DGAP-Adhoc: Deutsche Bank legt Emissionsvolumen der Kapitalerhöhung auf 8,0 Milliarden Euro fest

Deutsche Bank legt Emissionsvolumen der Kapitalerhöhung auf 8,0 Milliarden Euro fest

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Deutsche Bank legt Emissionsvolumen der Kapitalerhöhung auf 8,0 Milliarden

Euro fest

19.03.2017 / 14:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Frankfurt am Main, 19. März 2017 - Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE /

NYSE: DB) hat heute das Bruttoemissionsvolumen der Kapitalerhöhung aus

genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen auf 8,0 Milliarden Euro festgelegt und

folgende Parameter beschlossen:

- Ausgabe von 687,5 Millionen neuen Aktien

- Bezugsverhältnis von 2 : 1

- Bezugspreis von 11,65 Euro je Aktie

Insgesamt wird die Deutsche Bank im Rahmen eines öffentlichen Angebots in

Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika unter

Verwendung des genehmigten Kapitals 687,5 Millionen neue, auf den Namen

lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ausgegeben. Der

Bezugspreis beläuft sich auf 11,65 Euro je neue Aktie und das

Bezugsverhältnis ist 2 : 1. Deutsche Bank Aktionäre können somit während der

Bezugsfrist, die voraussichtlich vom 21. März bis zum 6. April 2017 läuft,

für die Bezugsrechte aus jeweils zwei vorhandenen Aktien eine neue Aktie zum

Bezugspreis erwerben.

Die neuen Aktien haben die gleiche Gewinnanteilsberechtigung wie die bereits

bestehenden. Der Bruttoerlös aus der garantierten Bezugsrechtsemission wird

8,0 Milliarden Euro betragen. Das Bankensyndikat, das die Kapitalerhöhung

garantiert, ist seit der ursprünglichen Bekanntgabe am 5. März 2017 von acht

auf 30 Banken gewachsen.

Die Bezugsrechte können an den deutschen Wertpapierbörsen voraussichtlich

vom 21. März bis zum 4. April 2017 sowie an der New York Stock Exchange vom

21. bis zum 31. März 2017 gehandelt werden. Die neuen Aktien werden

voraussichtlich durch Clearstream Banking AG am oder um den 7. April 2017

und durch The Depository Trust Company am oder um den 11. April 2017

geliefert und am oder um den 7. April 2017 in die bestehende Notierung an

den deutschen Börsen und der New York Stock Exchange einbezogen.

Kontakt:

Christian Streckert

Pressesprecher

Tel. +49 69 910 38079

e-Mail: christian.streckert@db.com

WICHTIGE HINWEISE

Europäischer Wirtschaftsraum

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von

Wertpapieren der Deutschen Bank AG dar. Diese Mitteilung stellt auch keinen

Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EC des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 4. November 2003 in jeweils gültiger Fassung (die

"Prospektrichtlinie") dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland und im

Vereinigten Königreich erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu

veröffentlichenden Prospekts. Der Prospekt wird unverzüglich nach dessen

Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

veröffentlicht werden. Eine Anlageentscheidung in Bezug auf Bezugsrechte

oder Aktien sollte allein auf der Grundlage des Prospekts erfolgen, der nach

dessen Billigung durch die BaFin auf der Internetseite der Deutschen Bank AG

(www.db.com/ir) zur Verfügung gestellt wird. Auf Anfrage sind Prospekte in

gedruckter Form bei der Deutschen Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt

am Main, kostenlos erhältlich. In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen

Wirtschaftsraums, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat (außer

Deutschland und dem Vereinigten Königreich), richtet sich diese Mitteilung

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie in

diesem Mitgliedsstaat.

Stabilisierung

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien handelt Credit Suisse

Securities (Europe) Limited als Stabilisierungsmanager und kann, auch durch

mit ihr verbundene Unternehmen, Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, die auf

die Stützung des Börsenkurses bzw. Marktpreises der Aktien der Deutsche Bank

Aktiengesellschaft abzielen, um einen bestehenden Verkaufsdruck

auszugleichen (Stabilisierungsmaßnahmen). Es besteht keine Verpflichtung des

Stabilisierungsmanagers, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher wird

nicht garantiert, dass Stabilisierungsmaßnahmen überhaupt durchgeführt

werden. Sofern Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden, können diese

jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe beendet werden. Solche

Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des

Bezugsangebots an der Frankfurter Wertpapierbörse und der New York Stock

Exchange vorgenommen werden und müssen spätestens am 30. Kalendertag nach

Ablauf der Bezugsfrist, d.h. voraussichtlich am 6. Mai 2017, beendet sein

(Stabilisierungszeitraum). Stabilisierungsmaßnahmen können zu einem höheren

Börsenkurs bzw. Marktpreis der Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft

führen, als es ohne diese Maßnahmen der Fall wäre. Darüber hinaus kann sich

vorübergehend ein Börsenkurs bzw. Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das

nicht dauerhaft ist.

Vereinigtes Königreich

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des

Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter

Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen,

(iii) "high net worth companies" gemäß Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung oder (iv) andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger

Weise gerichtet werden darf (wobei diese Personen zusammen als

"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle neuen Wertpapiere, auf die

hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung

und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche

Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur

gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im

Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Vereinigte Staaten

In den Vereinigten Staaten von Amerika bietet die Emittentin Wertpapiere

nach Maßgabe eines bei der US Securities and Exchange Commission ("SEC")

eingereichten Registrierungsdokuments (einschließlich eines Prospekts) an.

Sie sollten vor einer Anlageentscheidung den in dem Registrierungsdokument

enthaltenen Prospekt, den Nachtrag hierzu, der nach Erwartung der Deutschen

Bank bei der SEC eingereicht wird, sowie weitere bereits bei der SEC

eingereichte oder noch einzureichende Dokumente lesen, die nähere

Informationen über die Emittentin und dieses Angebot enthalten. Diese

Dokumente sind nach deren Einreichung unentgeltlich über EDGAR auf der

Internetseite der SEC (www.sec.gov) zugänglich. Die Emittentin, die

Konsortialbanken oder andere in das Angebot eingebundene Händler werden auf

telefonische Nachfrage bei der Deutschen Bank (Tel.: +49 69 910-35395) eine

Versendung des Prospekts nach dessen Veröffentlichung veranlassen.

Kanada

Die Deutsche Bank beabsichtigt, das Angebot, auf das sich diese Mitteilung

bezieht, in Kanada nach Maßgabe eines bei der kanadischen

Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten kanadischen Angebotsdokuments und

gemäß einer Befreiung von der Pflicht, in Kanada einen Prospekt

einzureichen, zu machen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten

Sie das kanadische Angebotsdokument und weitere von der Deutschen Bank bei

der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichte und zukünftig noch

einzureichende Dokumente lesen, um nähere Informationen über die Deutsche

Bank und dieses Angebot zu enthalten. Diese Dokumente sind nach deren

Einreichung unentgeltlich über SEDAR auf ihrer Internetseite (www.sedar.com)

erhältlich. Ferner wird die Deutsche Bank auf telefonische Anforderung

(Tel.: +49 69 910-35395) nach dessen Einreichung eine Versendung des

kanadischen Angebotsdokuments veranlassen.

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