DGAP-News: AEVIS VICTORIA SA führt eine Aufstockung der im September 2016 begebenen 2.00% Obligationenanleihe durch

AEVIS VICTORIA SA führt eine Aufstockung der im September 2016 begebenen 2.00% Obligationenanleihe durch

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Anleihe

AEVIS VICTORIA SA führt eine Aufstockung der im September 2016 begebenen

2.00% Obligationenanleihe durch

12.10.2016 / 07:15

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Freiburg, 11. Oktober 2016

THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN

INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. THE

OFFER OF THE INSTRUMENT OUTLINED HEREIN IS PROHIBITED OR RESTRICTED IN

VARIOUS JURISDICTIONS INCLUDING THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC

AREA AND THE UK.

AEVIS VICTORIA SA führt eine Aufstockung der im September 2016 begebenen

2.00% Obligationenanleihe durch

AEVIS VICTORIA SA gibt die Aufstockung der im September 2016 begebenen 6-

jährigen Anleihe bekannt. Die Anleihe wird aufgrund der starken

Investorennachfrage um CHF 15 Millionen auf neu CHF 145 Millionen

aufgestockt. Der Nettoerlös der Anleihe wird zur Refinanzierung bestehender

Verbindlichkeiten und für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet; dies

umfasst unter anderem das laufende Übernahmeangebot für Générale Beaulieu

Holding SA in Genf und mögliche zukünftige Akquisitionen.

UBS AG agierte als Lead Manager. Die Bedingungen sind wie folgt:

Emittent: AEVIS VICTORIA SA, Freiburg, Schweiz

Gesamter Emissionsbetrag: CHF 145'000'000

Coupon: 2.00% p.a.

Laufzeit: 6 Jahre

Emissionspreis: 100%

Rückzahlungspreis: 100%

Liberierung: 19. Oktober 2016

Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange gemäss

dem Standard für Anleihen wird beantragt.

Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations:

c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,

+41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 26 350 02 02

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie

in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die

Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten

Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network SA, aus Victoria-

Jungfrau Collection AG, einer Luxushotelgruppe bestehend aus vier Häusern,

aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien

fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in

der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging.

AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard

unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert (www.aevis.com).

DISCLAIMER

THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, A SOLICITATION OF

AN OFFER TO BUY ANY OF THE BONDS DESCRIBED HEREIN, OR ANY KIND OF ADVICE,

NOR SHALL THERE BE ANY OFFER, SOLICITATION OR SALE IN ANY COUNTRY OR

JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL

PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY

COUNTRY OR JURISDICTION. THIS PRESS RELEASE ALSO DOES NOT CONSTITUTE A

PROSPECTUS AS SUCH TERM IS UNDERSTOOD PURSUANT TO ARTICLE 652A OR ARTICLE

1156 OF THE SWISS FEDERAL CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS

WITHIN THE MEANING OF THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE.

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE NOT FOR

DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA AND MUST NOT BE

DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE U.S.

SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED ("SECURITIES ACT")) OR TO PUBLICATIONS

WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THE SECURITIES REFERRED TO

HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OR

ANY STATE SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED

STATES ABSENT REGISTRATION OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM SUCH

REGISTRATION REQUIREMENTS.

IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ("EEA") THIS ANNOUNCEMENT

AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE

"QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE

2003/71/EC, AS AMENDED BY THE DIRECTIVE 2010/73/EC (THE "PROSPECTUS

DIRECTIVE").

WITHIN THE UNITED KINGDOM, THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS

HAVING PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS WHO FALL

WITHIN THE DEFINITION OF "INVESTMENT PROFESSIONALS" IN ARTICLE 19(5) OF THE

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005

("RELEVANT PERSONS"). THE INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS

ANNOUNCEMENT RELATES IS ONLY AVAILABLE TO AND WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH

RELEVANT PERSONS AND PERSON WHO RECEIVE THIS ANNOUNCEMENT WHO ARE NOT

RELEVANT PERSONS SHOULD NOT RELY OR ACT UPON IT.

THIS PRESS RELEASE SHALL NOT BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION AND AN

OFFER TO PURCHASE BONDS SHALL NOT BE MADE IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH

A SALE OR OFFER IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. PERSONS WHO ARE IN

POSSESSION OF THIS PRESS RELEASE ARE REQUESTED BY AEVIS HOLDING SA TO

INFORM THEMSELVES ABOUT AND ABIDE BY ANY SUCH RESTRICTIONS.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

510895 12.10.2016