DGAP-News: GBC Kapital GmbH: Erfolgreiche Kapitalmassnahme der SYGNIS AG - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH und der MC Services AG, jeweils als...

GBC Kapital GmbH: Erfolgreiche Kapitalmassnahme der SYGNIS AG - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH und der MC Services AG, jeweils als Lead Manager Institutional Sales, begleitet

DGAP-News: GBC Kapital GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

GBC Kapital GmbH: Erfolgreiche Kapitalmassnahme der SYGNIS AG -

Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH und der MC Services AG,

jeweils als Lead Manager Institutional Sales, begleitet

15.12.2015 / 16:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Erfolgreiche Kapitalmassnahme der SYGNIS AG (ISIN DE000A1RFM03) -

Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH und der MC Services AG,

jeweils als Lead Manager Institutional Sales, begleitet

Die im Prime Standard der Deutschen Börse notierte SYGNIS AG (ISIN

DE000A1RFM03) hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

Die Kapitalerhöhung wurde von den Lead Managern Institutional Sales GBC

Kapital GmbH und MC Services AG (Tied Agent der Kontor Stöwer Asset

Management GmbH) begleitet.

In einer Barkapitalerhöhung wurden von bestehenden Aktionären und

ausgewählten neuen institutionellen Investoren 2.962.552 Aktien im Rahmen

einer Bezugsrechtsemission und einer nachfolgenden Privatplatzierung

gezeichnet, resultierend in einem Bruttoerlös von über EUR 5,6 Mio.

Darüber hinaus werden insgesamt 315.789 Aktien zum gleichen Ausgabepreis in

Höhe von EUR 1,90 im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage

ausgegeben, indem das Darlehen des Hauptanteilseigners Genetrix S.L.,

Spanien, in Höhe von rund EUR 0,6 Mio. in Eigenkapital umgewandelt wird.

Der Gesamtbetrag der Kapitalerhöhung lag somit bei EUR 6,2 Mio.

Durch die abgeschlossene Kapitalmassnahme erhöht sich das Grundkapital der

Gesellschaft unter Einbeziehung der Sacheinlage durch die Ausgabe von

3.278.341 neuen Aktien von EUR 13.494.934,00, bestehend aus 13.494.934 auf

den Inhaber lautenden Stückaktien auf EUR 16.773.275,00, eingeteilt in

16.773.275 Aktien. Das Angebot erfolgte unter Ausnutzung des bestehenden

genehmigten Kapitals. Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem

01. Januar 2015 ausgegeben.

SYGNIS beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös für die weitere Expansion der

Vermarktungsaktivitäten, die Erweiterung der Kundenbasis weltweit, vor

allem in den USA, die Weiterentwicklung des Produktportfolios und die

Rückführung von Förderdarlehen zu nutzen.

Über die SYGNIS AG:

SYGNIS, mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die

Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation

und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat

SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen

Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie

und des Next Generation Sequencings adressiert. Die Hauptprodukte des

Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung

kompletter Genome entwickelte TruePrime(TM) Produktlinie und SensiPhi(R),

welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des

Weiteren schliesst das Produktportfolio die SunScript(TM) Reverse

Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von

RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse

(Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

Über die GBC Kapital GmbH

Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die Eigen-

und Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter der Haftung

der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Böblingen ist die GBC Kapital GmbH

erfolgreich im Bereich von Kapitalmassnahmen börsennotierter Gesellschaften

und der Vermittlung von Aktien, Anleihen und Private Equity tätig.

Die GBC Kapital GmbH ist ein verlässlicher Partner für mittelständische

Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie

Investmentfonds, Pensionskassen, Vermögensverwalter und Family Offices auf

der anderen Seite. Die Bankenunabhängigkeit sichert dabei die langfristigen

Interessen ihrer Kunden.

Im Internet: www.gbc-kapital.de

Kontakt für Rückfragen:

Veit Radtke

Institutional Sales Manager

GBC Kapital GmbH

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 45048602

radtke@gbc-kapital.de

°

---------------------------------------------------------------------------

15.12.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

423975 15.12.2015