUNG MIT BEZUGSRECHT

QUASI-ADHOC-MITTEILUNG: MAX21 MANAGEMENT UND BETEILIGUNGEN AG BESCHLIESST BARKAPITALERHÖHUNG MIT BEZUGSRECHT

MAX21 Management und Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

12.05.2016 17:56

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der EQS Group AG.

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QUASI-ADHOC-MITTEILUNG: MAX21 MANAGEMENT UND BETEILIGUNGEN AG BESCHLIESST

BARKAPITALERHÖHUNG MIT BEZUGSRECHT

Weiterstadt, 12. Mai 2016 - Der Vorstand der börsennotierten Technologie-

Holding MAX21 Management und Beteiligungen AG (ISIN: DE000A0D88T9) hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von bis zu 3.558.448

neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (entspricht

rund einem Drittel des Grundkapitals) im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen

Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals

(Genehmigte Kapitalia 2014/II und 2015/I) unter Gewährung des Bezugsrechts

der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von

derzeit 10.675.345 EUR um bis zu 3.558.448 EUR auf bis zu 14.233.793 EUR

gegen Bareinlage erhöht werden.

Die neuen Aktien werden von quirin bank AG, die als Lead Manager und

Bookrunner agiert, mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der

Gesellschaft im Verhältnis 1:3 (eine neue Aktie für je drei alte Aktien) zu

einem Bezugspreis von 1,70 EUR, in dem Bezugszeitraum vom 17. Mai 2016 bis

voraussichtlich (einschließlich) 31. Mai 2016, anzubieten. Die BankM agiert

als Selling Agent.

Ab dem 1. Juli 2014 sind die neu ausgegebenen Aktien

gewinnanteilsberechtigt. Basierend auf einem Preis von 1,70 EUR pro

angebotener Aktie und unter der Annahme, dass alle Aktien bei Investoren

platziert werden, wird der Bruttoemissionserlös 6,05 Mio. EUR betragen.

Die Gesellschaft beabsichtigt diese Mittel zur Erfüllung fälliger

Zahlungsverpflichtungen sowie zur Umsetzung ihrer strategischen Ziele,

insbesondere der Weiterentwicklung der Tochtergesellschaften pawisda

systems GmbH (pawisda) und LSE Leading Security Experts GmbH (LSE Experts)

durch den Ausbau der Marketing- und Vertriebskapazitäten zu verwenden.

Weitere Mittel sollen darüber hinaus in die Weiterentwicklung der Produkte

der pawisda und LSE Experts investiert werden. Des Weiteren sollen

selektive Neugründungen und Unternehmenskäufe durch die Kapitalerhöhung

ermöglicht werden, um das Technologieportfolio und Know-How der

Tochtergesellschaften komplementär zu ergänzen und Marktanteile zu

gewinnen.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in die laufende Notierung im Freiverkehr

(Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am

oder um den 8. Juni 2016 herum erfolgen.

Der gebilligte Wertpapierprospekt steht ab dem 12. Mai 2016 auf der

Webseite der MAX21 Management und Beteiligungen AG unter http://

www.max21.de/ im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

DISCLAIMER

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen

Wertpapieren der MAX21 Management und Beteiligungen AG dar und ersetzt

nicht den Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien

oder anderer Wertpapiere der MAX21 Management und Beteiligungen AG sollten

nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der nach Billigung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der

MAX21 Management und Beteiligungen AG kostenlos erhältlich sein wird.

Diese Mitteilung beinhaltet kein und stellt kein Angebot oder eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an oder gegenüber

Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan

oder anderen Jurisdiktionen dar, soweit ein solches Angebot oder eine

solche Aufforderung gegenüber diesen Personen oder in diesen Ländern

unzulässig ist. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere sind nicht

und werden auch in der Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities

Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei

denn, dass diese Wertpapiere gemäß einer Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft

werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Mitteilung erwähnten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan

angeboten oder verkauft werden, oder an in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften oder die Staatsbürgerschaft dieser Länder

innehabenden Personen oder für Rechnung oder zugunsten solcher Personen

angeboten oder verkauft werden.

Das Angebot und der Verkauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere

sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act oder gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften von

Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

MAX21 AG cometis AG

Oliver Michel, Vorstand Claudius Krause

Robert-Koch-Straße 9 Unter den Eichen 7

64331 Weiterstadt 65195 Wiesbaden

Tel.: +49 (0) 6151 9067-234 Tel.: +49 (0) 611 20 58 55-28

Fax: +49 (0) 6151 9067-295 Fax: +49 (0) 611 20 58 55-66

E-Mail: investoren@max21.de E-Mail: krause@cometis.de

Internet: www.max21.de Internet: www.cometis.de

Über die MAX21 Management und Beteiligungen AG

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist eine 2004 gegründete

Technologie-Holding, die in die Themenfelder sichere, digitale Post-

Kommunikation und Authentifikation investiert. Die Positionierung erfolgt

in den Branchen digitale Postdienstleistung, IT-Security, Cloud-Services

sowie IT-Dienstleistungen. Die zwei Hauptkompetenzfelder werden durch die

beiden Kernbeteiligungen pawisda systems GmbH und LSE Leading Security

Experts GmbH abgegrenzt. pawisda ist insbesondere im Bereich der hybriden

und digitalen Postdienstleistungen tätig, wohingegen der Schwerpunkt der

LSE Experts auf IT-Security-Consulting und Anmeldesicherheit über adaptive

Multi-Faktor-Authentifizierung liegt.

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open

Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; WKN: A0D88T;

ISIN: DE000A0D88T9).

12.05.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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