DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe

ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

31.03.2015 16:34

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

ADLER Real Estate AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe

- Platzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern außerhalb der

USA geplant

- Zinssatz wird durch Bookbuildingverfahren ermittelt

- Emissionsvolumen von bis zu 300 Mio. Euro

- Emissionserlös dient im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der

WESTGRUND AG

Hamburg, den 31. März 2015. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main,

hat heute die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 300

Mio. Euro beschlossen. Der Vorstand und Aufsichtsrat der ADLER Real Estate

haben heute einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Das Angebot

der Anleihe soll als reine Privatplatzierung durchgeführt werden und

richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika. Ein öffentliches Angebot der

Unternehmensanleihe findet nicht statt.

Die neue Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate hat eine Laufzeit von

fünf Jahren. Der Zinssatz der Anleihe wird im Wege eines

Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich.

Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme

der WESTGRUND AG, Berlin, dienen. Mittel, die nicht für die Übernahme

benötigt werden, sollen für die Refinanzierung von bestehenden

Verbindlichkeiten des ADLER-Konzerns genutzt werden.

Die ADLER Real Estate AG hat im Hinblick auf über 50% der Aktien der

WESTGRUND AG mit bestehenden Aktionären der WESTGRUND AG unwiderrufliche

Verpflichtungserklärungen (sog. Irrevocable Undertakings) abgeschlossen,

die die Andienung ihrer Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots

sicherstellen sollen. Die Übernahme soll im Rahmen eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots nach dem Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetz (WpÜG) umgesetzt werden.

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, begleitet die Transaktion als

Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE., Paris, als Joint

Bookrunner.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der

ADLER Real Estate Aktiengesellschaft findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen

gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser

Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen

zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der

jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in

anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese

Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht

gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer

Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis

gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten

oder verkauft werden.

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60528 Frankfurt am Main

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Fax: +49 (0)40 - 29 8130-99

E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A1R1A4, A11QF0

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