DGAP-News: Grand City Properties S.A.

DGAP-News: Grand City Properties: Aufstockung der Unternehmensanleihe auf 200 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen

DGAP-News: Grand City Properties S.A., / Schlagwort(e): Anleiheemission Grand City Properties: Aufstockung der Unternehmensanleihe auf 200 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen

24.07.2013 / 14:10

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Grand City Properties: Aufstockung der Unternehmensanleihe auf 200 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen

Luxemburg / Berlin, 24. Juli 2013 - Grand City Properties S.A. hat heute die Aufstockung der Unternehmensanleihe durch Ausgabe von 100.000 weiteren Teilschuldverschreibungen der Serie B mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro und einem Gesamtbetrag von 100 Millionen Euro erfolgreich abgeschossen. Die Emission war überzeichnet. Zeichnungen von Privatanlegern wurden vollständig berücksichtigt. Ebenfalls heute erfolgte die Notierungsaufnahme beider Tranchen der Unternehmensanleihe im Gesamtbetrag von 200 Millionen Euro im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse. Voraussichtlich am 2. September 2013 werden die jetzt emittierten weiteren Teilschuldverschreibungen Serie B (derzeitige ISIN XS0951839991) mit der ersten Tranche der Schuldverschreibungen Serie B zusammengeführt und bilden fortan eine gemeinsame Serie unter der bestehenden ISIN XS0937063310.

Über Grand City Properties: Grand City Properties (Entry Standard; ISIN: LU0775917882) konzentriert sich auf Investitionen in Wohnimmobilien in Deutschland, vor allem in großen städtischen Ballungsräumen. Die Gesellschaft beabsichtigt, das Gros der erworbenen Objekte im eigenen Bestand zu halten. Effiziente Management Tools ermöglichen eine nachhaltige und zielorientierte Bewirtschaftung der Immobilien. Das Unternehmen wertet die Objekte durch gezielte Modernisierung auf und betreibt ein intensives Mietermanagement. Das Immobilienportfolio des Unternehmens zählt einschließlich kürzlich erfolgter Neuabschlüsse rund 16.000 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. m². Im Jahr 2012 hat Grand City Properties ein EBITDA von 122 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 93 Mio. Euro erzielt. Seit Mai 2012 ist Grand City Properties im Börsensegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen: www.grandcityproperties.com.

Pressekontakt: Dariusch Manssuri IR.on AG T: +49 (0) 221 9140 975 E: dariusch.manssuri@ir-on.com

Kontakt: Kathrin Behlau Grand City Properties S.A. T: +49 (30) 887088183 E: anleihe@grandcityproperties.com www.grandcityproperties.com

Rechtlicher Hinweis: Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Grand City Properties S.A. dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Grand City Properties S.A. muss ausschließlich auf Grundlage des von der luxemburgischen Wertpapieraufsicht CSSF gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite unter www.grandcityproperties.com/bond veröffentlicht ist. Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.

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