DGAP-News: Deutsche Biotech Innovativ AG: Deutsche Biotech Innovativ AG startet Kapitalerhöhung und bietet erstmals Aktien öffentlich an

Deutsche Biotech Innovativ AG: Deutsche Biotech Innovativ AG startet Kapitalerhöhung und bietet erstmals Aktien öffentlich an

DGAP-News: Deutsche Biotech Innovativ AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung

Deutsche Biotech Innovativ AG: Deutsche Biotech Innovativ AG startet

Kapitalerhöhung und bietet erstmals Aktien öffentlich an

09.10.2015 / 10:50

---------------------------------------------------------------------

CORPORATE NEWS

Deutsche Biotech Innovativ AG startet Kapitalerhöhung und bietet erstmals

Aktien öffentlich an

- Öffentliches Angebot von bis zu 596.440 Aktien zu einem Preis von 33,50

Euro je Aktie

- Emissionserlös von bis zu 20 Millionen Euro soll insbesondere klinische

Weiterentwicklung der Produkt-Pipeline bis zum ersten Verkauf oder

einer Auslizenzierung finanzieren

- Notierung im Entry Standard der Frankfurter Börse angestrebt

Hennigsdorf, 9. Oktober 2015 - Ein "Virtual Biotech"-Geschäftsmodell, ein

erfahrenes Management mit bereits nachgewiesenem Erfolg und eine Pipeline,

in der sich unter anderem ein Wirkstoffkandidat für eine lebensbedrohliche

Erkrankung befindet, für die noch keine geeignete Behandlungsmöglichkeit

existiert. Dies sind die wesentlichen Argumente des Investitionsangebots,

das die Deutsche Biotech Innovativ AG ("DBI"; ISIN DE000A0Z25L1) Investoren

anlässlich ihrer geplanten Kapitalerhöhung macht. Die neuen Aktien der DBI

sollen erstmals auch öffentlich angeboten werden ("IPO"). Der entsprechende

von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt wurde auf der Internetseite des

in Hennigsdorf bei Berlin ansässigen medizinischen

Biotechnologie-Unternehmens veröffentlicht.

"Wir sind ein erfahrenes Team, das nach dem großen Erfolg mit der

B.R.A.H.M.S. AG noch einmal ein neues Unternehmen mit einer sehr

vielversprechenden Produktpipeline aufgebaut hat. Unser aktuell

spannendstes Projekt bei der DBI ist die Entwicklung eines Wirkstoffs gegen

die zweithäufigste Todesursache der Welt, für die es aber bisher kein

zugelassenes Medikament gibt: die Folgen einer Sepsis, also einer

Blutvergiftung", sagt Dr. Bernd Wegener, Vorstandsvorsitzender der Deutsche

Biotech Innovativ AG.

Deutliche Erhöhung des Streubesitzes

DBI strebt einen Emissionserlös von rund 20 Millionen Euro an. Bis zu

596.400 neue DBI-Aktien werden zwischen dem 14. Oktober und 11. November

2015 zum Preis von 33,50 Euro pro Aktie angeboten: Zuerst können

Altaktionäre die neuen Aktien über ihre Bezugsrechte zeichnen, ab dem 29.

Oktober stehen dann etwaige nicht platzierte Aktien erstmals im Rahmen

eines öffentlichen Angebots zur Zeichnung zur Verfügung. Durch die

Kapitalerhöhung soll der Streubesitz der im Primärmarkt der Börse

Düsseldorf notierten Aktien von 1,45 Prozent auf rund 39 Prozent steigen

und somit nicht nur die weitere Produktentwicklung finanziert, sondern auch

die Basis für einen stabilen Börsenhandel geschaffen werden. Darüber hinaus

wird die Notierung der DBI-Aktien im Entry Standard der Frankfurter Börse

angestrebt.

"Für uns ist diese Transaktion wie ein erster Börsengang. Meine

Management-Kollegen und ich haben die DBI als Großaktionäre bisher fast

vollständig aus Eigenmitteln finanziert und wir werden bei dieser

Kapitalerhöhung auch noch einmal eine weitere Million Euro investieren. Das

Ziel aber ist, die Gesellschaft für Investoren zu öffnen und so die

Entwicklung unserer gesamten Pipeline bis zum ersten angestrebten Exit im

Jahr 2018 durchzufinanzieren", so Dr. Bernd Wegener.

"Virtual Biotech" mit einzigartigem Target-Identifikationsprozess

Die DBI AG ist als sogenanntes "Virtual Biotech"-Unternehmen aufgestellt.

Der Begriff bezeichnet forschende Biotechnologie-Unternehmen, die

Wirkstoffkandidaten eigenständig identifizieren, die Produktentwicklung

aber mithilfe eines internationalen Kooperationsnetzwerks weiter

vorantreiben. Die DBI übernimmt mit einem hochqualifizierten Team aus rund

20 Mitarbeitern zentrale Organisations- und Managementaufgaben sowie die

Finanzierung der Wirkstoffentwicklung. So entsteht ein Unternehmen, das

sowohl über eine breit gefächerte Produktpipeline, als auch eine sehr

schlanke und kostensparende Unternehmensstruktur verfügt.

Die DBI AG verfügt über ein weitreichendes Netzwerk und darüber Zugang zu

großen Blutdatenbanken. Diese Datenbanken sind Grundlage für das Screening

nach neuen Wirkstoff-Targets im Blut von Patienten. Damit wird der

Ansatzpunkt für die Behandlung bereits von Anfang an dort gesucht, wo ein

späteres Medikament auch wirken soll. Dieser Ansatz lässt eine substantiell

höhere Erfolgswahrscheinlichkeit bezüglich der Wirksamkeit des Medikaments

beim Menschen erwarten.

Ziel ist ein erster Pipeline-Exit im Jahr 2018

Mit dem angestrebten Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis

zu 20 Millionen Euro möchte die DBI die präklinische und klinische

Entwicklung von drei Medikamentenkandidaten und einem Diagnostikum

vorantreiben: den Sepsis-Wirkstoff Adrecizumab, einen Wirkstoff zur

Prävention von Brustkrebs namens DB1RA, das Krebstherapeutikum AB2302 sowie

ein Diagnostikum für Harnwegsinfektionen. Das Geschäftsmodell der DBI sieht

einen Verkauf oder eine Auslizenzierung der Wirkstoffe noch während der

klinischen Entwicklung vor, klassischerweise während oder nach einer

Phase-II-Studie. Das Ziel des Managements ist es, einen ersten Exit aus der

DBI-Pipeline im Jahr 2018 zu realisieren. Die Mittel aus der

Kapitalerhöhung sollen die Entwicklungskosten bis zu diesem ersten Erlös

decken.

Die präklinischen und klinischen Studien, welche größtenteils bereits

konkret geplant und teilweise finanziert sind, werden im Wesentlichen von

Projektgesellschaften durchgeführt, an denen die DBI AG beteiligt ist. Die

Anteile der DBI AG an diesen Projektgesellschaften werden mit den

finanziellen Mitteln aus der Kapitalerhöhung bei der AdrenoMed AG auf 50

Prozent plus eine Aktie, bei der Oncoprevent GmbH auf 95 Prozent und bei

der My Life Diagnostics GmbH auf 75 Prozent ausgebaut.

Aktueller Research-Bericht und Wertpapierprospekt verfügbar

Eine aktuelle Research-Studie zur DBI von First Berlin Equity Research ist

auf der Website der Deutschen Biotech Innovativ AG unter dem folgenden Link

verfügbar:

http://www.dbi-ag.de/investoren-presse/aktie/#anchor_d0823b06_Research-Rep

orts

Der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte

Wertpapierprospekt steht ebenfalls auf der Website zur Verfügung:

http://www.dbi-ag.de/investoren-presse/kapitalerhoehung-2015/

Weitere Informationen:

ISIN: DE000A0Z25L1

WKN: A0Z25L

Ticker Symbol: VUA

Börsensegment: Primärmarkt der Börse Düsseldorf

Über die Deutsche Biotech Innovativ AG

Die Deutsche Biotech Innovativ AG ("DBI") ist ein

Biotechnologie-Unternehmen, das mittels innovativer Blut-Biomarker

einzigartige therapeutische Lösungen für schwerwiegende Krankheiten

erforscht und klinisch entwickelt, für die es bisher keine befriedigenden

medizinischen Lösungen gibt. Im Fokus stehen Wirkstoffe für die

Indikationen Sepsis und Krebs. Hauptprodukt des Unternehmens ist der

patentierte Wirkstoff Adrecizumab zur Verringerung der Sterblichkeit durch

Organversagen im septischen Schock. Adrecizumab hat die präklinische Phase

erfolgreich durchlaufen und wird ab 2015 in einer Phase-I-Studie getestet.

Die DBI strebt einen weiteren Ausbau ihrer Wirkstoff-Pipeline an und

investiert in die Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen, die über ein

hohes Alleinstellungspotenzial verfügen.

Die beiden Vorstände der DBI, Dr. Bernd Wegener und Dr. Andreas Bergmann,

verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich der Biotechnologie. Beide

gehörten zum Gründungs- bzw. Managementteam der B.R.A.H.M.S. AG, einem sehr

erfolgreichen, auf die Bestimmung von Blut-Biomarkerwerten spezialisierten

biotechnologischen Unternehmen. Es wurde 2009 für rund 330 Mio. Euro

verkauft. Dr. Bernd Wegener ist zudem Mitglied des Vorstands des

Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Deutsche Biotech Innovativ AG

Frau Susanne Wallace

Tel.: +49 (0)3302 20 77 811

E-Mail: s.wallace@dbi-ag.de

Kirchhoff Consult AG

Frau Anja Ben Lekhal

Tel.: +49 (0)40 609 186 55

E-mail: anja.benlekhal@kirchhoff.de

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Wertpapieren der Deutsche Biotech

Innovativ AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis

eines veröffentlichten Wertpapierprospektes (inklusive etwaiger Nachträge),

der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 8. Oktober 2015 veröffentlicht

wurde. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen

Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des veröffentlichen

Prospektes erfolgen.

Diese Mitteilung beinhaltet kein und stellt kein Angebot oder eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an oder gegenüber

Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan

oder anderen Jurisdiktionen dar, soweit ein solches Angebot oder eine

solche Aufforderung gegenüber diesen Personen oder in diesen Ländern

unzulässig ist. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere sind nicht

und werden auch in der Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities

Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei

denn, dass diese Wertpapiere gemäß einer Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft

werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Mitteilung erwähnten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan

angeboten oder verkauft werden, oder an in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften oder die Staatsbürgerschaft dieser Länder

innehabenden Personen oder für Rechnung oder zugunsten solcher Personen

angeboten oder verkauft werden.

Das Angebot und der Verkauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere

sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act oder gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften von

Australien, Canada oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Das öffentliche Angebot in Deutschland wird ausschließlich durch und auf

Basis des am 8. Oktober 2015 veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen.

Der Wertpapierprospekt steht kostenlos auf der Unternehmenswebsite unter

http://www.dbi-ag.de/investoren-presse/kapitalerhoehung-2015/ zur Verfügung

und ist erhältlich beim Unternehmenssitz der DBI AG in Hennigsdorf.

---------------------------------------------------------------------

09.10.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

401389 09.10.2015