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Catalis SE: Neuer Großaktionär - Begebung eines Wandeldarlehens - Rücktritt und gleichzeitig kommissarische Ernennung von Non-Executive Board Mitgliedern der Catalis SE

Catalis SE / Schlagwort(e): Sonstiges

07.05.2014 16:33

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad Hoc Mitteilung: Neuer Großaktionär - Begebung eines Wandeldarlehens -

Rücktritt und gleichzeitig kommissarische Ernennung von Non-Executive Board

Mitgliedern der Catalis SE

LA Waalre, 07. Mai 2014 - Am heutigen Tage hat der bisherige Großaktionär

der Catalis SE, die Navigator Equity Solution SE mit Sitz in den

Niederlanden, der Catalis SE mitgeteilt, dass die Navigator Equity Solution

SE sich mit der Firma Leo Capital 1 LLP auf den Verkauf und die Abtretung

aller gehaltenen Catalis Aktien und Aktienoptionen geeinigt hat. Der Käufer

ist ein Investment Vehikel der Gesellschaft Vespa Capital. Vespa Capital

ist ein privates Investmentunternehmen mit dem Focus auf Investments in

wachstumsstarken Geschäftsfeldern in Europa. Laut Mitteilung der Navigator

beinhaltet die Übertragung alle bis dato gehaltenen rund 832.968 Catalis SE

Aktien, als auch die gehaltenen 1.000.000 Catalis Aktienoptionen.

Die gegenwärtigen Non-Executive Board Mitglieder der Catalis SE, namentlich

Herr Robert Käß, Herr Michael Hasenstab und Herr Jens Bodenkamp treten

daher von ihren Mandaten mit sofortiger Wirkung zurück. Die dadurch

anfallenden Kosten in Höhe von EUR 0,56 Mio. aufgrund der vorzeitigen

Beendigung der Mandate, resultieren aus der Vergütung der entsprechenden

Dienstleistungsverträge. Zukünftige Erträge werden aber um einen

entsprechenden Betrag wieder zunehmen.

Ausschlaggebend hierfür ist, das mit dieser Entscheidung den geänderten

Beteiligungsverhältnissen bei der Catalis SE Rechnung getragen wird.

Vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung der Catalis SE, werden Herr

Nigel Hammond und Herr Tom Chaloner, beide Vertreter der Vespa Capital, als

kommissarische Non-Executive Board Mitglieder der Catalis SE berufen.

Seitens der Catalis SE wäre eine Berufung der genannten Personen in das

Board durch die Hauptversammlung wünschenswert. Das Board der Catalis SE

empfiehlt daher der nächsten stattfindenden Hauptversammlung einstimmig,

Herrn Nigel Hammond (britischer Staatsangehöriger) und Herrn Tom Chaloner

(britischer Staatsangehöriger) in das Board der Gesellschaft zu wählen. Die

entsprechende Hauptversammlung, die über einen solchen Tagesordnungspunkt

Beschluss fassen wird, wird voraussichtlich im Juni 2014 statt finden.

"Unter der Führung von Dominic Wheatley, der zum CEO der Catalis im

Geschäftsjahr 2012 ernannt worden ist, musste der Konzern harte Zeiten

durchgehen und ist jetzt aber gut positioniert für weiteres Wachstum.

Dominic hat ein erstklassiges Team zusammengestellt und wir freuen uns mit

dem Team zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Gruppe voran zu bringen ",

kommentiert Nigel Hammond, Gründungspartner von Vespa Capital, den Vorgang.

Weiterhin hat das Board der Catalis SE heute beschlossen, ein nicht

nachrangiges, unbesichertes Wandeldarlehen im Gesamtnennbetrag von bis zu

EUR 2.000.000 mit einer Endfälligkeit am 31. März 2019 im Rahmen eines

Private Placement ausschließlich der Firma Leo Capital 1 LLP, eine

Gesellschaft in der Form einer Limited Liability Partnership die von der

Gesellschaft Vespa Capital (UK) verwaltet wird, anzubieten. Nach der

Genehmigung des notwendigen Ausschlusses des Bezugsrechts durch die

Aktionäre in der nächsten Hauptversammlung, wird das Wandeldarlehen in

1.000.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Catalis SE

wandelbar sein.

Das Wandeldarlehen wird zu 100 % des Nennbetrages, jeweils mit einem

Nennwert in Höhe von EUR 1.00 je Anteil, begeben und, sofern es nicht zuvor

gewandelt oder vorzeitig zurückbezahlt wird, bei Endfälligkeit zum

Nennbetrag zurückbezahlt. Das Wandeldarlehen wird mit einem jährlichen

Zinssatz von 10.00% p.a. und einem Wandlungskurs von EUR 2.00 je Aktie

angeboten. Eine öffentliche Handelbarkeit des Wandeldarlehens ist nicht

vorgesehen. Die mit dieser Transaktion verbundenen Kosten für Brokerage und

Rechtsberatung betragen ca. EUR 0,29 Mio.

Die gesamte Transaktion führt daher zu einem einmaligen Kosteneffekt im

Jahresergebnis für 2014 in Höhe von EUR 0,85 Mio. Deshalb dürfte das

operative Ergebnis der Catalis Gruppe ungefähr bei EUR 1,65 Mio. liegen,

und damit niedriger als die im Februar diesen Jahres veröffentliche

Prognose. Die Umsatzprognose in Höhe von EUR 31,5 Mio. für das

Geschäftsjahr 2014 bleibt jedoch unverändert bestehen.

Die Catalis SE beabsichtigt, den Erlös aus dem Wandeldarlehen für das

weitere organische Wachstum des Konzerns heranzuziehen.

"Ich heiße Nigel und Tom herzlich willkommen, als vorgeschlagene neue Board

Mitglieder und Vertreter unseres neuen Großaktionärs. Dadurch wird in Bezug

auf die Fortschritte des Konzerns ein neues Kapitel geschrieben, aus

schwierigen Zeiten in 2012 hin zu einer glänzenden Zukunft" so Dominic

Wheatley, CEO der Catalis.

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Über Catalis SE:

Catalis ist ein weltweit führender Anbieter von High-End-Services rund um

die Entwicklung digitaler Inhalte für die Film-, Videospiel- und

Software-Industrie. Die Gesellschaft bietet sowohl Testdienstleistungen wie

auch Entwicklungsdienstleistungen an. Das operative Geschäft der Catalis SE

wird über die 100%-igen Tochtergesellschaften Testronic Labs und Kuju an

acht Standorten in den USA, Großbritannien, Polen, Belgien und den

Niederlanden betrieben.

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