DGAP-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Gläubigerversammlung erfolgreich durchgeführt

DF Deutsche Forfait AG: Gläubigerversammlung erfolgreich durchgeführt

DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Insolvenz

25.02.2016 20:42

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DF Deutsche Forfait AG: Gläubigerversammlung erfolgreich durchgeführt

- Eigenverwaltung, Sachwalter und Gläubigerausschuss bestätigt

- Eckdaten eines möglichen Insolvenzplans vorgestellt: Sanierung durch

teilweisen Forderungsverzicht der Gläubiger, Kapitalherabsetzung und

anschließende Sach- sowie Barkapitalerhöhung unter Beibehaltung der

Börsennotierung

Köln, 25.02.2016 - Im Insolvenzverfahren über das Vermögen der DF Deutsche

Forfait AG (Prime Standard ISIN: DE000A14KN88) ("Gesellschaft") hat heute

die erste Gläubigerversammlung stattgefunden, in der die Eigenverwaltung,

der Sachwalter sowie der Gläubigerausschuss bestätigt wurden und die

Eckdaten eines möglichen Insolvenzplans vorgestellt wurde.

Die Eckdaten des Insolvenzplans sehen vor, dass die Gesellschaft unter

Beibehaltung der Börsennotierung fortgeführt und ihre Kapitalstruktur durch

einen teilweisen Forderungsverzicht der Gläubiger, eine Kapitalherabsetzung

sowie eine sich anschließende Sach- und Barkapitalerhöhung umgestaltet

wird. Auf diese Weise soll ein Ausgleich der Interessen der Anteilseigner

und der Gesellschaft am Fortbestand und am Kapitalmarktzugang des

Unternehmens sowie der Gläubiger an der bestmöglichen Befriedigung ihrer

Forderungen geschaffen werden.

Der Forderungsverzicht der Gläubiger soll in einem ersten Schritt ca. 61 %

umfassen. Demnach können Beträge ausgezahlt werden, die einer

Insolvenzquote von bis zu rund 39 % entsprechen. Im Falle der

Zerschlagung/Liquidation der Gesellschaft wäre hingegen mit einer Quote von

ca. 20 % zu rechnen. Das Grundkapital der Gesellschaft, das derzeit EUR

6.800.000,00 beträgt und in ebenso viele auf den Namen lautende Stückaktien

eingeteilt ist, soll in einem ersten Schritt durch Zusammenlegung im

Verhältnis von zehn zu eins um EUR 6.120.000,00 auf EUR 680.000,00

herabgesetzt werden (Kapitalschnitt). In einem zweiten und dritten Schritt

sollen anschließend eine Sachkapitalerhöhung um bis zu EUR 4.022.000,00

sowie eine Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 7.500.000,00 durchgeführt

werden. Die Sachkapitalerhöhung soll durch Sacheinlage der aus der

gescheiterten Barkapitalerhöhung 2015 resultierenden

Rückforderungsansprüche erfolgen. Die Teilnehmer der Barkapitalerhöhung

2015 sind aufgerufen, sich mit der Gesellschaft unter

barkapitalerhoehung@dfag.de in Verbindung zu setzen, wenn sie an der

geplanten Sachkapitalerhöhung teilnehmen möchten.

Für die geplante Barkapitalerhöhung konnte ein Investor gewonnen werden,

der vorbehaltlich des zufriedenstellenden Abschlusses einer

Due-Diligence-Prüfung bereit ist, an der Barkapitalerhöhung teilzunehmen

und bis zu 7.500.000 neue Aktien an der Gesellschaft zu zeichnen.

Die Einreichung des Insolvenzplans ist für den Beginn der kommenden Woche,

29. Februar 2016, geplant.

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