DGAP-Adhoc: MBB SE: Börsengang der MBB SE Tochter Aumann: Emissionspreis beträgt 42,00 EUR je Aktie und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne

MBB SE: Börsengang der MBB SE Tochter Aumann: Emissionspreis beträgt 42,00 EUR je Aktie und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne

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DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Börsengang

MBB SE: Börsengang der MBB SE Tochter Aumann: Emissionspreis beträgt 42,00

EUR je Aktie und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne

23.03.2017 / 22:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Börsengang der MBB SE Tochter Aumann: Emissionspreis beträgt 42,00 EUR je

Aktie und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne

Berlin, 23. März 2017 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches

Familienunternehmen, erwartet die Aufnahme der Börsennotierung ihres

Tochterunternehmens Aumann AG (ISIN DE000A2DAM03) im Regulierten Markt,

Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse am 24. März 2017. Aumann ist

ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und

automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Bislang

sind MBB SE mit 93,5 % und Ingo Wojtynia mit 6,5 % an Aumann beteiligt.

Aumann hat gemeinsam mit den verkaufenden Aktionären in Abstimmung mit den

Konsortialbanken des Börsengangs den Angebotspreis auf 42,00 EUR je Aktie

festgelegt. Damit erfolgt die Preisfestlegung am oberen Ende der

Preisspanne, die bei 35,00 EUR bis 43,00 EUR je Aktie lag. Das Aktienangebot

war mehrfach überzeichnet.

Insgesamt wurden 5,98 Mio. Aumann AG Aktien platziert. Hiervon stammen 1,5

Mio. Aktien aus einer heute in das Handelsregister eingetragenen

Kapitalerhöhung und weitere 3,7 Mio. Aktien aus dem Besitz der verkaufenden

Aktionäre, wovon rund 3,5 Mio. Aktien von MBB SE stammen. Zudem wurden

780.000 Aktien von den verkaufenden Aktionären zum Zwecke der Mehrzuteilung

zur Verfügung gestellt, wovon 729.300 Aktien von MBB beigesteuert wurden.

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beträgt

der Brutto-Emissionserlös rd. 251,2 Mio. EUR. Hiervon fließen der

Gesellschaft brutto 63,0 Mio. EUR zu, die vor allem zur

Wachstumsfinanzierung im Bereich E-Mobility genutzt werden sollen. MBB

erzielt bei vollständiger Platzierung des Greenshoe einen

Bruttoemissionserlös von rund 175,9 Mio. EUR.

Der Streubesitz beläuft sich nach dem Auslaufen der Lock-up Fristen auf bis

zu 46,4 % vorbehaltlich der vollumfänglichen Ausübung der Greenshoe-Option.

MBB beabsichtigt als Mehrheitsaktionär der Aumann AG die verbleibenden

mindestens 53,6 % der ausstehenden Aumann Aktien langfristig zu halten.

Der Börsengang wurde von Berenberg und Citigroup als Joint Global

Coordinators und gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunners

begleitet.

Über die MBB SE:

Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner

Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen

nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige

Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit

Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel -

substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel

der MBB SE.

Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter

www.mbb.com.

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MBB SE

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

Fax +49 30 844 15 333

anfrage@mbb.com

www.mbb.com

Geschäftsführende Direktoren

Dr. Christof Nesemeier (CEO)

Anton Breitkopf

Dr. Gerrit Karalus

Klaus Seidel

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Gert-Maria Freimuth

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

Disclaimer

Die angebotenen Aktien wurden bereits verkauft.

Im Zusammenhang mit dem Angebot, kann die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

(der "Stabilisierungsmanager") (oder im Auftrag des Stabilisierungsmanagers

handelnde Personen) Mehrzuteilungen vornehmen oder bestimmte Maßnahmen

ergreifen, die es erlauben, den Marktpreis der Aktien auf einem Niveau zu

halten, das über jenem liegt, das ohne Stabilisierung bestehen würde. Es

gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der Stabilisierungsmanager (oder im

Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Personen)

Stabilisierungsmaßnahmen durchführen. Eine Stabilisierungsmaßnahme kann am

oder nach dem Tag, an dem eine ordnungsgemäße Veröffentlichung des

endgültigen Preises der Aktien erfolgt ist, beginnen und kann - falls

begonnen - zu jeder Zeit enden, jedoch muss sie spätestens dreißig Tage nach

dem Tag an dem der Handel mit den Aktien aufgenommen wurde, abgeschlossen

sein.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden

Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer

bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Aumann AG (die

"Gesellschaft"

und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige

Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung

von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities

Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft

beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den

Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der

Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland und Luxemburg autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des

EWR als der Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie umgesetzt

hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen

unternommen, die ein in einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung

eines Prospekts erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden.

Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte

Investoren" definiert werden;

oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs.

2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine

Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die

Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die

Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien

zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im

Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat

definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die

Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie

2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der

Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat

und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht

im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere

Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich

nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition

in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)

Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen

haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial

Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth

entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei

diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur

Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser

Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen

oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten

oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse

oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,

aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit

Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere

Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen

Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich

auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt

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Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,

noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer

Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich

im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen

werden.

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23.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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WKN: A0ETBQ

Indizes: PXAP

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

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