DGAP-News: Grand City Properties S.A.

DGAP-News: Grand City Properties S.A., : Wertpapierprospekt für Anleiheemission gebilligt; Zeichnungsfrist startet morgen

Grand City Properties S.A., / Schlagwort(e): Anleihe

09.07.2013 15:22

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Grand City Properties: Wertpapierprospekt für Anleiheemission gebilligt; Zeichnungsfrist startet morgen

- Emissionsvolumen von bis zu 100 Mio. Euro

- Zinssatz 6,25 % p.a. bei einer Laufzeit von 7 Jahren

- Zeichnungsfrist vom 10. Juli bis voraussichtlich zum 19. Juli 2013

Luxemburg / Berlin, 9. Juli 2013 - Der Wertpapierprospekt für die Anleiheemission Emission der Grand City Properties S.A., Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential in urbanen Wachstumsregionen, wurde am heutigen Tag von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und es wurde die Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) beantragt.

Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf den Internetseiten der Grand City Properties S.A. (www.grandcityproperties.com/Anleihe) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der Grand City Properties S.A. in gedruckter Form bereit.

Die besicherte Unternehmensanleihe (WKN A1HNBM) ist mit einem Kupon von 6,25 % pro Jahr bei einer Laufzeit von 7 Jahren, fällig am 3. Juni 2020 und einer halbjährlichen Zinszahlung ausgestattet. Das Wertpapier ist mit einem Standard & Poors Rating von BB- (stabiler Ausblick) benotet. Vorgesehen ist eine Notierung im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt. Die Anleihe mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro kann vom 10. Juli bis voraussichtlich zum 19. Juli über Banken oder Online-Broker an der Frankfurter Wertpapierbörse erworben werden. Zeichnungsaufträge von institutionellen Investoren nimmt die quirin bank AG entgegen, die als Lead Manager und Bookrunner fungiert. Der Erlös aus der Anleiheemission soll im Wesentlichen in den Erwerb neuer Wohnimmobilien fließen.

Eckdaten zur Anleihe

Zeichnungsfrist: 10. Juli bis 19. Juli 2013, vorzeitige Schließung vorbehalten Emissionsvolumen: bis zu 100.000.000,- Euro WKN / ISIN: A1HNBM / XS0951839991 Zinssatz (Kupon): 6,25 % Laufzeit: 7 Jahre, fällig am 3. Juni 2020 Besicherung (u.a.):

- Erstrangige Verpfändung aller durch die Emittentin gehaltenen Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft Grandcity Property Ltd.

- Abtretung der Rückzahlungsansprüche sowie der Rechte unter den Konzerndarlehen der Emittentin gegen die Grandcity Property Ltd.

- Erstrangige Verpfändung aller Konten der Emittentin und deren Tochtergesellschaft Grandcity Property Ltd.

Zinszahlung: halbjährlich, jeweils am 3. Dezember und 3. Juni Ausgabekurs: 100 % Unternehmens- und Anleiherating: BB- / Ausblick: stabil (Standard & Poors)

Stückelung: je 1.000,- Euro Wertpapierart: Schuldverschreibung (registered bonds) Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt

Über Grand City Properties Grand City Properties (Entry Standard; ISIN: LU0775917882) konzentriert sich auf Investitionen in Wohnimmobilien in Deutschland, vor allem in großen städtischen Ballungsräumen. Die Gesellschaft beabsichtigt, das Gros der erworbenen Objekte im eigenen Bestand zu halten. Effiziente Management Tools ermöglichen eine nachhaltige und zielorientierte Bewirtschaftung der Immobilien. Das Unternehmen wertet die Objekte durch gezielte Modernisierung auf und betreibt ein intensives Mietermanagement. Das Immobilienportfolio des Unternehmens zählt einschließlich kürzlich erfolgter Neuabschlüsse rund 16.000 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. m². Im Jahr 2012 hat Grand City Properties ein EBITDA von 122 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 93 Mio. Euro erzielt. Seit Mai 2012 ist Grand City Properties im Börsensegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen: www.grandcityproperties.com.

Pressekontakt: Dariusch Manssuri IR.on AG T: +49 (0) 221 9140 975 E: dariusch.manssuri@ir-on.com

Kontakt: Kathrin Behlau Grand City Properties S.A. T: +49 (30) 887088183 E: anleihe@grandcityproperties.com www.grandcityproperties.com

Rechtlicher Hinweis Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Grand City Properties S.A. dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Grand City Properties S.A. muss ausschließlich auf Grundlage des von der luxemburgischen Wertpapieraufsicht CSSF gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite unter www.grandcityproperties.com/anleihe veröffentlicht ist. Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.

09.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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