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Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE erwirbt HFS Helvetic Financial Services AG und integriert Hannover Leasing Gruppe; Erhöhung Prognose 2017 Konzernjahresüberschuss auf 85-90 Mio. Euro

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Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE erwirbt HFS Helvetic Financial

Services AG und integriert Hannover Leasing Gruppe; Erhöhung Prognose 2017

Konzernjahresüberschuss auf 85-90 Mio. Euro

01.07.2017 / 09:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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CORESTATE erwirbt HFS Helvetic Financial Services AG

und integriert Hannover Leasing Gruppe;

Erhöhung Prognose 2017 Konzernjahresüberschuss auf 85-90 Mio. Euro

- Verwaltetes Vermögen (AuM) steigt auf 20 Mrd. Euro

- HFS Kaufpreis in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages

- Anhebung der Prognose für Geschäftsjahr 2017

- Anpassungen im Vorstand und Senior Advisory Circle

Die CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein vollintegrierter

Investmentmanager und Co-Investor mit Sitz in Luxemburg, erwirbt die HFS

Helvetic Financial Services AG (HFS) mit Sitz in Wollerau (Schweiz) und

integriert erfolgreich die Hannover Leasing Gruppe (HL).

HFS ist einer der führenden Anbieter von Mezzanine Finanzierungen auf dem

deutschen Wohn- und Gewerbeimmobilienmarkt und ist als Berater für

zahlreiche Fonds tätig. HFS entdeckte als eines der ersten Unternehmen das

große Potenzial von Mezzanine-Finanzierungen und hat bereits 2009 einen

entsprechenden Fonds aufgelegt. Mit der Akquisition von HFS wird das

Leistungsspektrum von CORESTATE um Mezzanine-Immobilienfinanzierungen

erweitert, das Fondsgeschäft ausgebaut und der Zugang zu institutionellen

Investoren, wie Pensionskassen und Versicherungen, verbessert.

HL ist einer der führenden Asset-Manager und Anbieter von Sachwertanlagen in

Deutschland und bietet als lizensierte Kapitalverwaltungsgesellschaft

geschlossene Publikums-AIF (Alternative Investmentfonds) an. Seit der

Gründung im Jahr 1981 fokussiert sich HL vor allem auf Immobilien im In- und

Ausland sowie Alternative Assets. Die Übernahme der HL stellt eine

attraktive Kombination aus vertraglich gesicherten, langfristigen

Asset-Management Umsätzen und großem Potenzial für Neugeschäft dar.

Verbreitertes Produktspektrum

CORESTATE wird durch die Transaktionen zu einem der führenden

börsennotierten Asset- und Investment Manager mit Fokus Real Estate Equity,

Debt und Alternative Assets im deutschsprachigen Raum. Mit dem Vollzug der

beiden Transaktionen wird das verwaltete Vermögen (AuM) von CORESTATE auf 20

Mrd. Euro wachsen. CORESTATE beschäftigt über 470 Mitarbeiter in 29 Büros in

sechs unterschiedlichen Ländern weltweit.

Aus der Zusammenlegung der drei Netzwerke resultiert eine deutlich stärkere

Asset- und Investment-Management-Plattform mit einer bedeutenden

Erfolgsbilanz: Zusammen haben die drei Unternehmen in der Vergangenheit bei

den Investoren 12 Mrd. Euro an Eigenkapital eingeworben. CORESTATE

profitiert von einem erweiterten Produktangebot, einem verbesserten

Kapitalzugang sowie einer Steigerung wiederkehrender Umsätze.

"CORESTATE wird die Konsolidierung auch zukünftig weiter vorantreiben, denn

der Bedarf und das Potenzial in unserer Branche sind hoch. Die neu

vergrößerte und diversifizierte CORESTATE bietet eine hervorragende

Plattform für weitere gezielte Akquisitionen", so Ralph Winter, Gründer und

Senior Advisor, CORESTATE.

Transaktionsfinanzierung auch durch Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage

Der Ankauf der HL wird aus eigenen Mitteln beglichen. Der Kaufpreis für die

HFS liegt im mittleren dreistelligen Millionenbereich und wird über die

Ausgabe von 7,4 Mio. neuen Aktien gegen Sacheinlage aus Genehmigtem Kapital

an die HFS-Gesellschafter, sowie mit Fremdkapital und aus eigenen Mitteln

finanziert.

Prognose für 2017 wird erhöht

Aufgrund der Akquisitionen und einer positiven Markteinschätzung erhöht

CORESTATE die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2017. Der

Konzernjahresüberschuss vor Sondereffekten erhöht sich von

36-37 Mio. auf 85-90 Mio. Euro. Dabei wird die Ertragsbasis sowohl breiter

als auch stabiler. Zukünftig haben 90% der Umsätze wiederkehrenden

Charakter.

Anpassungen im Vorstand und Senior Advisory Circle unterstützen

Integrationsprozess

Mit dem Ziel, die Integration der erworbenen Einheiten voranzutreiben, die

Steuerung an die neue Unternehmensgröße anzupassen und die Rolle als aktiver

Konsolidator auch künftig umfassend wahrzunehmen, hat CORESTATE wichtige

Erweiterungen im Management vorgenommen.

Thomas Landschreiber, Co-Founder und Chief Investment Officer der CORESTATE

wird neben Norbert Ketterer (Vorsitzender des Verwaltungsrates) und

Marcellino Graf zu Hoensbroech ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrates der

HFS.

Mit Wirkung zum 1. Juli wurde Lars Schnidrig (44) zum Finanzvorstand (CFO)

berufen. Die letzten acht Jahre war Lars Schnidrig für die im DAX 30

notierte Vonovia SE als Leiter Finanzen und Treasury tätig und davor rund

acht Jahre im internationalen Investment Banking der HypoVereinsbank und

anderen Banken mit Stationen in London, Paris, Dublin, New York und München

tätig.

"Mit Lars Schnidrig haben wir einen international mehrfach ausgezeichneten

Kapitalmarktexperten gewinnen können, der mit seiner Integrationserfahrung

bei schnell wachsenden Unternehmen und seiner Kapitalmarktexpertise unseren

Wachstumskurs weiter vorantreiben wird", sagt Micha Blattmann, Vorsitzender

des Aufsichtsrates, CORESTATE.

Nach neun Jahren als CFO der CORESTATE wird Daniel Schoch in gemeinsamen

Einvernehmen aus dem Vorstand der CORESTATE austreten und der Gesellschaft

als Senior Advisor erhalten bleiben.

"CORESTATE ist Daniel Schoch zu größtem Dank und Anerkennung verpflichtet.

In den Anfangszeiten hat er die finanzwirtschaftlichen Voraussetzungen

geschaffen, welche die Expansion von CORESTATE überhaupt erst ermöglicht

haben. Die Entwicklung der CORESTATE zu einem der führenden Immobilien-

Investmenthäuser Europas hat er maßgeblich mitgeprägt", kommentiert Ralph

Winter.

Zudem verstärkt Gregory Gould als Senior Advisor das CORESTATE-Team im

Bereich Analyse und strategische Entwicklung im Kapitalmarkt. Gregory Gould

war bis 2006 Managing Director bei Goldman Sachs und führte das Global

Investment Research Team in New York. Er war in Fundraising-Aktivitäten und

Transaktionen im Gesamtwert von über 50 Mrd. US-Dollar involviert. Gregory

Gould arbeitete eng mit der unternehmenseigenen Investmentbanking-Sparte an

Transaktionen mit Firmen wie MasterCard und Accenture. Gregory Gould ist

Absolvent des Massachusetts Institute of Technology (MIT).

IR / PR Kontakt

Alexander Schmidt

Edelman.ergo

t: +49 (0)69 271389-26 | m: +49 (0)177 2604152

alexander.schmidt@edelmanergo.com

Über CORESTATE Capital Holding S.A.

CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und

Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von EUR 20 Mrd*. Als eine voll

integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte

Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie

Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist

international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle

Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren

Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 29 weitere Büros unter anderen in

Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über

470 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

*Nach Vollzug der Transaktionen Hannover Leasing Gruppe und HFS Helvetic

Financial Services AG

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer

Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

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Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir

in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf

unserer Webseite [ir.corestate-capital.com] zur Verfügung. Die Gesellschaft

übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.

4, Rue Jean Monnet

L-2180 Luxemburg

Luxemburg

Telefon: +49 69 3535630-106

Fax: +49 69 3535630-29

E-Mail: alexander.groschke@corestate-capital.com

Internet: www.corestate-capital.com

ISIN: LU1296758029

WKN: A141J3

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Tradegate Exchange; Open Market

(Scale) in Frankfurt

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