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DGAP-News: Concord Investmentbank AG:5 Mio. Aktien der FranconcoWest zu 1,80 Euro aus Kapitalerhöhung und Umplatzierung platziert

Concord Investmentbank AG / Börsengang

09.11.2007

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5 Mio. Aktien der FranconcoWest zu 1,80 Euro aus Kapitalerhöhung und Umplatzierung platziert

Frankfurt am Main, 9. November 2007 - Im Rahmen des Börsengangs der FranconoWest AG (ISIN DE000A0KFRM5), einer auf Nordrhein-Westfalen fokussierten Asset-Gesellschaft für regionale Wohnimmobilienportfolios, wurden 3 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 2 Mio. Aktien aus Altaktionärsbesitz platziert. Der Platzierungspreis für die Aktien wurde in Abstimmung zwischen dem Konsortialführer, Concord Investmentbank AG, und dem Management der FranconcoWest AG, am unteren Ende der Bookbuildingspanne (1,80-2,20 Euro) auf 1,80 Euro festgelegt. Vor dem Hintergrund des momentanen Kapitalmarktumfeldes, insbesondere für Immobilienwerte, konnten die Aktien nicht zu dem von der Gesellschaft als angemessen angesehenen Preis in der vorgesehenen Größenordnung platziert werden. Die Erstnotiz der Aktien am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 13. November vorgesehen.

Der Bruttomittelzufluss von 5,4 Mio. Euro ermöglicht es der FranconoWest AG ihr Immobilienportfolio wie geplant bis Ende 2007 weiter auszubauen. Die FranconoWest AG ist auf die Region Nordrhein-Westfalen fokussiert. Hier investiert sie in ausgesuchte Mehrfamilienhäuser. Durch den kleinteiligen Einkauf gelingt es der FranconoWest AG, die Objekte zu attraktiven Konditionen zu erwerben. So liegt die durchschnittliche Rendite des bisher erworbenen Immobilienportfolios bei über 8 Prozent. Die regionale Expertise des Managements und exzellente Kontakte zu örtlichen Maklern garantieren auch weiterhin den Zugang zu renditestarken Objekten. Darüber hinaus sorgen ein aktives Asset Management sowie die gezielte Bündelung von einzelnen Immobilien mit anschließendem Paketverkauf für eine zusätzliche Wertsteigerung des Immobilienportfolios.

Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgt unter Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger', die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigen-kommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. 50 Prozent der Aktienzuteilung entfielen auf institutionelle Investoren, 46 Prozent auf Privatanleger sowie 4 Prozent auf Privatanleger im Rahmen des Vorwegzeichnungsrechtes der Aktionäre der Franconofurt AG. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich durch die Kapitalerhöhung und die Umplatzierung auf insgesamt 33 Mio. Euro.



Ihr Ansprechpartner: Mathias Schmid Gunnar Anger Concord Investmentbank AG Tel.: 069-50951 360 Telefax: 069-50951 350

Disclaimer: Die vorstehenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der FranconoWest AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Zum Zweck des öffentlichen Angebotes wurde ein Wertpapierprospekt veröffentlicht. Die vorstehenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Verbindliche Angaben enthält ausschließlich der Wertpapierprospekt der FranconoWest AG vom 2. Oktober 2007 einschließlich etwaiger Nachträge.



Die Concord Investmentbank AG ist eine unabhängige Wertpapierbank. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt in den Bereichen Wertpapierhandel und Corporate Finance-Dienstleistungen. Concord bietet kleineren und mittelständischen Unternehmen ein umfassendes Serviceangebot rund um Kapitalmarktdienstleistungen und -transaktionen. Hierzu gehören insbesondere die Beratung von Emittenten im Bereich Designated Sponsoring und die Durchführung von Börsengängen. Seit 1998 hat Concord 34 Börseneinführungen von Small & Mid Cap-Unternehmen begleitet. Im Aktienhandel zählt Concord zu den führenden Brokern in DAX-, MDAX-, SDAX-, und TecDAX-Werten. Ihren Kunden - nationale und internationale Finanzinstitute - steht die Gesellschaft als 'Lokal Broker' und Outsourcingpartner für die Orderausführung zur Verfügung. Im Rentenhandel konzentriert sich Concord auf den Markt für Non Government-Anleihen. Ein internationales Team vermittelt Corporate Bonds, Financial Bonds, Floating Rate Notes und Credit Default Swaps zwischen nahezu allen in diesem Bereich aktiven Investmenthäusern und Banken in Europa. Ferner betreut Concord Wertpapierskontren an der Frankfurter Börse. 09.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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