DGAP-Ad hoc: MOLOGEN AG

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR

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MOLOGEN AG: US-Investor unterzeichnet Aktienbezugsvereinbarung

Berlin, 24. Oktober 2017 - Der Vorstand der MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/WKN 663720) (nachfolgend auch "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Aktienbezugsvereinbarung ("Share Subscription Facility") mit dem US-Investor Global Corporate Finance (GCF) unterschrieben. Demnach verpflichtet sich GCF bis zu 3.394.725 MOLOGEN-Aktien zu kaufen. Die Aktien werden in mehreren Tranchen aus MOLOGENs Genehmigtem Kapital, entsprechend Absatz 4(3) der Satzung, ausgegeben. Die Kapitalerhöhungen werden unter Ausschluss von Bezugsrechten für bestehende Aktionäre ausgeführt.

Gemäß der Vertragsbedingungen hat MOLOGEN über einen Zeitraum von 30 Monaten das Recht (aber keine Verpflichtung), nach eigenem Ermessen, mehrere sogenannte "Inanspruchnahmen" ("Draw Down Notice") jeweils in Höhe von bis zu EUR 1 Mio. zu erteilen (gebunden an bestimmte Rahmenbedingungen). Für jede Tranche an Draw Downs, die MOLOGEN anfordert, kauft GCF neue MOLOGEN-Aktien zu einem Preis, der 95% des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP - Volume Weighted Average Price) der nächsten fünf Handelstage nach der Inanspruchnahme entspricht. Gemäß der Aktienbezugsvereinbarung steht es MOLOGEN frei, zusätzliche oder andere Kapitalmaßnahmen durchzuführen. Derzeit beabsichtigt die Gesellschaft, ihr Recht auf die Inanspruchnahme der Aktienbezugsvereinbarung in vollem Umfang auszuüben und in den kommenden Monaten insgesamt 3.394.725 neue Aktien auszugeben.

Die jeweils kurzfristig zu erfolgenden Ausgaben der Aktien an GCF werden über ein deutsches Finanzinstitut als Intermediär abgewickelt. Die Ausgabe wird mithilfe einer dauerhaften Aktienleihe sichergestellt bis die neuen Aktien ausgegeben und zum Handel im regulierten Markt an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main zugelassen worden sind. Leihgeber ist der Hauptanteilseigner der MOLOGEN AG. Somit könnte der Anteilseigner verpflichtet sein, entsprechende Stimmrechtsmeldungen zu veröffentlichen, sofern Meldeschwellen unter- oder überschritten werden.

MOLOGEN könnten, abhängig vom gegenwärtigen Aktienkurs und vorbehaltlich der vollen Ausübung der Tranchen, Gesamtbruttoerlöse in Höhe von ca. EUR 10 Mio. zufließen. Diese würden dazu genutzt werden, den Geschäftsbetrieb über Q1 2018 hinaus zu finanzieren und insbesondere die Strategie "Next Level" weiter umzusetzen.

GCF ist ein privates amerikanisches Family Office mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen in Wachstumsmärkten und bietet Expertise und Unterstützung im Partnering und bei der Finanzierung. GCF beabsichtigt ein längerfristiges Investment in MOLOGEN. Somit könnte GCF ein neuer wesentlicher Anteilseigner der MOLOGEN werden, vorausgesetzt die Gesellschaft bezieht alle Tranchen der Aktienbezugsvereinbarung.

Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.
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