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DGAP-News: Identive Group Inc.: Identive Group gibt Privatplatzierung bekannt

DGAP-News: Identive Group Inc. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Identive Group Inc.: Identive Group gibt Privatplatzierung bekannt

14.08.2013 / 14:46

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Identive Group gibt Privatplatzierung bekannt

Santa Ana und Ismaning, 14. August 2013 - Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit zugelassenen und anderen qualifizierten Investoren aus verschiedenen Ländern Zeichnungsvereinbarungen für eine Privatplatzierung von bis zu 8 348 471 Stammaktien und bis zu 8 348 471 Optionsscheinen für den Erwerb von Stammaktien abgeschlossen hat. Der erwartete Bruttoertrag wird voraussichtlich 7,1 Mio. US-Dollar vor Angebots- und Transaktionskosten in Höhe von etwa 10% betragen. Investoren haben für eine Aktie und einen Optionsschein 0,85 US-Dollar gezahlt. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 1,0 US-Dollar und sind nach einer Frist von sechs Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung über einen Zeitraum von vier Jahren gültig. Die Investoren haben die Möglichkeit, von der Vereinbarung zurückzutreten, sollte der Bruttoerlös unter 8 Mio. US-Dollar liegen; bis zum jetzigen Zeitpunkt haben jedoch Investoren, die insgesamt mehr als 94% der Aktien gezeichnet haben, auf dieses Recht verzichtet. Die Einnahmen sollen als Betriebskapital, zur Kapazitätsausweitung sowie zur Verstärkung der Bilanz genutzt werden. Die Transaktion wird voraussichtlich am 15. August 2013 geschlossen.

Die Wertpapiere werden im Rahmen einer Privatplatzierung an zugelassene und andere qualifizierte Investoren in den USA und anderen Ländern als vorerst unregistrierte Aktien im Sinne des US-Aktienrechtes ausgegeben. Gemäß der Konditionen der Zeichnungsverträge plant die Gesellschaft nach dem Abschluss der Transaktion eine Registrierung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichen, um die Aktien und die den Optionsscheinen zugrunde liegenden Anteile zum Weiterverkauf zu registrieren.

Identive hat einen Platzierungsagenten beauftragt, der das Angebot vor Nicht-US-Investoren außerhalb der USA präsentiert hat. Der Platzierungsagent erhält eine Gebühr, die sich prozentual am Bruttoerlös der teilnehmenden Nicht-US-Investoren bemisst, die sich auf Grund seiner Präsentation für eine Teilnahme entschlossen haben. Darüber hinaus stehen ihm Aktien und Optionsscheine zu den gleichen Bedingungen wie den Investoren zu.

Diese Mitteilung ist keine Aufforderung, Aktien von Identive zu kaufen oder zu verkaufen.

Über Identive Group:

Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen Identity Management, physische und logische Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche führende Social-Media- und Informationsplattform für Informationen rund um Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.identive-group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und @IdentiveDeutsch.

Identive und das Identive Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Identive Group, Inc. Alle anderen erwähnten Firmen-, Produkt- oder Servicenamen können Marken oder eingetragene Marken sein und gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Safe Harbor Statement This press release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Forward-looking statements can be identified by words such as 'anticipates,' 'believes,' 'plans,' 'will,' intends, 'expects,' and similar references to the future. Examples of such statements include the expected closing date of the private placement and potential growth opportunities for the Company. These statements are based on current expectations or beliefs, as well as a number of assumptions about future events that are subject to risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially from those contemplated herein. Readers should not unduly rely on these forward-looking statements, which are not a guarantee of future performance and are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are outside our control, that could cause our actual business and operating results to differ. Factors that could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements include our ability to successfully complete the private placement and our ability to execute our growth strategy. For a discussion of further risks and uncertainties related to our business, please refer to our public company reports, including our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2012 and subsequent reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.

Kontakt: Identive: Vereinigte Staaten: Darby Dye, +1 949 553 4251, ddye@identive-group.com Europa: Lennart Streibel, +49 89 9595 5195, lstreibel@identive-group.com

LHA: Kirsten Chapman und Becky Herrick, +1 415 433 3777, identive@lhai.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Identive Group Inc. 1900B Carnegie Avenue CA 92705 Santa Ana Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: +49 (0)89 9595 5000 Fax: +49 (0)89 9595 5555 E-Mail: info@identive-group.com Internet: www.identive-group.com ISIN: US45170X1063 WKN: A1C0ZG Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Frankfurt in Open Market (Entry Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 225924 14.08.2013