DGAP-Adhoc: Marenave Schiffahrts AG: Einigung mit Bankenkonsortium über die Verlängerung verminderter Tilgungsverpflichtungen

Marenave Schiffahrts AG: Einigung mit Bankenkonsortium über die Verlängerung verminderter Tilgungsverpflichtungen

Marenave Schiffahrts AG / Schlagwort(e): Finanzierung

15.02.2016 21:27

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Einigung mit Bankenkonsortium über die Verlängerung verminderter

Tilgungsverpflichtungen

Die Marenave Schiffahrts AG ("Marenave" oder "Gesellschaft") gibt bekannt,

dass die Gesellschaft mit dem Bankenkonsortium, das die acht

Produktentanker- und Containerschiffsgesellschaften der Marenave finanziert

(das "Bankenkonsortium"), am heutigen Tag Einigkeit über die Verlängerung

der in der Sanierungsvereinbarung vom 24. April 2013 und ihren Nachträgen

(die "Sanierungsvereinbarung") vereinbarten Tilgungsstruktur bis zum 30.

Juni 2016 erzielt hat.

Die Sanierungsvereinbarung sah bis Ende 2015 eine variable Tilgungsstruktur

für die von dem Bankenkonsortium an die Schiffsgesellschaften ausgereichten

Darlehen vor, welche an den jeweiligen operativen Cash-Flows der acht

Schiffsgesellschaften - unter Beachtung bestimmter Mindesttilgungs- sowie

Mindestliquiditätsgrenzen - ausgerichtet war und zu insgesamt deutlich

verringerten Tilgungsverpflichtungen der jeweiligen Schiffsgesellschaften

führte (sog. Minimaltilgungsstruktur). Im Gegenzug sollten nach der

Sanierungsvereinbarung ab 2016 wieder erhöhte, fixe Quartalstilgungsraten

einsetzen, die den bis Ende 2015 aufgelaufenen Tilgungsrückstand über die

jeweils verbleibende Darlehenslaufzeit ausgleichen sollten.

Mit der heutigen Einigung wurde die in der Sanierungsvereinbarung

ursprünglich bis Ende 2015 vereinbarte Minimaltilgungsstruktur vorerst

befristet bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Bis spätestens zu diesem

Zeitpunkt soll ein nachhaltiges und alle Finanzierungskreise des

Marenave-Konzerns umfassendes Refinanzierungskonzept auf Basis eines

IDW-S6-Sanierungsgutachtens erstellt werden. Der von den

Schiffsgesellschaften zu erbringende Tilgungsdienst verringert sich durch

die Anpassungen im ersten Halbjahr 2016 um insgesamt ca. USD 10,3

Millionen.

Der Vorstand

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