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DGAP-News: Nabaltec AG begibt Schuldscheindarlehen und sichert langfristig die Finanzierung

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28.10.2013 / 10:00

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Nabaltec AG begibt Schuldscheindarlehen und sichert langfristig die Finanzierung

Schwandorf, 28. Oktober 2013 - Die Nabaltec AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 50 Mio. Euro begeben und langfristig die Finanzierung zu verbesserten Konditionen gesichert. Die Platzierung des Schuldscheins erfolgte in unterschiedlichen Tranchen mit Laufzeiten von 3, 5 und 7 Jahren sowohl in variabler als auch in fester Verzinsung. Die sehr gute Nachfrage der Investoren ermöglichte für alle Laufzeiten ein Pricing am unteren Ende der angekündigten Vermarktungsspanne. 90 % des Gesamtvolumens wurden im 5- und 7-jährigen Bereich platziert, für den auch eine Zinssicherung erfolgte. Die Platzierung wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank und der IKB Deutsche Industriebank AG begleitet und erfolgte bei 17 Investoren aus dem Privatbanken-, Landesbanken-, Sparkassen- sowie Genossenschaftsbankenbereich vorwiegend in Deutschland und Österreich.

Die Begebung des Schuldscheins ermöglicht der Nabaltec AG die Optimierung der Finanzierungsstruktur und eine Verbesserung des Finanzergebnisses sowie eine Erweiterung des Handlungsspielraums durch eine höhere Liquidität. In diesem Zusammenhang hat sich die Nabaltec AG auch zur vorzeitigen Rückzahlung ihrer Anleihe zum 31. Dezember 2013 entschieden.

Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid (ATH) und Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen Rohstoffen entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den Unternehmensbereichen 'Funktionale Füllstoffe' und 'Technische Keramik' im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe und umweltfreundliche Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive schwermetallhaltige Stabilisatoren in der PVC-Verarbeitung ersetzen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Ausgangsstoffe zum Einsatz in der technischen Keramik, der Feuerfestindustrie und der Katalyse. Die Produkte des Unternehmensbereichs 'Funktionale Füllstoffe' enthalten im Gegensatz zu halogenierten, flammhemmenden Füllstoffen keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern die flammhemmenden Füllstoffe des Unternehmens im Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt: Heidi Wiendl Nabaltec AG Telefon: 09431 53-202 Fax: 09431 53-260 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de

Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG Telefon: 089 8896906-14 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

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