DGAP-News: Concord Effekten AG

DGAP-News: Concord Effekten AG: Platzierungspreis CFI FAIRPAY AG bei EUR 39,00

Concord Effekten AG / Sonstiges

03.10.2006

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Platzierungspreis CFI FAIRPAY AG bei EUR 39,00

Frankfurt am Main, 3. Oktober 2006 - Die Emissionsbank Concord Effekten AG hat gemeinsam mit dem Management der CFI FAIRPAY AG den Platzierungspreis für die 287.500 Inhaber-Stückaktien (einschließlich 37.500 Greenshoe - Aktien) der CFI FAIRPAY AG auf EUR 39,00 je Aktie festgelegt. Dieser liegt damit am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne von EUR 36,00 - 40,00. Der von den Analysten errechnete 'faire Wert' der Aktie liegt derzeit bei EUR 48,00. Die Emission war deutlich überzeichnet. Insbesondere bei institutionellen Anlegern stieß das Angebot auf großes Interesse. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger wird unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger erfolgen, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden.

Insgesamt wurden rund 77% der angebotenen 287.500 Aktien bei institutionellen Investoren und rund 23% bei Privatanlegern platziert. Die Zeichnungswünsche von Privatkunden wurden mit einer Zuteilungsquote von 80% berücksichtigt. Der Greenshoe in Höhe von 37.500 Aktien wurde ebenfalls zugeteilt. Die Notierungsaufnahme der Aktien im Entry Standard (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 6. Oktober 2006.

Ihre Ansprechpartner: Dirk Blumhoff Thomas Stewens Concord Effekten AG Tel.: 069-50951 360 Telefax: 069-50951 350

Disclaimer: Die vorstehenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der CFI FAIRPAY AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Zum Zweck des öffentlichen Angebotes wurde ein Wertpapierprospekt veröffentlicht. Die vorstehenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Verbindliche Angaben enthält ausschließlich der Wertpapierprospekt der CFI FAIRPAY AG vom 25. September 2006 einschließlich etwaiger Nachträge.

Die Concord Effekten AG ist eine unabhängige Wertpapierbank. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt in den Bereichen Wertpapierhandel und Corporate Finance-Dienstleistungen. Concord bietet kleineren und mittelständischen Unternehmen ein umfassendes Serviceangebot rund um Kapitalmarktdienstleistungen und -transaktionen. Hierzu gehören insbesondere die Beratung von Emittenten im Bereich Designated Sponsoring und die Durchführung von Börsengängen. Seit 1998 hat Concord 26 Börseneinführungen von Small & Mid Cap-Unternehmen begleitet. Im Aktienhandel zählt Concord zu den führenden Brokern in DAX-, MDAX-, SDAX-, und TecDAX-Werten. Ihren Kunden - nationale und internationale Finanzinstitute - steht die Gesellschaft als 'Lokal Broker" und Outsourcingpartner für die Orderausführung zur Verfügung. Im Rentenhandel konzentriert sich Concord auf den Markt für Non Government-Anleihen. Ein internationales Team vermittelt Corporate Bonds, Financial Bonds, Floating Rate Notes und Credit Default Swaps zwischen nahezu allen in diesem Bereich aktiven Investmenthäusern und Banken in Europa. Ferner betreut Concord Wertpapierskontren an der Frankfurter Börse.



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