DGAP-Adhoc: Deutsche Börse AG schließt Vereinbarung über die vollständige Übernahme von 360T ab

Deutsche Börse AG schließt Vereinbarung über die vollständige Übernahme von 360T ab

Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

26.07.2015 06:14

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Deutsche Börse AG schließt Vereinbarung über die vollständige Übernahme

von 360T ab

Die Deutsche Börse AG hat mit Summit Partners 360 S.à.r.l. und den anderen

Anteilseignern der 360T Beteiligungs GmbH ("360T") eine endgültige

Vereinbarung über die vollständige Übernahme von 360T zu einem

Gesamtkaufpreis von 725 Millionen Euro abgeschlossen.

360T ist eine führende, weltweit agierende Devisenhandelsplattform mit

einer breiten Kundenbasis wie etwa Unternehmen, Buy-Side-Kunden und Banken,

die seit ihrer Gründung im Jahr 2000 zweistellige jährliche Wachstumsraten

aufweist. Die Akquisition durch die Deutsche Börse AG wird den organischen

Wachstumspfad von 360T voraussichtlich weiter beschleunigen. Zudem lassen

sich durch den Zusammenschluss mittelfristig Erlössynergien in erheblichem

zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen, indem das internationale

Vertriebsnetzwerk und die Expertise der Gruppe Deutsche Börse genutzt

werden.

Die Deutsche Börse AG plant, die Übernahme durch eine Kombination aus

Fremd- und Eigenkapital zu finanzieren, mit dem Ziel mögliche Auswirkungen

auf das Kreditrating zu minimieren. Die Transaktion führt ohne

Berücksichtigung von Synergien voraussichtlich unmittelbar zu einer

Erhöhung des operativen Cash Flow je Aktie und wird mittelfristig

marktgängige ROI-Zielwerte bei Realisierung des Synergiepotenzials

erreichen.

Der Abschluss dieser Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung

durch Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden.

Kontakt:

Dr. Frank Herkenhoff

Tel.: +49-69-21 11 34 80

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