DGAP-News: Ekotechnika AG erreicht Vollplatzierung bei Erwerbsangebot

Ekotechnika AG erreicht Vollplatzierung bei Erwerbsangebot

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Kapitalrestrukturierung/Börsengang

Ekotechnika AG erreicht Vollplatzierung bei Erwerbsangebot

15.12.2015 / 16:33

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- Angebot der Neuen Aktien Serie A zweieinhalbfach überzeichnet

- Liefertag der Neuen Aktien Serie A am 16. Dezember 2015

- Börseneinführung am 17. Dezember 2015

- Aktienbarausgleich von EUR 89,77 je Aktienerwerbsrecht

- Finanzielle Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen

Walldorf, 15. Dezember 2015 - Die Ekotechnika AG, deutsche Holding des

größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland, der

EkoNiva-Technika Gruppe, hat die Platzierung ihrer Neuen Aktien Serie A

erfolgreich abgeschlossen. Das Angebot von 1.539.000 auf den Inhaber

lautenden Stückaktien Serie A (ISIN DE000A161234) der

Umtauschkapitalerhöhung wurde zweieinhalbfach überzeichnet. Insgesamt lag

die Nachfrage nach Ekotechnika-Aktien bei 3.770.050 Stück.

Während der Erwerbsfrist vom 23. November bis 9. Dezember 2015 wurden 80 %

der Erwerbsrechte für die angebotenen Aktien der Serie A (1.229.481 Stück)

durch die bisherigen Anleihegläubiger genutzt. Die verbliebenen 309.518

Aktien können aufgrund der hohen Nachfrage aus dem Überbezug (über 1,9 Mio.

Aktien) bei einem Kurs von EUR 3,50 zugeteilt werden. Die Zuteilungsquote

liegt bei 18 %.

Die Lieferung der Neuen Aktien Serie A aus den Erwerbsrechten ist für

morgen Mittwoch, den 16. Dezember 2015 ("Liefertag" gemäß Erwerbsangebot)

vorgesehen. Die Aktien aus dem Überbezug werden voraussichtlich mit Valuta

18. Dezember 2015 an die Depots der Investoren geliefert.

Die Einbeziehung der Ekotechnika-Aktien (WKN A16123) zum Handel im

Primärmarkt der Börse Düsseldorf erfolgt am 17. Dezember 2015.

Aufgrund der Vollplatzierung entfällt eine nachgelagerte Verwertungsfrist.

Die Zahlung des Aktienbarausgleichs von EUR 89,77 je nicht ausgeübtem

Aktienerwerbsrecht (entsprechend EUR 3,50 je Aktie) erfolgt voraussichtlich

am 30. Dezember 2015 ("Zahltag" gemäß Erwerbsangebot). Damit ist die

finanzielle Restrukturierung der Ekotechnika AG gemäß Beschluss der zweiten

Anleihegläubigerversammlung vom 6. Mai 2015 erfolgreich abgeschlossen.

Informationen zur Aktie erhalten Sie künftig auf der Ekotechnika-Website

unter http://www.ekotechnika.de/de/investor-relations/aktie.html.

Über Ekotechnika

Die Ekotechnika AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der

Ekoniva-Technika Gruppe, des größten Händlers internationaler Landtechnik

in Russland. Wichtigster Lieferant ist John Deere & Co., der

Weltmarktführer für Landmaschinen. Daneben bietet Ekotechnika Landwirten

Technik von weiteren 11 marktführenden Herstellern an. Hauptgeschäftsfeld

ist der Verkauf von Neumaschinen wie Traktoren aber auch Melktechnik und

Precision Farming Technologie. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im

Ersatzteilverkauf sowie im Servicebereich aktiv. Gründer und

Vorstandsmitglied der Ekotechnika ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er

Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung

in den vergangenen zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Im Jahr

2011 wurde das Landmaschinengeschäft von dem inzwischen eigenständigen

Agrarbereich, der unter Ekosem-Agrar firmiert, getrennt. Heute ist

Ekotechnika mit rund 520 Mitarbeitern an 12 Standorten in attraktiven

Agrarregionen Russlands vertreten und erwirtschaftete 2013/14 einen

Jahresumsatz von rund 171 Mio. Euro.

Kontakt

Ekotechnika AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49

(0) 6227 3 58 59 60 //

E: info@ekotechnika.de // www.ekotechnika.de

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E:

presse@ekotechnika.de

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15.12.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ekotechnika AG

Johann-Jakob-Astor-Str. 49

69190 Walldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6227 3 58 59 60

E-Mail: info@ekotechnika.de

Internet: www.ekotechnika.de

ISIN: DE000A161234

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