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22.07.2013 22:45:01
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DGAP-News: Aurelius AG
DGAP-News: Aurelius AG nimmt 57,6 Mio. EUR aus Kapitalerhöhung ein
- Platzierung deutlich überzeichnet
München, 22. Juli 2013 - Vorstand und Aufsichtsrat der Münchner AURELIUS AG (ISIN DE000A0JK2A8) haben heute beschlossen, die am 22. Juli beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu 2.880.000 EUR in vollem Umfang durchzuführen und das Grundkapital von 28.800.000 EUR auf 31.680.000 EUR zu erhöhen. Die 2.880.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.
Die neuen Aktien sollen kurzfristig zum Handel im m:access der Börse München sowie Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden und sind ab dem 1. Januar 2013 dividendenberechtigt.
Der Platzierungspreis beträgt 20,00 EUR je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 57,6 Mio. EUR zu.
Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der AURELIUS Gruppe dienen. Die Gesellschaft sieht im aktuellen Marktumfeld zahlreiche attraktive Übernahmekandidaten und die Chancen zur Übernahme auch größerer Unternehmen.
Zusätzlich wurden in diesem Zusammenhang 800.000 Aktien aus Beständen einer Gesellschaft eines Mitglieds des Managements zum Platzierungspreis bei institutionellen Anlegern platziert.
Aufgrund der erforderlichen technischen Schritte zur Durchführung der beschriebenen Transaktion wird die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien nicht vor dem 25. Juli 2013, erfolgen.
Die Platzierung erfolgte durch Berenberg als Sole Global Coordinator und Bookrunner und war deutlich überzeichnet.
DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DAR. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER AURELIUS AG, GRÜNWALD FINDET NICHT STATT UND IST AUCH NICHT VORGESEHEN.
DIESE VERÖFFENTLICHUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT.
DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER 'SECURITIES ACT') ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA FINDET NICHT STATT.
KONTAKT Investor Relations & Corporate Communications Telefon +49 (89) 544799 - 0 Fax +49 (89) 544799 - 55 investor@aureliusinvest.de
Ende der Corporate News
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22.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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222384 22.07.2013
DGAP-News: AURELIUS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
AURELIUS AG nimmt 57,6 Mio. EUR aus Kapitalerhöhung ein
22.07.2013 / 22:45
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN
AURELIUS AG nimmt 57,6 Mio. EUR aus Kapitalerhöhung ein
- Grundkapital um 10% erhöht
- 800.000 Aktien aus Beständen einer Gesellschaft eines Mitglied des
Managements umplatziert
- Platzierung deutlich überzeichnet
München, 22. Juli 2013 - Vorstand und Aufsichtsrat der Münchner AURELIUS AG (ISIN DE000A0JK2A8) haben heute beschlossen, die am 22. Juli beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu 2.880.000 EUR in vollem Umfang durchzuführen und das Grundkapital von 28.800.000 EUR auf 31.680.000 EUR zu erhöhen. Die 2.880.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.
Die neuen Aktien sollen kurzfristig zum Handel im m:access der Börse München sowie Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden und sind ab dem 1. Januar 2013 dividendenberechtigt.
Der Platzierungspreis beträgt 20,00 EUR je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 57,6 Mio. EUR zu.
Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der AURELIUS Gruppe dienen. Die Gesellschaft sieht im aktuellen Marktumfeld zahlreiche attraktive Übernahmekandidaten und die Chancen zur Übernahme auch größerer Unternehmen.
Zusätzlich wurden in diesem Zusammenhang 800.000 Aktien aus Beständen einer Gesellschaft eines Mitglieds des Managements zum Platzierungspreis bei institutionellen Anlegern platziert.
Aufgrund der erforderlichen technischen Schritte zur Durchführung der beschriebenen Transaktion wird die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien nicht vor dem 25. Juli 2013, erfolgen.
Die Platzierung erfolgte durch Berenberg als Sole Global Coordinator und Bookrunner und war deutlich überzeichnet.
DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DAR. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER AURELIUS AG, GRÜNWALD FINDET NICHT STATT UND IST AUCH NICHT VORGESEHEN.
DIESE VERÖFFENTLICHUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT.
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Ende der Corporate News
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