DGAP-Adhoc: Wacker Chemie AG: Emissionspreis der Siltronic-Aktie auf EUR 30 festgelegt

Wacker Chemie AG: Emissionspreis der Siltronic-Aktie auf EUR 30 festgelegt

Wacker Chemie AG / Schlagwort(e): Börsengang

10.06.2015 21:48

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Der WACKER-Konzern ("WACKER"), derzeitiger Eigentümer der Siltronic AG

("Siltronic"), und Siltronic haben heute gemeinsam mit den Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners den Emissionspreis der angebotenen

Siltronic-Aktien auf 30 EUR je Aktie festgelegt. Die Preisspanne wurde am

28. Mai 2015 auf 30 EUR bis 38 EUR festgelegt.

Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 11.000.000 Aktien platziert. Davon

stammen 5.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Siltronic und

6.000.000 Aktien aus dem Bestand von WACKER. Zusätzlich besteht eine

Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 1.650.000 Aktien, ebenfalls aus dem

Bestand von WACKER.

Sofern die Konsortialbanken diese Option vollständig ausüben, erhöht sich

die Gesamtzahl der abgegebenen Aktien auf 12.650.000. Das Gesamtvolumen der

Emission beträgt rund 330 Mio. EUR ohne Berücksichtigung der Aktien aus der

Mehrzuteilungsoption bzw. rund 380 Mio. EUR bei vollständig ausgeübter

Mehrzuteilungsoption.

Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an Siltronic wird bei

vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption 42,2 Prozent des

Grundkapitals nach Kapitalerhöhung betragen. WACKER wird in diesem Fall

weiterhin 57,8 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft halten. Der

abgebende Aktionär WACKER hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten ab

dem ersten Handelstag verpflichtet, ohne Zustimmung der Joint Global

Coordinators keine weiteren Siltronic-Aktien zu veräußern und auch keine

Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen bei Siltronic

durchzuführen. Die Siltronic-Aktien werden voraussichtlich am 11. Juni 2015

erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel WAF und der ISIN DE000WAF3001

gehandelt werden.

10.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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