DGAP-Adhoc: Siltronic AG: Siltronic AG legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest

Siltronic AG: Siltronic AG legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest

Siltronic AG / Schlagwort(e): Börsengang

10.06.2015 21:48

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München, 10. Juni 2015 - Die Siltronic AG ("Siltronic") und der derzeitige

Eigentümer des Unternehmens, der WACKER-Konzern ("WACKER"), haben heute

gemeinsam mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners den

Emissionspreis der Siltronic-Aktie auf 30 Euro je Aktie festgelegt. Die

Preisspanne wurde am 28. Mai 2015 auf 30 Euro bis 38 Euro festgelegt.

Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 11.000.000 Aktien platziert. Davon

stammen 5.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Siltronic und

6.000.000 Aktien aus dem Bestand von WACKER. Zusätzlich besteht eine

Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 1.650.000 Aktien, ebenfalls aus dem

Bestand von WACKER.

Sofern die Konsortialbanken diese Option vollständig ausüben, erhöht sich

die Gesamtzahl der abgegebenen Aktien auf 12.650.000. Das Gesamtvolumen der

Emission beträgt rund 330 Mio. Euro ohne Berücksichtigung der Aktien aus

der Mehrzuteilungsoption bzw. rund 380 Mio. Euro bei vollständig ausgeübter

Mehrzuteilungsoption.

Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an Siltronic wird bei

vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption 42,2 Prozent des

Grundkapitals nach Kapitalerhöhung betragen. WACKER wird in diesem Fall

weiterhin 57,8 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft halten. Der

abgebende Aktionär WACKER hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten ab

dem ersten Handelstag verpflichtet, ohne Zustimmung der Joint Global

Coordinators keine weiteren Siltronic-Aktien zu veräußern und auch keine

Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen bei Siltronic

durchzuführen.

Die Siltronic-Aktien werden voraussichtlich am 11. Juni 2015 erstmals im

Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter

dem Börsenkürzel WAF und der ISIN DE000WAF3001 gehandelt werden.

10.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Internet: www.siltronic.com

ISIN: DE000WAF3001

WKN: WAF300

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Prime Standard, Frankfurt)

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