DGAP-News: Kibaran Resources Limited: Kibaran kündigt Privatplatzierung über 4,1 Mio. AUD zur weiteren Entwicklung der Epanko Graphit-Projekte an

Kibaran Resources Limited: Kibaran kündigt Privatplatzierung über 4,1 Mio. AUD zur weiteren Entwicklung der Epanko Graphit-Projekte an

DGAP-News: Kibaran Resources Limited / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Kibaran Resources Limited: Kibaran kündigt Privatplatzierung über 4,1

Mio. AUD zur weiteren Entwicklung der Epanko Graphit-Projekte an

20.04.2015 / 13:30

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Perth, Australien 17. April 2015

Kibaran kündigt Privatplatzierung über 4,1 Mio. AUD zur weiteren

Entwicklung der Epanko Graphit-Projekte an

- Kibaran nimmt 4,1 Millionen AUD durch eine überzeichnete

Privatplatzierung von 24,4 Millionen Aktien zu 0,17 AUD pro Aktie auf

- Zu den Eigenkapitalgebern gehören neue australische und internationale

institutionelle Aktionäre

- Ein Aktienkaufplan wird ebenso aufgelegt, um allen berechtigten

Aktionären die Chance zu geben, zum Preis der Privatplatzierung

teilzuhaben.

- Die Erlöse dienen zur kontinuierlichen Entwicklung des zu 100 % im

Eigenbesitz befindlichen Epanko Graphit-Projekts bis zur

Produktionsentscheidung

Kibaran Resources Limited (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) ("Kibaran" oder

das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es feste Zusagen zur Aufnahme von 4,1

Mio. AUD mittels einer Eigenkapitalplatzierung erhalten hat. Darüber hinaus

ist ein Aktienkaufplan (Share Purchase Plan SPP) in Höhe von insgesamt 1,0

Millionen AUD für alle berechtigten Aktionäre zu denselben Bedingungen wie

bei der Platzierung vorgesehen. Das Platzierungsangebot ist bestehenden und

neuen erfahrenen und institutionellen Anlegern gemacht worden.

Die Platzierung, mit Argonaut als Konsortialführer, war stark überzeichnet.

Die Erlöse aus dem Angebot und dem SPP ermöglichen es dem Unternehmen, sein

zu 100 % im Eigenbesitz befindliches Epanko Graphit-Projekt weiter zu

entwickeln. Die Erlöse ermöglichen den Abschluss der bankfähigen

Machbarkeitsstudie auf Epanko, die auf einem guten Weg ist, die Bestellung

von Anlageteilen mit langer Lieferzeit und die Bereitstellung von

Arbeitskapital bis zur Produktionsentscheidung.

Executive Director Andrew Spinks sagte hierzu: "Das sehr erfreuliche

Ergebnis der Platzierung macht es Kibaran möglich, sein Flaggschiff-Projekt

Epanko Graphit schnell voranzubringen. Die außergewöhnliche Nachfrage nach

einer Teilnahme an der Finanzierung unterstreicht, dass das Interesse der

Investoren an qualitativen Graphitgesellschaften stark bleibt, und ist

Anerkennung für Kibarans weit entwickelten technischen Fortschritt, den

verbindlichen Abnahmevertrag und den herausragenden Investitionswert, den

die Gesellschaft darstellt."

"Wir freuen uns über die Unterstützung von Seiten neuer institutioneller

und erfahrener Investoren, geben gleichzeitig durch den SPP allen

bestehenden Aktionären die Gelegenheit, weitere Aktien zum selben Preis wie

die Platzierung zu erwerben und freuen uns auf deren weitere

Unterstützung."

Details der Platzierung

In der Platzierung werden 24,4 Millionen neue Aktien zu einem Preis von

0,17 AUD pro Aktie ausgegeben. Der Gesamterlös beläuft sich auf 4,148

Millionen AUD. Die neuen Aktien sind allen anderen ausgegebenen Aktien

gegenüber gleichberechtigt.

Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Platzierung bis zum 24. April

2015 und wird die Wertpapiere gemäß den Bestimmungen der australischen

Börse (ASX Listing Rules 7.1 und 7.1.A) ausgeben.

Details des Aktienkaufplans SPP

Kibaran wird zur Aufnahme von insgesamt 1,0 Millionen AUD allen

berechtigten Aktionären durch einen SPP ein Angebot unterbreiten. Das

Stichdatum zur Berechtigung der Teilnahme am Aktienkaufplan ist der 16.

April 2015. Der SPP ist nicht garantiert, jedoch abhängig von der

Zustimmung der Aktionäre behält sich das Management das Recht vor, nicht

gezeichnete SPP-Aktien in Übereinstimmung mit dem SPP-Angebot zu

platzieren. Bei voller Ausübung wird der SPP die Ausgabe von 5,9 Millionen

neuen Aktien zum Ergebnis haben.

Berechtigte Aktionären haben die Möglichkeit, Aktien zu 0,17 AUD zu

erwerben im Wert von:

2.500 AUD für 14.706 Aktien, oder

5.000 AUD für 27.412 Aktien, oder

10.000 AUD für 58.824 Aktien, oder

15.000 AUD für 88.236 Aktien.

Wichtige Termine für den SPP

Stichdatum 16. April 2015

Angebot beginnt 24. April 2015

Angebot endet 8. Mai 2015

Bezugstag 15. Mai 2015

Nachbemerkung: Dieser Zeitplan ist nicht verbindlich, Kibaran kann jeden

der oben genannten Termine nach eigenem Ermessen und gemäß den Bestimmungen

ändern, indem ein geänderter Zeitplan an die australische Wertpapierbörse

ASX geschickt wird.

Die den SPP betreffenden Dokumente werden zu gegebener Zeit versendet. Der

SPP und die Platzierung eines eventuellen Fehlbetrags werden von Argonaut

geleitet.

Diese Meldung hebt die Aussetzung des Handels auf, den das Unternehmen am

Dienstag 14. April 2015 verlangt hatte. Das Unternehmen kennt keinen Grund,

weshalb die ASX den Handel nicht unmittelbar wieder aufnehmen sollte.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Company Secretary

Robert Hodby

Kibaran Resources

P: +61 8 6380 1003

Investor/Media Relations

Rebecca Lawson

M&C Partners

P: +61 2 8916 6124

E: rebecca.lawson@mcpartners.com.au

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die

Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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