DGAP-News: HPI AG: Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten erfolgreich abgeschlossen

HPI AG: Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten erfolgreich abgeschlossen

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HPI AG: Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten erfolgreich

abgeschlossen

14.11.2016 / 12:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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HPI AG

Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten erfolgreich abgeschlossen

München, 14. November 2016

Die HPI AG hat die Restrukturierung Ihrer Finanzverbindlichkeiten nunmehr

weitgehend abgeschlossen. Es ist wie geplant gelungen, zusätzliche

Liquidität durch Kapitalerhöhungen zu gewinnen und parallel dazu den

überwiegenden Teil der Finanzverbindlichkeiten in Eigenkapital zu wandeln.

Im Einzelnen konnte Folgendes erreicht werden:

- Zwei Barkapitalerhöhungen in Höhe von insgesamt EUR1,15 Mio.

- Vollständige Ablösung der Bankverbindlichkeiten

- Forderungsverzichte in Höhe von ca. EUR1,4 Mio.

- Wandlung von ca. EUR11,2 Mio. Finanzverbindlichkeiten aus Anleihen und

Darlehen in solche mit Nachrang bzw. Eigenkapitalcharakter oder in

Aktien

- Reduzierung des nicht nachrangigen Fremdkapitals von ursprünglich ca.

EUR15,3 Mio. auf nunmehr ca. EUR2,5 Mio.

Axel Hamann, Vorstand der HPI AG: "Ich möchte mich bei allen

Verhandlungspartnern ausdrücklich für die immer konstruktiven Gespräche und

für das Entgegenkommen sowie bei unseren Aktionären für deren Geduld

bedanken. Wir haben mit der Bilanzrestrukturierung nun die Voraussetzung

geschaffen, mit der Sanierung des operativen Geschäftes weiter fortfahren

zu können."

Die neu gefassten Anleihebedingungen zur Wandelschuldverschreibung mit ISIN

DE000A1MA6Z2 / WKN A1MA6Z sind auf der Homepage der HPI AG einzusehen.

HPI AG

Der Vorstand

Unternehmensprofil HPI AG

Als einer der größten europäischen Einkaufsdienstleister bietet die HPI-

Gruppe zu besten Konditionen maßgeschneiderte Einkaufsdienstleistungen in

den Segmenten "Industrial & Electronics". Diese reichen vom kurzfristigen

Bestandsmanagement über die Lagerhaltung bis hin zur Auslagerung des

kompletten Einkaufsprozesses. Hierdurch werden für die Kunden sowohl auf

Preis- als auch auf Prozessebene nachhaltige Einsparungs- und

Qualitätssteigerungspotenziale erschlossen. Hervorgegangen ist die HPI aus

den Zentraleinkaufsabteilungen von Hoechst und Mannesmann.

Die HPI-Gruppe ist mit den Marken "HPI", "3KV" und "MRL" im Markt aktiv.

Die Aktien des Unternehmens werden unter dem Börsenkürzel CEW3 (ISIN:

DE000A0JCY37) im Qualitätssegment m:access im Freiverkehr der Börse München

gehandelt.

Kontakt:

HPI AG

Axel Hamann

Vorstand

Landsbergerstrasse 110

D-80339 München (Munich)

Tel.: +49 (89) 800 656 440

Fax: +49 (89) 800 656 449

axel.hamann@hpi-ag.com

www.HPI-AG.com

Crossalliance communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel.: +49 (0) 89-898272-27

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

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14.11.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HPI AG

Central Tower Landsberger Strasse 110

80339 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 800 656 444

Fax: +49 (0)89 800 656 449

E-Mail: info@hpi-ag.com

Internet: http://www.hpi-ag.com

ISIN: DE000A0JCY37

WKN: A0JCY3

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart;

Open Market in Frankfurt

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