DGAP-News: Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

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Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

25.10.2016 / 10:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 24. Oktober 2016 - Burcon NutraScience

Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) ("Burcon"), gibt

bekannt, dass es eingetragenen Aktionären, die Burcon-Stammaktien besitzen,

Bezugsrechte anbietet. Stichtag ist der 3. November 2016 ("Stichtag").

Gemäß dem Bezugsrechtsangebot werden die Aktionäre für jede gehaltene

Stammaktie ein übertragbares Recht ("Recht") erhalten. Jeweils 18 Rechte

berechtigen einen Aktionär, eine Stammaktie zum Preis von 2,58 CAD zu

erwerben ("Bezugspreis"). Der Bezugspreis entspricht einem Nachlass von

etwa 18,5 % des volumengewichteten Durchschnittspreises an der Toronto

Stock Exchange (TSX) im Fünftagezeitraum, der am 20. Oktober 2016 endete.

Das Bezugsrechtsangebot wird nur in Kanada durchgeführt und in denjenigen

Rechtsordnungen, wo Burcon die Rechte gesetzeskonform anbieten kann. Es

werden keine Teilaktien ausgegeben.

Ein Angebot für die Bezugsrechte ("Angebot") wird, zusammen mit einem

Rechtszertifikat, ab dem Stichtag an die eingetragenen Aktionäre versandt.

Die genauen Einzelheiten des Bezugsrechtsangebots, einschließlich der

Information bezüglich der Verteilung der Rechte und des zu beachtenden

Verfahrens, werden in einem Rundschreiben mitgeteilt, das heute zusammen

mit dem Angebot unter Burcons Profil auf SEDAR, www.sedar.com, eingestellt

wird. Um Wertpapiere zu zeichnen, muss bei der Zeichnungsstelle

Computershare Investor Services Inc. vor Ablauf des Bezugsrechts am 30.

November 2016, 17 Uhr (Ortszeit Toronto), ein vollständiges

Rechtszertifikat zusammen mit der Überweisung des vollen Bezugspreis für

jede gezeichnete Aktie eingegangen sein. Aktionäre, die ihre Stammaktien

über einen Vermittler wie eine Bank, Treuhandgesellschaft, einen

Wertpapierhändler oder Broker halten, werden von ihrem Vermittler

Unterlagen und Verfahrenshinweise erhalten.

Die Rechte und die bei der Ausübung der Rechte auszugebenden Wertpapiere

werden an der TSX gelistet. Die Rechte werden ab 1. November 2016 mit dem

Symbol "BU.RT" für den Handel an der TSX frei gegeben. Der Rechtehandel an

der TSX wird am 30. November 2016, 12 Uhr (Ortszeit Toronto), geschlossen.

Das Bezugsrechtsangebot wird ein zusätzliches Zeichnungsprivileg enthalten,

nach dem die Rechteinhaber, die ihre Rechte voll ausüben, berechtigt sind,

zusätzliche Aktien pro rata zu zeichnen, falls diese verfügbar werden und

nicht sonst im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogen wurden.

Der geschätzte Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird, unter Annahme

der vollen Ausübung der Bezugsrechte, etwa 5 Mio. CAD betragen. Den

geschätzten Nettoerlös wird Burcon für das laufende und ausgeweitete

Forschungs- und Entwicklungsprogramm einsetzen, sowie für die Stärkung und

Ausweitung des Patentportfolios und als allgemeines Betriebskapital.

Burcons Forschungs- und Entwicklungsprogramm wird sich auf die Extraktions-

und Reinigungstechnologie des Erbsenproteins Peazazz(R) konzentrieren.

Burcon wird seine Gespräche mit einer ausgewählten Gruppe von potenziellen

strategischen Partnern zur Kommerzialisierung von Peazazz(R) weiterführen.

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, von der Anwendungsforschung bis

zu Haltbarkeitstests, werden kontinuierlich weitergeführt, um diesen

Partnern für mögliche Produktapplikationen Proben bereitzustellen.

In Verbindung mit dem Bezugsrechtsangebot hat Burcon mit ITC Corporation

Limited ("ITC"), und Herrn Allan Yap, Burcons Vorsitzendem und Chief

Executive Officer, eine Verpflichtungsvereinbarung ("Standby Commitment

Agreement") geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung verpflichten sich ITC

und Herr Yap unter bestimmten Voraussetzungen von Burcon die Anzahl von

Wertpapieren zu kaufen, die zum Kauf bereit stehen, jedoch nicht bereits im

Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichnet wurden. Im Ergebnis sollen

mindestens 1.990.708 Aktien ausgegeben werden ("Standby Commitment"). Eine

Ausfertigung der Verpflichtungsvereinbarung wird heute unter Burcons Profil

bei SEDAR auf www.sedar.com eingestellt.

Als Entschädigung für das Standby Commitment sind ITC und Herr Yap jeweils

berechtigt, nichtübertragbare Aktienoptionen ("Standby Warrants") zu

erhalten. ITC kann bis zu 253.815 Aktien erwerben und Herr Yap 243.862

Aktien. Der Ausübungspreis für die Aktienoptionen liegt bei 2,58 CAD pro

Aktie. Die Standby Warrants sind nach der Ausgabe zwei Jahre gültig. In

Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX ist die Ausübung der Standby

Warrants durch ITC und Herrn Yap jeweils von der Zustimmung der Aktionäre

abhängig, die auf der nächsten Jahresversammlung von Burcon, die

voraussichtlich im September 2017 stattfindet, nachgefragt wird.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine

Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar, noch sollen

diese Wertpapiere in Ländern oder Rechtsordnungen verkauft werden, in denen

ein Angebot, Ausschreibung oder Verkauf vor der Registrierung oder

Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung

ungesetzlich ist. Solche Wertpapiere, einschließlich derjenigen die gemäß

dem Standby Commitment Agreement verkauft werden, sind nicht gemäß dem

United States Securities Act 1933 (wie geändert) registriert und dürfen in

den USA oder an U.S- Personen weder angeboten noch verkauft werden ohne

eine Registrierung gemäß dem United States Securities Act 1933 (wie

geändert) und den anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetzen oder ohne eine

anwendbare Ausnahmeregelung von solchen Registrierungserfordernissen.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktionell überlegener pflanzlicher

Proteine. Burcon hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur

Extraktion und Reinigung von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur

Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen

entwickelt. Burcons Sojaprotein CLARISOY(TM) ist in säurehaltigen Getränken

vollkommen transparent und bietet einen qualitativ hochwertigen Protein-

Nährwert. Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines

Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R) sind

Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und

Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

www.burcon.ca.

Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt

keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder

zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische

Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete

Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren

verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und

Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen

können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie

"voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen",

"erwarten", "glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können",

"sollten" oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in

dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese

Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und

zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen.

Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich

der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen,

Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein

ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische

Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in

den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit

"Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom

27. Juni 2016, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission

auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht

nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen

von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen

Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu

aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger

Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die

Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die

zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.

CLARISOY ist eine Handelsmarke von Archer Daniels Midland Company.

Media & Industry Contact:

Michael Kirwan

Director, Corporate Development

Burcon NutraScience Corporation

Tel (604) 733-0896, Toll-free (888) 408-7960

mkirwan@burcon.ca

www.burcon.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die

Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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