DGAP-News: Erwerb der Diana Gruppe: Symrise startet in nächstes Jahrzehnt des beschleunigten Wachstums

Erwerb der Diana Gruppe: Symrise startet in nächstes Jahrzehnt des beschleunigten Wachstums

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Erwerb der Diana Gruppe: Symrise startet in nächstes Jahrzehnt des

beschleunigten Wachstums

12.04.2014 / 21:06

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Holzminden, 12. April 2014

Erwerb der Diana Gruppe: Symrise startet in nächstes Jahrzehnt des

beschleunigten Wachstums

- Stärkt Position als rückwärtsintegrierter Aromenhersteller mit

einzigartiger Rohstoffbasis

- Eintritt in neues Marktsegment durch führende Position als Lieferant

der Heimtiernahrungsindustrie

- Komplementarität der Akquisition und sorgfältige Integrationsplanung

gewährleisten hohen Grad an Kundenorientierung

- Abschluss der Transaktion für das dritte Quartal 2014 erwartet

- Positiver Beitrag zum Ergebnis je Aktie ab 2015 erwartet

Die Symrise AG hat heute ein bindendes Angebot gegenüber den Eigentümern

der Diana Gruppe hinsichtlich des Erwerbes eines der attraktivsten

Unternehmen in der Aromenindustrie unterzeichnet. Mit der geplanten

Transaktion wird Symrise seine Marktposition im Bereich Flavor & Nutrition

deutlich ausbauen, die Rückwärtsintegration bei Rohmaterialien

intensivieren und in das hochattraktive Marktsegment für Heimtiernahrung

expandieren. Die Investition beläuft sich auf rund 1,3 Mrd. EUR. Eine

entsprechende Brückenfinanzierung hat sich das Unternehmen bereits

gesichert. Die endgültige Finanzierungsstruktur wird aus Fremd- und

Eigenkapitalinstrumenten bestehen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die

Akquisition ab 2015 einen positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie leisten

wird. Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete Diana einen Umsatz von rund 425

Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von rund 21 %. Die geplante Transaktion

erfordert die in Frankreich vorgeschriebene Konsultation mit den

Arbeitnehmervertretungen von Diana sowie die kartellrechtliche Genehmigung.

Diana ist einer der führenden Lieferanten sensorischer Lösungen auf Basis

natürlicher Inhaltsstoffe und hat sich zu einem bevorzugten Partner von

Herstellern von Nahrungsmitteln, Heimtiernahrung, funktionalen

Lebensmitteln, Aquakulturen und Kosmetika entwickelt. Das Unternehmen ist

Weltmarktführer bei natürlichen und funktionalen Inhaltsstoffen für

Lebensmittel und Heimtiernahrung und unterstützt seine Kunden dabei, den

Geschmack und die Ernährungsqualität ihrer Produkte nachhaltig zu

verbessern. Diana hat ihren Sitz im französischen Vannes und betreibt

Produktionsstätten und Vertriebsniederlassungen in 23 Ländern in Europa,

Nord- und Lateinamerika sowie Asien. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern

erzielte das Unternehmen 2013 einen Umsatz von rund 425 Mio. EUR und eine

EBITDA-Marge von rund 21 %.

Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, sagte:

"Unmittelbar nach unserem zehnjährigen Jubiläum ist die geplante

Transaktion ein bedeutender Meilenstein für Symrise, denn sie entspricht

exakt der strategischen Zielsetzung, unser profitables Wachstum weiter zu

beschleunigen. Die Diana Gruppe ist ein beeindruckendes und sehr

profitables Unternehmen, das unseren Geschäftsbereich Flavor & Nutrition

sehr gut ergänzt. Mit Diana erweitern wir unser Portfolio an natürlichen

Inhaltsstoffen erheblich. Außerdem erschließen wir neue Geschäftsfelder,

bauen unsere Rückwärtsintegration bei Agrarrohstoffen aus und bedienen

dabei die Anforderungen unserer Kunden an die Rückverfolgbarkeit der

eingesetzten Inhaltsstoffe. Die geplante Integration von Diana wird eine in

der Branche einzigartige Plattform schaffen, die uns neue Möglichkeiten für

profitables Wachstum über unsere bisherigen Zielmärkte hinaus eröffnet und

die zur künftigen Wertschaffung beitragen wird. Angesichts der exzellenten

Qualität des Produktportfolios und der Kundenbasis, der hohen

Profitabilität und der Wachstumsperspektiven des Unternehmens sind wir

überzeugt, dass Diana mit einem Transaktions-Multiple des etwa 14-fachen

EBITDA 2013 attraktiv bewertet ist."

Die Aktivitäten von Symrise und Diana stehen gemeinsam für einen

Pro-Forma-Umsatz von rund 2,3 Mrd. EUR bei einer EBITDA-Rendite von mehr

als 20 %. Durch die Akquisition entsteht eine einzigartige und hochgradig

wettbewerbsfähige Plattform, mit der Symrise beschleunigt von Marktchancen

profitieren wird. Zudem wird Symrise durch die Transaktion das Geschäft mit

internationalen Großkunden und Konsumgüterherstellern intensivieren und

seinen Marktanteil ausbauen.

Diana: Nutzung der globalen Infrastruktur sowie der Forschungs- und

Entwicklungs-Plattform von Symrise

Diana wird ihre regionale Präsenz in wichtigen Wachstumsregionen durch die

globale Reichweite und insbesondere durch die starke Aufstellung von

Symrise in den Schwellenländern ausbauen können. Darüber hinaus wird Diana

von der anerkannten Forschungs- und Entwicklungskompetenz von Symrise

profitieren. Dies gilt namentlich für die Expertise in den wichtigen

Marktsegmenten Aromen, Consumer Health und Life Essentials, wo die

umfassende Kompetenz von Symrise die Innovationsfähigkeit weiter stärken

wird.

"Wir sind stolz darauf, Diana und ihr Management-Team in den letzten sieben

Jahren begleitet zu haben. In diesem Zeitraum hat sich das Unternehmen zu

einem weltweit führenden Anbieter natürlicher Inhalts- und Geschmacksstoffe

für Heimtiernahrung entwickelt. Als einer der Weltmarktführer bei Aromen

und Duftstoffen ist Symrise mit Blick auf die Weiterentwicklung und den

Ausbau des Geschäfts von Diana der ideale neue Eigentümer", erklärte

Philippe Poletti, Head of Mid Markets Enterprise Capital und Senior

Managing Director von Ardian.

Stamford Partners LLP hat Symrise bei der Transaktion als Sole Financial

Advisor beraten.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,

kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu

den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und

Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von

Nahrungsergänzungsmitteln.

Mit einem Umsatz von mehr als 1,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2013 gehört das

Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Der

Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Afrika

und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in

Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige

Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken

sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei

untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmensstrategie von Symrise

bezieht deshalb auf allen Ebenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 2012 wurde

das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 2013

wurde Symrise von der DQS als sogenanntes,Grünes Unternehmen'

zertifiziert. Symrise - always inspiring more.

Über DIANA:

DIANA ist ein weltweit führender Anbieter von natürlichen, funktionalen

Lösungen im Bereich Ernährung, Heimtiernahrung, Nahrungsergänzungsmitteln,

Aquakulturen und Kosmetik. Darüber hinaus ist DIANA Technologieführer bei

pflanzlichen Zellkulturen und engagiert sich in der Produktion aktiver

Inhaltsstoffe im Bereich Nahrung, Kosmetika und Gesundheit. Mit seiner

umfassenden Erfahrung in der Biowissenschaft trägt DIANA zur Verbesserung

der sensorischen und ernährungstechnischen Leistungsfähigkeit der Produkte

der Kunden bei und unterstützt sie, neue Märkte zu erschließen.

Kontakt Medien: Kontakt Investoren:

Bernhard Kott Tobias Erfurth

Tel. +49 (0)5531 90-1721 Tel. +49 (0)5531 90-1879

bernhard.kott@symrise.com tobias.erfurth@symrise.com

Ende der Corporate News

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12.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

Telefon: +49 (0)5531 90 0

E-Mail: ir@symrise.com

Internet: www.symrise.com

ISIN: DE000SYM9999

WKN: SYM999

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart

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