DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG: Wichtige Hürde zur Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen genommen

DF Deutsche Forfait AG: Wichtige Hürde zur Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen genommen

DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e):

Unternehmensrestrukturierung

DF Deutsche Forfait AG: Wichtige Hürde zur Umsetzung der

Restrukturierungsmaßnahmen genommen

08.04.2015 / 12:52

---------------------------------------------------------------------

DF Deutsche Forfait AG: Wichtige Hürde zur Umsetzung der

Restrukturierungsmaßnahmen genommen

- Keine Anfechtungsklagen gegen Beschlüsse der zweiten

Gläubigerversammlung

- Wiederaufnahme des Handels der Anleihe kurzfristig angestrebt

Köln, 8. April 2015 - Die DF Deutsche Forfait AG (Prime Standard, ISIN:

DE0005488795) hat eine weitere wesentliche Hürde zur Umsetzung des

beschlossenen Restrukturierungskonzepts genommen. Am 24. März 2015 lief die

Frist für eine mögliche Anfechtung der Beschlüsse der zweiten

Gläubigerversammlung vom 19. Februar 2015 aus; nach heutiger Auskunft des

Landgerichts Köln ist keine Anfechtungsklage anhängig. Damit hat es die

DF-Gruppe nun selbst in der Hand, mit Unterstützung ihrer Investoren, die

Gesellschaft wieder auf eine gesunde Kapitalbasis zu stellen. Die DF-Gruppe

geht davon aus, dass die drei aufschiebenden Bedingungen gemäß Ziffer

2.2.4. Buchstaben (a) bis (c) der Beschlussfassung der zweiten

Gläubigerversammlung bis Ende April erfüllt werden. Die unter Buchstabe (a)

geforderte Veröffentlichung des Umtauschangebots der Unternehmensanleihe

2013/2020 (Entry Standard, ISIN: DE000A1R1CC4, "DF-Anleihe") in Aktien der

DF Deutsche Forfait AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung (Debt-to-Equity

Swap) im Volumen von bis zu EUR 3.400.000 soll bis Ende April erfolgen. Für

die unter Buchstabe (b) genannte Bedingung der Gewährung von Darlehen in

Höhe von insgesamt mindestens EUR 40.000.000 mit einer Laufzeit bis zum 31.

Dezember 2016 wird derzeit die Kreditdokumentation fertiggestellt. Zudem

hat der Gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger bereits angekündigt, dass

er bei Anzeige der Erfüllung der beiden oben genannten aufschiebenden

Bedingungen die als Bedingung (c) geforderte Zustimmung zur Umsetzung der

Beschlüsse der zweiten Gläubigerversammlung erteilen wird.

Alle relevanten aufschiebenden Bedingungen für die Änderung der

Anleihebedingungen sollten nach heutiger Einschätzung des Vorstands bis

Ende April erfüllt sein. Spätestens wenn die geänderten Anleihebedingungen

umgesetzt sind, wird der Handel in der DF-Anleihe wieder aufgenommen. Die

Gesellschaft führt derzeit Gespräche mit der Deutsche Börse AG über die

Bedingungen und Modalitäten, um eine frühere Wiederaufnahme des

Börsenhandels zu erreichen. Ziel ist, dass der Handel in der DF-Anleihe vor

Beginn der 14-tägigen Frist für das Umtauschangebot (Debt-to-Equity Swap)

wieder aufgenommen wird; die Umtauschfrist soll Ende April 2014 beginnen.

Die Gesellschaft hält alle Aktionäre und Anleihegläubiger über den Fortgang

der Restrukturierung auf dem Laufenden.

Über die DF-Gruppe

Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen

An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.

Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen

Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der

Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und der fortschreitenden

Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung

ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch

für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der

Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der

Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.

So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine

Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in

einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die

Forderungen als Anlageform nachfragen.

DF Deutsche Forfait AG

Christoph Charpentier

Kattenbug 18 - 24

50667 Köln

T +49 221 97376-37

F +49 221 97376-60

E investor.relations@dfag.de

http://www.dfag.de

---------------------------------------------------------------------

08.04.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG

Kattenbug 18-24

50667 Köln

Deutschland

Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0

Fax: +49 (0)221 - 973 76 76

E-Mail: dfag@dfag.de

Internet: www.dfag.de

ISIN: DE0005488795, DE000A1R1CC4,

WKN: 548879, A1R1CC

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------

342033 08.04.2015