DGAP-News: BUWOG AG: Erfolgreiche Platzierung einer 5-jährigen EUR 300 Mio. Wandelschuldverschreibung

BUWOG AG: Erfolgreiche Platzierung einer 5-jährigen EUR 300 Mio. Wandelschuldverschreibung

DGAP-News: BUWOG AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

BUWOG AG: Erfolgreiche Platzierung einer 5-jährigen EUR 300 Mio.

Wandelschuldverschreibung

06.09.2016 / 17:24

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BUWOG AG: Erfolgreiche Platzierung einer 5-jährigen EUR 300 Mio.

Wandelschuldverschreibung

- Erlöse sollen hauptsächlich zur Wachstumsfinanzierung im Asset

Management und Property Development in Deutschland eingesetzt werden

- Stärkung der Bau-in-den-Bestand-Strategie

- Orderbuch vielfach überzeichnet

- Nullkupon-Anleihe mit 35% Prämie und Dividendenanpassung erst oberhalb

EUR 0,69/Aktie

Die BUWOG AG hat heute ad-hoc die erfolgreiche Emission nicht-nachrangiger,

unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2021 in

einem Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. bei einer Stückelung von EUR

100.000,-- bekanntgegeben. Die Bezugsrechte der Aktionäre der BUWOG wurden

ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in

9.554.140 nennwertlose Inhaberaktien, bzw. rund 9,58 % des derzeit

ausstehenden Aktienkapitals der BUWOG, wandelbar.

Im Rahmen des heutigen Bookbuildingverfahrens wurde festgelegt, dass die

anfängliche Wandlungsprämie 35 % über dem Referenzpreis von EUR 23,2592

liegt und dass keine Zinszahlungen erfolgen. Der anfängliche Wandlungspreis

beträgt damit EUR 31,40. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine

Laufzeit von 5 Jahren und werden zu 100 % ihres Nennbetrages begeben und

zurückgezahlt.

Sofern nicht vorzeitig gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und entwertet,

werden die Schuldverschreibungen zum Nennwert am 09. September 2021

zurückgezahlt. Bestandteil der Bedingungen ist eine Cash-Settlement-Option

zugunsten der BUWOG AG.

Mit dieser Transaktion beabsichtigt BUWOG, ihre Finanzierungsquellen zu

diversifizieren. Der Nettoemissionserlös wird hauptsächlich zur

Wachstumsfinanzierung mit Fokus auf die Expansion in den Geschäftsfeldern

Asset Management und Development in Deutschland verwendet. Insbesondere

wird die BUWOG ihre develop-to-hold Strategie stärken. Darüber hinaus dient

diese Transaktion insbesondere Refinanzierungs- und Investitionsmaßnahmen.

Deutsche Bank, Goldman Sachs International und Société Générale Corporate &

Investment Banking begleiteten die Platzierung der Schuldverschreibungen

als Joint Bookrunner. Berenberg und Kempen & Co N.V. fungierten als Co-

Manager.

Die vielfache Überzeichnung des Orderbuches bereits nach wenigen Stunden

markierte das große Interesse an dieser Transaktion.

Andreas Segal, stv. CEO und CFO der BUWOG AG sagt zur erfolgreichen

Platzierung: "Die Begebung der Wandelanleihe war der nächste Schritt zur

Erweiterung der Corporate-Finance-Toolbox und zur Professionalisierung der

Kapitalbeschaffung. Die Anleihe gibt uns den finanziellen Spielraum, die

Projektentwicklung in den eigenen Bestand zu erweitern und das

Geschäftsmodell auf nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen. Die erzielten

Konditionen dokumentieren das starke Interesse an der BUWOG als

Kapitalmarktprodukt und bestärken uns in der Fortsetzung des

eingeschlagenen strategischen Kurses."

Über die BUWOG Group

Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter

im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile rund 65-jährige

Erfahrung zurück. Ihr hochwertiges Immobilienportfolio umfasst rund 51.058

Bestandseinheiten und verteilt sich auf Deutschland und Österreich. Neben

dem Asset Management (nachhaltige Vermietungs- und Bestandsbewirtschaftung)

wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales (profitabler Verkauf von

Einzelwohnungen sowie von Objekten und Portfolios) und Property Development

(Planung und Errichtung von Neubauten mit Fokus auf Wien, Berlin und

Hamburg) die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die

Aktien der BUWOG AG sind seit Ende April 2014 an den Börsen Wien, Frankfurt

und Warschau notiert.

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Peter Dietze-Felberg Holger Lüth

RUECKERCONSULT GmbH BUWOG AG

T: +49 (0)30 2844 987 - 62 T +43 (0) 1 87828 1203

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International und Société Générale (die "Joint Bookrunners") und BUWOG AG

oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem Namen handelnde

Personen in dieser Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage

für die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere erstellen oder

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solche Aufforderung dar, ist nicht Bestandteil davon und ist auch nicht so

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(Wertpapiergesetz) von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder den

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den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht

gemäß dem Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer

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Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist oder diesen nicht

unterliegt. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieser

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Amerika, Kanada, Japan, Südafrika oder Australien angeboten oder verkauft

werden bzw. an oder für Rechnung von oder zugunsten von Staatsangehörigen,

Gebietsansässigen oder Bürgern von den Vereinigten Staaten von Amerika,

Kanada, Japan, Südafrika oder Australien angeboten oder verkauft werden. Es

erfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan,

Südafrika oder Australien.

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enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen,

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Das Datum der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen und der bei der

Wandlung zu begebenden Aktien zum Handel kann durch Umstände wie

Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Gewähr, dass es zur

Zulassung kommt, und im derzeitigen Stadium sollte eine

Finanzierungsentscheidung nicht auf die Absichten der BUWOG AG bezüglich

der Zulassung gestützt werden. Ein Investment in die Produkte, auf die sich

diese Mitteilung bezieht, kann einen Investor einem erheblichen Risiko des

Verlustes des gesamten investierten Betrages aussetzen. Personen, die

erwägen, solche Investitionen zu tätigen, sollten sich an eine autorisierte

Person wenden, die auf die Beratung bezüglich solcher Anlagen spezialisiert

ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots der

Wandelschuldverschreibungen dar. Der Wert der Aktien kann sowohl steigen

als auch sinken. Potenzielle Investoren sollten einen professionellen

Berater hinsichtlich der Eignung der Wandelschuldverschreibungen für den

Betroffenen konsultieren.

Goldman Sachs International ist von der Prudential Regulation Authority

autorisiert und wird in Großbritannien von der Financial Conduct Authority

und der Prudential Regulation Authority reguliert.

Die Joint Bookrunner handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der in dieser

Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich für die BUWOG AG und

niemanden sonst. Sie werden in Bezug auf dieses Angebot keine anderen

Personen als ihre jeweiligen Kunden betrachten und sind außer der BUWOG AG

keiner anderen Person gegenüber dahingehend verantwortlich, den ansonsten

ihren jeweiligen Kunden gewährten Schutz zu gewähren oder

Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den Wertpapieren, dem Inhalt dieser

Mitteilung bzw. jeder Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen

Angelegenheit, auf die in dieser Bekanntmachung verwiesen wird, zu

erbringen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der in dieser Mitteilung genannten

Wertpapiere können die Joint Bookrunner und ihre verbundenen Unternehmen,

handelnd als Anleger für eigene Rechnung, Wandelschuldverschreibungen der

BUWOG AG zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft behalten, kaufen,

verkaufen, ein Angebot zum Verkauf unterbreiten oder auf sonstige Weise für

eigene Rechnung mit diesen und anderen Wertpapieren der BUWOG AG oder damit

in Zusammenhang stehenden Anlagen handeln und diese Wertpapiere und

sonstigen Anlagen auch in anderen Fällen als in Zusammenhang mit dem

Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere anbieten oder

verkaufen. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger

Anlagen oder Geschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen

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06.09.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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WKN: A1XDYU

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