DGAP-News: Nabaltec AG hat Schuldscheindarlehen in Höhe von 70,0 Mio. Euro begeben

Nabaltec AG hat Schuldscheindarlehen in Höhe von 70,0 Mio. Euro begeben

DGAP-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nabaltec AG hat Schuldscheindarlehen in Höhe von 70,0 Mio. Euro

begeben

21.04.2015 / 10:00

---------------------------------------------------------------------

Nabaltec AG hat Schuldscheindarlehen in Höhe von 70,0 Mio. Euro begeben

Schwandorf, 21. April 2015 - Die Nabaltec AG hat erfolgreich ein

Schuldscheindarlehen in Höhe von 70,0 Mio. Euro begeben (Valuta 23. April

2015) und langfristig verbesserte Konditionen für die weitere Finanzierung

des Unternehmens gesichert.

Die Emission des Schuldscheins erfolgte in unterschiedlichen Tranchen mit

Laufzeiten von 5 und 7 Jahren mit variabler Verzinsung, für die auch eine

Zinssicherung abgeschlossen wurde. Die sehr gute Nachfrage der Investoren

ermöglichte für beide Laufzeiten ein Pricing am unteren Ende der

angekündigten Vermarktungsspanne. Die Platzierung erfolgte bei zwölf

Investoren überwiegend aus dem Privat- und Landesbankenbereich, die in der

Mehrzahl bereits zu dem Investorenkreis des ersten Schuldscheindarlehens

von Nabaltec zählen. Begleitet wurde die Platzierung von der DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank und der IKB Deutsche Industriebank AG.

Die Begebung des Schuldscheins ermöglicht der Nabaltec AG die Finanzierung

anstehender Projekte, die Erweiterung des Handlungsspielraums durch eine

höhere Liquidität sowie die Optimierung der Finanzierungsstruktur und eine

Verbesserung des Finanzergebnisses. In diesem Zusammenhang hat die Nabaltec

einen Teil des im Oktober 2013 begebenen Schuldscheindarlehens von 50,0

Mio. Euro zum 23. April 2015 vorzeitig gekündigt. Dabei handelt es sich um

den variabel verzinsten Anteil des Darlehens mit den Laufzeiten von 5 und 7

Jahren in Höhe von insgesamt 43,5 Mio. Euro. Zusätzlich hat Nabaltec ein

Bankdarlehen in Höhe von 5,0 Mio. Euro vorzeitig zum 31. März 2015

zurückgeführt.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes,

innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von

Aluminiumhydroxid (ATH) und Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen

Rohstoffen entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte

Produkte in den Unternehmensbereichen "Funktionale Füllstoffe" und

"Technische Keramik" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des

Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe

und umweltfreundliche Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende

Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen,

Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive

schwermetallhaltige Stabilisatoren in der PVC-Verarbeitung ersetzen.

Darüber hinaus produziert Nabaltec Ausgangsstoffe zum Einsatz in der

technischen Keramik, der Feuerfestindustrie und der Katalyse. Die Produkte

des Unternehmensbereichs "Funktionale Füllstoffe" enthalten im Gegensatz zu

halogenierten, flammhemmenden Füllstoffen keine gesundheitsgefährdenden

Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern

die flammhemmenden Füllstoffe des Unternehmens im Brandfall sogar die

Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen. Nabaltec ist

mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist

es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie

gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter

auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende

Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Heidi Wiendl

Nabaltec AG

Telefon: 09431 53-202

Fax: 09431 53-260

E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de

Frank Ostermair

Better Orange IR & HV AG

Telefon: 089 8896906-14

Fax: 089 8896906-66

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

---------------------------------------------------------------------

21.04.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nabaltec AG

Alustraße 50-52

92421 Schwandorf

Deutschland

Telefon: +49 9431 53-0

Fax: +49 9431 53-260

E-Mail: info @nabaltec.de

Internet: www.nabaltec.de

ISIN: DE000A0KPPR7, DE000A1EWL99

WKN: A0KPPR, A1EWL9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart;

Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------

346245 21.04.2015