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DGAP-News: Solvesta AG: Wandelanleihe über 1,245 Mio. EUR platziert

DGAP-News: Solvesta AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme Solvesta AG: Wandelanleihe über 1,245 Mio. EUR platziert

16.06.2016 / 15:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Corporate News vom 16. Juni 2016

Solvesta AG, München: Wandelanleihe über 1,245 Mio. EUR platziert

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt der Börse Düsseldorf) hat die mit Zustimmung des Aufsichtsrates begebene "Wandelanleihe 2016/2019 IV" vollständig platzieren können. Diese vierte Anleihe der Solvesta AG hat somit ein Gesamtvolumen von 1.245.000 EUR, ihre Laufzeit endet spätestens mit Ablauf des 27.04.2019. Damit ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. November 2015 zur Emission von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 7,5 Mio. EUR bis auf einen zu vernachlässigende Restbetrag in Höhe von 400 EUR ausgeschöpft worden.

Die implizite Verzinsung der als Nullkupon-Wandelanleihe konzipierten Emission liegt bei marktüblichen ca. 6,27% p.a. Die bis zu 1.245 Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine Pflichtwandlung der Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die Gesellschaft ein Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.

Der Wandlungspreis wird - für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts durch die Anleihegläubiger - auf 41,16 EUR je Stückaktie der Gesellschaft festgesetzt. Dadurch würden bis zu 30.247 neue Aktien der Solvesta AG entstehen. Dieser Wandlungspreis entspricht 120% des rechnerischen Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse Düsseldorf während der letzten zehn Börsenhandelstage (= 34,30 EUR) vor der Beschlussfassung des Vorstands.

Die Wandelanleihe wurde gemäß dem Beschluss der vorgenannten Hauptversammlung unter Ausschluss des Bezugsrechts emittiert und ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von dieser Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu 250.000 EUR. Eine Börsennotierung der Wandelanleihe ist auch diesmal nicht vorgesehen.

Die Solvesta AG schließt die Fremdkapitalaufnahme mittels Wandelanleihen aus dieser Ermächtigung hiermit ab und wird sämtliche Emissionserlöse im Wesentlichen für weitere akquisitorische Maßnahmen sowie den Ausbau ihrer operativen Geschäftstätigkeit verwenden.

Der Vorstand

Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Telefon: +49 (0) 89 5526689-0 Telefax: +49 (0) 89 5526689-99 Homepage: www.solvesta.eu E-Mails: patrik.fahlenbach@solvesta.eu, sascha.schwarzkopf@solvesta.eu und hans-martin.schneider@solvesta.eu

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