DGAP-News: Epigenomics AG nach Kapitalherabsetzung

DGAP-News: Epigenomics AG: Epigenomics AG sichert Finanzierung von bis zu EUR 5 Mio.

DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Epigenomics AG: Epigenomics AG sichert Finanzierung von bis zu EUR 5 Mio.

19.08.2013 / 08:30

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Berlin, Deutschland, und USA, 19. August 2013 - Das deutsch-amerikanische Krebsdiagnostik-Unternehmen Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTC: EPGNY) gab bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit YA Global Master SPV Ltd. ('Yorkville') eingegangen ist, wodurch es eine Finanzierung durch Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu EUR 5 Mio. gesichert hat. Gemäß der getroffenen Vereinbarung, ist YA Global Master SPV Ltd. über einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren verpflichtet, Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5 Mio. zu einem Ausgabepreis von 95 % des Nominalbetrages zu zeichnen. Epigenomics kann die Wandelschuldverschreibungen in Tranchen von EUR 500.000,00 nach eigenem Ermessen begeben. Jede Tranche besteht aus 500 Wandelschuldverschreibungen in Gestalt von Namensschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag in Höhe von jeweils EUR 1.000,00, die nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragbar sind. Mindestbezugsgröße und handelbare Größe sind Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 125.000.

Die Schuldverschreibungen sind nicht verzinst, haben eine Laufzeit von bis zu neun Monaten und sind jederzeit durch den Inhaber der Wandelschuldverschreibung in Aktien der Gesellschaft wandelbar. Der Wandlungspreis wird unter Berücksichtigung eines 5 % Abschlags auf den 5-Tages-Durchschnittskurs der Epigenomics Aktie zum Zeitpunkt der Wandlung festgelegt und kann dabei nicht niedriger sein als 80 % des Aktienkurses zum Zeitpunkt der Begebung der Wandelschuldverschreibungen.

Soweit nach Ermächtigung der Epigenomics Hauptversammlung zulässig, werden die Wandelschuldverschreibungen ohne Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre begeben. Derzeit hat Epigenomics eine Ermächtigung zur bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, die in bis zu 1.196.783 Aktien gewandelt werden können. Weitere Wandelschuldverschreibungen, die zur Ausgabe von bis zu 3.933.217 neuen Aktien führen, können unter Berücksichtigung des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre begeben werden.

Epigenomics erwartet, dass der Erlös aus der Begebung dieser Wandelschuldverschreibungen dazu beiträgt, das operative Geschäft bis zur Zulassungsentscheidung für das Hauptprodukt der Gesellschaft für die blutbasierte Früherkennung von Darmkrebs, Epi proColon(R), durch die amerikanische Zulassungsbehörde FDA und möglicherweise darüber hinaus zu finanzieren.

Dr. Thomas Taapken, Vorstand der Epigenomics AG, kommentierte: 'Diese äußerst positive Vereinbarung mit Yorkville versieht uns mit einer flexiblen Finanzierungsoption, die dazu beitragen wird, die finanzielle Situation des Unternehmens vor der FDA-Zulassungsentscheidung für unser wichtigstes Produkt Epi proColon(R) zu verbessern. Wir erwarten diese Entscheidung nach wie vor noch in diesem Jahr. Parallel zudem Yorkville-Vertrag werden wir alternative Finanzierungsmöglichkeiten prüfen.'

Saad Gilani, Head-Healthcare Group bei Yorkville Advisors, kommentierte: 'Wir freuen uns in Epigenomics zu investieren und gemeinsam mit seinem versierten Management-Team zusammen zu arbeiten, um einfach zu verabreichende blutbasierte diagnostische Tests für die Früherkennung von Krebs zu entwickeln und zu vermarkten.'

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Kontakt Epigenomics AG

Antje Zeise | CIRO, Manager IR/PR Epigenomics AG Kleine Präsidentenstrasse 1 10178 Berlin Tel +49 (0) 30 24345 386 pr@epigenomics.com www.epigenomics.com Für Presseanfragen aus den USA:

Epigenomics, Inc. 9700 Great Seneca Highway Rockville Maryland 20850 pr@epigenomics.com

Über Epigenomics

Die Epigenomics AG (www.epigenomics.de) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das eine Pipeline eigener Produkte für Krebs entwickelt und vermarktet. Diese Produkte erlauben es Ärzten, Krebserkrankungen früher und genauer zu diagnostizieren, wodurch ein besserer Therapieerfolg für die Patienten ermöglicht wird. Epigenomics' Hauptprodukt ist der blutbasierte Test EpiproColon(R) für die Früherkennung von Darmkrebs. Der Test wird in Europa bereits vermarktet und befindet sich für den US-amerikanischen Markt in der Entwicklung. Die große Akzeptanz der Technologien und Produkte des Unternehmens bestätigt sich in einer Vielzahl von Partnerschaften mit führenden Unternehmen in der Diagnostikindustrie und Testlaboren. Epigenomics ist ein international aufgestelltes Unternehmen mit Standorten in Europa und den USA.

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