DGAP-News: Nordex und Acciona Windpower bilden zusammen einen führenden Anbieter ihrer

Nordex und Acciona Windpower bilden zusammen einen führenden Anbieter ihrer

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Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Nordex und Acciona Windpower bilden zusammen einen führenden Anbieter

ihrer

04.10.2015 / 23:24

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Nordex und Acciona Windpower bilden zusammen einen führenden Anbieter ihrer

Industrie

- Vereinbarung über die Akquisition von Acciona Windpower gegen Barmittel

und Ausgabe neuer Nordex-Aktien

- Globale Aufstellung sichert Auslastung und Wachstum

- Perfekte regionale Ergänzung

- Komplementäre Produkte und Technologien

Hamburg, 4. Oktober 2015. Nordex akquiriert den spanischen Hersteller

Corporatión Acciona Windpower S.L., mit dem Ziel, einen neuen global

ausgerichteten Anbieter der Windindustrie zu formen. Als Gegenleistung

erhält die Acciona S.A. als veräußernde Muttergesellschaft eine einmalige

Barzahlung und neue Nordex-Aktien, die im Wege einer Kapitalerhöhung aus

genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts geschaffen werden.

Das Vorhaben steht noch unter den üblichen Vorbehalten, zu denen die

Kartellfreigabe durch die zuständigen Behörden gehört.

Durch den Zusammenschluss der Aktivitäten von Nordex und Acciona Windpower

entsteht ein global aufgestelltes Unternehmen, das Schwankungen bei der

Auslastung in einzelnen Märkten gut ausgleichen kann.

Nordex und Acciona Windpower ergänzen sich in einer Reihe wichtiger

Tätigkeitsfelder sinnvoll. Nordex hat eine starke Marktstellung in Europa,

während Acciona Windpower in Nord-und Südamerika sowie in Schwellenländern

gut aufgestellt ist. Nordex-Anlagen sind insbesondere für komplexe Projekte

mit hohen technischen Voraussetzungen optimal ausgelegt. Dagegen sind die

robusten und effizienten Anlagen von Acciona Windpower vor allem auf

Großprojekte mit einfacheren Umgebungsbedingungen getrimmt.

Die Gegenleistung für die Acciona Windpower setzt sich aus einer Barzahlung

in Höhe von EUR 366,4 Millionen sowie der Ausgabe von 16,1 Millionen neuen

Nordex-Aktien zum Preis von EUR 26,00 je Aktie zusammen. Im Zuge der

Transaktion wird der aktuelle Hauptaktionär von Nordex, die vom

Aufsichtsratsmitglied Jan Klatten beherrschte SKion/momentum, Aktien an

Acciona, einem der weltweit größten Eigentümer und Betreiber von Windparks,

veräußern. SKion/momentum und Acciona werden nach der Transaktion an Nordex

SE 5,7% respektive 29,9% der Stimmrechte halten. Als Aktionär bleibt

SKion/momentum der Nordex gegenüber verbunden. Jan Klatten wird weiterhin

Mitglied des Aufsichtsrats sein. Mit Acciona ist geregelt, dass zwei

Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrats jedenfalls für einen Zeitraum von

fünf Jahren unabhängig von Acciona sein werden. Zudem verpflichtet sich

Acciona für einen Zeitraum von drei Jahren, grundsätzlich weder direkt noch

indirekt Stimmrechte an der Nordex SE zu erwerben und hierdurch ihren

Anteil an der Nordex SE auf 30% oder mehr zu erhöhen.

"Durch die Akquisition der Acciona Windpower ist Nordex im

Veränderungsprozess der Windindustrie hervorragend aufgestellt. Unsere

Investitionen in Forschung und Entwicklung zahlen sich nun aus. Ich danke

den Aktionären SKion und momentum dafür, dass sie Nordex über zehn Jahre in

allen Unternehmensphasen kompetent begleitet sowie den Übergang zu einem

Technologieführer der Windenergieindustrie engagiert gestaltet haben. Mit

der Veräußerung von Aktien an Acciona tragen SKion und momentum maßgeblich

dazu bei, dass Nordex weiter einen langfristig orientierten und

familiengeführten Ankeraktionär hat", erklärt Dr. Wolfgang Ziebart,

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nordex SE.

"Sowohl Nordex als auch Acciona Windpower sind in den vergangenen Jahren

beeindruckend gewachsen. Mit dem Zusammenschluss unserer Aktivitäten legen

wir eine stabile Grundlage für zukünftiges profitables Wachstum. Das ist im

Interesse aller unserer Geschäftspartner. Wir sind überzeugt, dass gerade

Kunden der Nordex als auch der Acciona Windpower Vorteile aus der

gemeinsamen Kompetenz beider Häuser ziehen werden. Zudem gewinnen wir einen

wichtigen Großaktionär mit tiefem Verständnis unserer Industrie", sagt

Nordex-CEO Lars Bondo Krogsgaard.

"Das Abkommen macht viel Sinn und ich habe großes Vertrauen in beide

Organisationen, dass wir die hohen Erwartungen in die gesetzten Ziele für

die Zukunft erreichen werden", so Lars Bondo Krogsgaard, der nach dem

Zusammenschluss CEO bleiben wird. Weiterhin wird sich der Vorstand aus

Bernard Schäferbarthold, Nordex-CFO, sowie zwei weiteren Mitgliedern der

obersten Managementebene der Acciona Windpower zusammensetzen. Sitz des

Vorstands und des Unternehmens wird unverändert Hamburg sein.

Profil Nordex SE

Die Nordex SE zählt zu den führenden mittelständischen Herstellern von

Windenergieanlagen für den internationalen Onshore-Markt und ist weltweit

in über 20 Ländern mit Niederlassungen aktiv. Das Unternehmen ist seit 30

Jahren in der Industrie tätig. Damit gehört Nordex auch zu den erfahrensten

Spezialisten seiner Branche. Zum Kerngeschäft zählt die Entwicklung

moderner Anlagen sowie die Produktion, Errichtung und der langfristige

Service von Windparks. Seit 2011 stieg der Umsatz pro Jahr um

durchschnittlich fast 20% auf über 1,7 Mrd. EUR in 2014. Gleichzeitig

erwirtschaftet Nordex steigende Gewinne. Für das laufende Jahr stellt der

Vorstand einen Umsatz von bis zu 2,2 Mrd. EUR in Aussicht.

Profil Acciona Windpower

Acciona Windpower entwickelt und baut Windenergieanlagen mit einer Leistung

von 3 MW und 1,5 MW. Die Firma verfügt über Montagewerke für

Maschinenhäuser in Spanien (2), den USA, Brasilien und errichtet derzeit

ein weiteres Werk in Indien. Die hergestellten und in Auftrag gegebenen

Windenergieanlagen erreichen eine Gesamtleistung von 6,7 GW und befinden

sich in mehr als 100 Windparks in 18 Ländern. Das Unternehmen ist eine

Tochtergesellschaft von Acciona Energia, einem weltweit führenden

Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Acciona Energia

entwickelt und realisiert seit mehr als 20 Jahren Windparkprojekte und hat

eine Gesamtleistung von 10.000 MW gebaut und zum Teil noch im Besitz. Beide

Firmen gehören zur Unternehmensgruppe Acciona, einem der bedeutendsten

spanischen Unternehmen, das in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Wasser

und Dienstleistungen in mehr als 30 Ländern tätig ist. Acciona ist im

Börsenindex Ibex-35 vertreten, verfügt über eine Belegschaft von insgesamt

33.000 Mitarbeitern und erwirtschaftete im Jahr 2014 einen Umsatz von 6,5

Mrd. EUR.

Ansprechpartner für Rückfragen:

Nordex SE

Ralf Peters

Telefon: 040 / 300 30 - 1522

rpeters@nordex-online.com

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399805 04.10.2015