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DGAP-News: Solvesta AG: Dritte Wandelanleihe über 1,604 Mio. EUR erfolgreich platziert

DGAP-News: Solvesta AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleiheemission Solvesta AG: Dritte Wandelanleihe über 1,604 Mio. EUR erfolgreich platziert

14.04.2016 / 20:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Corporate News vom 14. April 2016

Solvesta AG, München: Dritte Wandelanleihe über 1,604 Mio. EUR erfolgreich platziert

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt der Börse Düsseldorf) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine weitere Wandelanleihe ("Wandelanleihe 2016/2019 III") zu begeben.

Diese Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 1,604 Mio. EUR und eine Laufzeit bis maximal zum 14.04.2019. Sie wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts begeben. Ausgewählte Investoren haben sie im Rahmen einer Privatplatzierung bereits in voller Höhe gezeichnet. Die Wandelanleihe wurde als Nullkupon-Anleihe zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von 1,604 Mio. EUR ausgegeben, woraus sich implizit eine marktübliche Verzinsung der Wandelanleihe in Höhe von ca. 6,27% p.a. ergibt.

Die 1.604 Teilschuldverschreibungen à 1.000 EUR Nominalwert berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine Pflichtwandlung der Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die Gesellschaft ein Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.

Für den Fall, dass die Ausübung des Wandlungsrechts durch die Anleihegläubiger erklärt wird, wurde der Wandlungspreis auf 37,812 EUR je Stückaktie der Gesellschaft festgesetzt. Dadurch würden bis zu 42.418 neue Aktien der Solvesta AG entstehen.

Dieser Wandlungspreis entspricht 120% des aufgerundeten rechnerischen Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse Düsseldorf während der letzten zehn Börsenhandelstage (= 31,51 EUR) vor der heutigen Beschlussfassung des Vorstands.

Durch die Emission dieser dritten Wandelanleihe hat die Solvesta AG in den letzten Wochen insgesamt ca. 5,237 Mio. EUR (vor Kosten) an liquiden Finanzmitteln generieren können. Eine Börsennotierung ist für keine der drei Wandelanleihen vorgesehen.

Die Solvesta AG wird die Emissionserlöse für Fortsetzung ihrer akquisitorischen Maßnahmen verwenden und den weiteren Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit wie geplant forcieren können.

Der Vorstand

Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Telefon: +49 (0) 89 5526689-0 Telefax: +49 (0) 89 5526689-99 Homepage: www.solvesta.eu E-Mail: patrik.fahlenbach@solvesta.eu und sascha.schwarzkopf@solvesta.eu

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