DGAP-Adhoc: Symrise AG: Unternehmenskauf: Angebot zum Erwerb der Diana-Gruppe

Symrise AG: Unternehmenskauf: Angebot zum Erwerb der Diana-Gruppe

Symrise AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

12.04.2014 20:06

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Symrise AG, Holzminden, ISIN: DE000SYM9999

Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Unternehmenskauf: Angebot zum Erwerb der Diana-Gruppe

Symrise hat heute ein bindendes Angebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der

Kerisper S.A.S., Frankreich, der Holdinggesellschaft der Diana-Gruppe,

abgegeben. Diana ist ein führender Lieferant der Lebensmittel-,

Tiernahrungs-, Neutraceutical-, Aquakultur- und kosmetischen Industrie.

Nach Abschluss des in Frankreich üblichen Konsultationsprozess mit den

Mitarbeitervertretungen von Diana kann ein Kaufvertrag von den Eigentümern

der Diana-Gruppe durch Annahme des Angebots abgeschlossen werden. Die

Parteien haben für die Dauer dieses Verfahrens eine

Exklusivitätsvereinbarung getroffen.

Im Jahre 2013 erzielte Diana mit etwa 2.000 Mitarbeitern einen Umsatz von

rund EUR 425 Millionen und eine EBITDA-Marge von ca. 21 %. Die Transaktion

würde für Symrise ab 2015 den Gewinn je Aktie erhöhen. Die kombinierten

Aktivitäten von Diana und Symrise würden einen jährlichen pro-forma

Gesamtumsatz von rund EUR 2,3 Milliarden und eine EBITDA-Marge von mehr als

20 % generieren.

Durch diese Transaktion würde Symrise seine Stellung in den Märkten

Duftstoffe und Lebensmittel erheblich ausweiten, die Rückwärtsintegration

stärken und die Aktivitäten in den Tierfuttermarkt hinein ausdehnen.

Symrise würde annähernd EUR 1,3 Milliarden in diese Transaktion investieren

und hat sich dafür bereits eine Brückenfinanzierung gesichert. Symrise

plant, diese Brückenfinanzierung - abhängig von Marktbedingungen - durch

eine Mischung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zu refinanzieren.

Die Transaktion würde unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher

Freigabe stehen und würde im dritten Quartal 2014 vollzogen werden.

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12.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

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37603 Holzminden

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Fax:

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ISIN: DE000SYM9999

WKN: SYM999

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