DGAP-Ad hoc: Valor Computerized Systems Ltd.

DGAP-Adhoc: Valor reicht bei US-Börsenaufsicht Offenlegungsbericht für eine geplante Aktienemission in den USA ein

Valor Computerized Systems Ltd. / Börsengang/Übernahmeangebot

13.01.2008

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

YAVNE, Israel - 13. Januar 2008 - Valor Computerized Systems Ltd. (Valor) gab heute bekannt, einen Offenlegungsbericht bei der Wertpapier- und Börsenaufsicht der Vereinigten Staaten von Amerika (United States Securities and Exchange Commission, kurz SEC) eingereicht zu haben. Dieser Offenlegungsbericht steht im Zusammenhang mit einer von Valor geplanten Emission von Stammaktien des Unternehmens in den USA. Valor selbst plant, Stammaktien im Wert von 50 Millionen USD auf dem US-Markt anzubieten. Darüber hinaus soll verkaufsbereiten Aktionären von Valor die Möglichkeit eingeräumt werden, Stammaktien im Wert von weitere 20 Millionen USD im Rahmen dieser Emission anzubieten. Für den Fall von Überzeichnungen werden Valor und/oder die verkaufsbereiten Aktionäre den Emissionsbanken eine Option zum Kauf weiterer Aktien im Wert von 10,5 Millionen USD anbieten, um die Überzeichnungen abzudecken. Die genaue Zahl der Aktien, die im Rahmen der Emission angeboten werden sollen, sowie die Preisspanne hierfür wurden noch nicht festgelegt. Das Ende der Zeichnungsfrist wird voraussichtlich im März 2008 liegen, wobei die weitere Zeitplanung und die einzelnen Bedingungen der geplanten Emission von den Marktverhältnissen, der Stellung aufsichtsrechtlicher Anträge sowie der Zustimmung der Hauptversammlung von Valor abhängen. Derzeit werden die Aktien von Valor im Prime Standard des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 'VCR' gehandelt.

Als Konsortialführer ist Thomas Weisel Partners LLC vorgesehen. Daneben wird Oppenheimer & Co. Inc. dem Konsortium als Co-Lead Manager angehören. William Blair & Company, L.L.C. und Collins Stewart LLC werden die Emission als Co-Manager begleiten. Das Zeichnungsangebot wird ausschließlich durch einen Emissionsprospekt erfolgen. Sobald verfügbar, können Exemplare des vorläufigen Emissionsprospekts angefordert werden bei: Thomas Weisel Partners LLC, Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, Telefon: +1 (415) 364-2720.

Im Zusammenhang mit diesen Aktien wurde bei der SEC ein Offenlegungsbericht eingereicht, der jedoch bislang noch nicht von der SEC bestätigt wurde. Solange die Bestätigung der SEC nicht vorliegt, dürfen diese Aktien weder verkauft, noch dürfen Angebote zum Kauf derselben angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes, Aktien von Valor zu kaufen, dar. Ein Verkauf dieser Aktien soll nicht in Ländern stattfinden, in denen der Verkauf, ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines entsprechenden Angebotes nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen ohne die Erfüllung weiterer Voraussetzungen nicht gestattet ist.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Valor: Valor bietet weltweit Softwarelösungen zur Steigerung und Verbesserung der Produktivität bei der Fertigung von elektronischen Leiterplatten an. Elektronische Leiterplatten kommen als Grundlage der elektronischen Schalttechnik in einer großen Zahl von Produkten, die heute verkauft werden, zum Einsatz. Die von Valor angebotenen Lösungen fokussieren sich auf drei Schlüsselsegmente bei der Fertigung von elektronischen Leiterplatten: konstruktive Auslegung der elektronischen Leiterplatten, Herstellung unbestückter elektronischer Leiterplatten und Bestückung elektronischer Leiterplatten mit Komponenten.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Valor Corporate Alon Erlich, Investor Relations Manager alon.erlich@valor.com Tel: +972-(0)8-943-2430

Hinweis zu Aussagen mit zukunftsweisendem Charakter: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung haben zukunftsweisenden Charakter und unterliegen deshalb Unsicherheiten und Risiken. Als solche Aussagen mit zukunftsweisendem Charakter (englisch: forward-looking statements) sind insbesondere die Angaben zum Umfang und zum zeitlichen Ablauf der geplanten Aktienemission zu verstehen. Diese Aussagen mit zukunftsweisendem Charakter sind lediglich Prognosen, die auf unseren gegenwärtigen Erwartungen und Vorhersagen zukünftiger Ereignisse beruhen. Zahlreiche Faktoren, einschließlich der in dieser Pressemitteilung erwähnten, und auch die allgemeinen Marktbedingungen können die tatsächliche Verwirklichung dieser Aussagen mit zukunftsweisendem Charakter beeinflussen. Valor warnt Anlageinteressenten deshalb dringend davor, sich darauf zu verlassen, dass sich diese Aussagen mit zukunftsweisendem Charakter tatsächlich in der Zukunft verwirklichen. Valor übernimmt im Übrigen keinerlei Verpflichtung, Aussagen mit zukunftsweisendem Charakter zu aktualisieren. Diese Aussagen mit zukunftsweisendem Charakter geben ausschließlich den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder.



13.01.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Valor Computerized Systems Ltd. 4 Faran Street 70600 Yavne Israel Telefon: -8898 Fax: -8897 E-mail: IR@valor.com Internet: www.valor.com ISIN: IL0010845324 WKN: 928731 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------