DGAP-News: HanseYachts AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 13,0 Mio. Euro

HanseYachts AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 13,0 Mio. Euro

DGAP-News: HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Anleiheemission

HanseYachts AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 13,0 Mio.

Euro

30.05.2014 / 15:00

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HANSEYACHTS AG PLATZIERT UNTERNEHMENSANLEIHE IM VOLUMEN VON 13,0 MIO. EURO

Greifswald, 30. Mai 2014 - Die HanseYachts AG hat heute um 12:00 Uhr das

öffentliche Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe (ISIN:

DE000A11QHZ0) planmäßig beendet. Insgesamt konnten 13,0 Mio. Euro bei

Privatanlegern und institutionellen Investoren platziert werden. Davon

werden 1,04 Mio. Euro als Betrag für die erste Zinszahlung auf einem

Treuhandkonto hinterlegt, während der verbleibende Betrag anteilig für die

zusätzliche Vorfinanzierung der Produktion von Yachten der Marke "Sealine",

die weitere Erneuerung und Erweiterung der Modellpalette, die geografische

Vertriebsexpansion sowie die teilweise Refinanzierung bestehender sonstiger

Finanzverbindlichkeiten verwendet werden soll.

"Es ist dem Unternehmen gelungen, im derzeit schwierigen Markt der

Mittelstandsanleihen einen für uns wichtigen und großen Beitrag zur

Sicherung unserer Zukunft zu gewinnen", so Sven Göbel, CFO der HanseYachts

AG. "Für das uns entgegen gebrachte Vertrauen möchten wir uns recht

herzlich bedanken. Besonders freut uns, dass wir bei den Zeichnern viele

Kunden, Lieferanten und Angestellte begrüßen dürfen." Die vorgestellte

Mittelverwendung wird aufgrund des Platzierungsergebnisses modifiziert: Die

vorgesehene finanzielle Restrukturierung wird reduziert, so dass der

relative Anteil für unsere Wachstumsfinanzierung steigt. Die geplanten

Projekte der nächsten beiden Jahre werden dadurch alle wie geplant starten

können.

Der Handelsstart der mit einem Kupon von 8,0% p.a. versehenen

Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard

für Unternehmensanleihen ist für den 3. Juni 2014 vorgesehen.

Die Transaktion wurde von der Steubing AG, Frankfurt am Main, als Sole

Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Kontakt:

Thorben Will

HanseYachts AG

+49 (0)3834 5792-36

twill@hanseyachts.com

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0)89 8896906-25

hanseyachts@better-orange.de

Ansprechpartner zur Transaktion:

Thomas Kaufmann

Steubing AG

+49 (0)69 29716-105

thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HanseYachts AG dar.

Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich

durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur

Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 9. Mai 2014 gebilligten

und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten

Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der

HanseYachts AG (www.hansegroup.com/anleihe), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot

sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere

Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung

rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die

Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act

of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß

den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada

oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für

oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in

Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind,

angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien,

Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen

stattfinden.

Ende der Corporate News

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30.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HanseYachts Aktiengesellschaft

Salinenstr. 22

17489 Greifswald

Deutschland

Telefon: +49 (0)3834-5792-25

Fax: +49 (0)3834-5792-81

E-Mail: ir@hanseyachts.com

Internet: www.hansegroup.com

ISIN: DE000A0KF6M8, DE000A11QHZ0

WKN: A0KF6M, A11QHZ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

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