23.03.2017 22:44:40
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DGAP-Adhoc: Aumann AG: Börsengang der Aumann AG: Angebotspreis je Aktie beträgt 42,00 EUR und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne
Aumann AG: Börsengang der Aumann AG: Angebotspreis je Aktie beträgt 42,00 EUR und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne
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DGAP-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Börsengang
Aumann AG: Börsengang der Aumann AG: Angebotspreis je Aktie beträgt 42,00
EUR und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne
23.03.2017 / 22:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG
DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Börsengang der Aumann AG: Angebotspreis je Aktie beträgt 42,00 EUR und liegt
damit am oberen Ende der Preisspanne
Beelen, 23. März 2017
Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) hat gemeinsam mit den
verkaufenden Aktionären in Abstimmung mit den Konsortialbanken des
Börsengangs den Angebotspreis je Aktie auf 42,00 EUR festgelegt. Damit
erfolgt die Preisfestlegung am oberen Ende der Preisspanne, die bei 35,00
EUR bis 43,00 EUR je Aktie lag.
Insgesamt wurden 5,98 Mio. Aumann AG Aktien platziert. Hiervon stammen 1,5
Mio. Aktien aus einer heute in das Handelsregister eingetragenen
Kapitalerhöhung und weitere 3,7 Mio. Aktien aus dem Besitz der verkaufenden
Aktionäre. Zudem wurden 780.000 Aktien von den verkaufenden Aktionären zum
Zwecke der Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt. Unter der Annahme einer
vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beträgt der
Brutto-Emissionserlös rd. 251,2 Mio. EUR. Hiervon fließen der Gesellschaft
brutto 63,0 Mio. EUR zu, die vor allem zur Wachstumsfinanzierung im Bereich
E-Mobility genutzt werden sollen. Der Streubesitz beläuft sich nach dem
Auslaufen der Lock-up Fristen auf bis zu 46,4 % vorbehaltlich der
vollumfänglichen Ausübung der Greenshoe-Option. Die verbleibenden mindestens
53,6 % der ausstehenden Aktien werden weiterhin von der MBB SE als
Mehrheitsaktionär gehalten.
Die Aktien der Aumann AG werden voraussichtlich ab dem 24. März 2017 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
(Tickersymbol AAG, WKN A2DAM0, ISIN DE000A2DAM03) gehandelt.
Der Börsengang wurde von Berenberg und Citigroup als Joint Global
Coordinators und gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunners
begleitet.
Kontakt:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
Eschersheimer Landstraße 42-44
60322 Frankfurt
Tel. 0049(0)69-90550551
Fax 0049(0)69-90550577
eMail: aumann@edicto.de
Disclaimer
Die angebotenen Aktien wurden bereits verkauft.
Im Zusammenhang mit dem Angebot, kann die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
(der "Stabilisierungsmanager") (oder im Auftrag des Stabilisierungsmanagers
handelnde Personen) Mehrzuteilungen vornehmen oder bestimmte Maßnahmen
ergreifen, die es erlauben, den Marktpreis der Aktien auf einem Niveau zu
halten, das über jenem liegt, das ohne Stabilisierung bestehen würde. Es
gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der Stabilisierungsmanager (oder im
Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Personen)
Stabilisierungsmaßnahmen durchführen. Eine Stabilisierungsmaßnahme kann am
oder nach dem Tag, an dem eine ordnungsgemäße Veröffentlichung des
endgültigen Preises der Aktien erfolgt ist, beginnen und kann - falls
begonnen - zu jeder Zeit enden, jedoch muss sie spätestens dreißig Tage nach
dem Tag an dem der Handel mit den Aktien aufgenommen wurde, abgeschlossen
sein.
Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot
zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden
Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer
bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Aumann AG (die
"Gesellschaft" und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend
verstanden werden.
Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige. Diese Veröffentlichung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher
Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis
eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Aumann AG sollte nur
auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird
nach seiner Veröffentlichung bei der Gesellschaft (Dieselstraße 6, 48361
Beelen, Deutschland, Faxnummer +49 2586 888-7100 und auf der Website der
Aumann AG www.aumann-ag.com) kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot
zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden
Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer
bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Aumann AG (die
"Gesellschaft"
und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden.
Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige
Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft
beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den
Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der
Aktien in den Vereinigten Staaten.
Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik
Deutschland und Luxemburg autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des
EWR als der Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie umgesetzt
hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen
unternommen, die ein in einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung
eines Prospekts erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden.
Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:
(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte
Investoren" definiert werden;
oder
(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs.
2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.
Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine
Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die
Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die
Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien
zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im
Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat
definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die
Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie
2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten
Mitgliedsstaaten.
Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der
Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat
und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht
im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein
Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.
In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere
Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich
nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition
in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)
Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen
haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial
Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth
entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei
diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur
Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser
Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen
oder auf dessen Grundlage handeln.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der
derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der
Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse
wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten
oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse
oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,
aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit
Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere
Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen
Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich
auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in
die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt
oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,
noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer
Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich
im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen
werden.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die Aumann AG
Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen
Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf
Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie
zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger
Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit
setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion
rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur
Fertigungsautomatisierung.
Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com.
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23.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2586 888-0
Fax: +49 (0) 2586 888-7100
E-Mail: info@aumann.com
Internet: www.aumann-ag.com
ISIN: DE000A2DAM03
WKN: A2DAM0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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