DGAP-Ad hoc: Marseille-Kliniken AG

DGAP-Adhoc: Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft beschließt Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung unter Ausnutzung genehmigten Kapitals

Marseille-Kliniken AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

05.05.2011 19:47

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Berlin, 5. Mai 2011. Der Vorstand der Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft (ISIN DE 0007783003, MKA) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, durch die teilweise Ausnutzung von genehmigtem Kapital das Grundkapital von EUR 31.100.000,00 um bis zu EUR 6.220.000,00 auf bis zu EUR 37.320.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.430.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,56 (gerundet) je Aktie und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Juli 2010 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien werden ausschließlich den bestehenden Aktionären im Wege eines mit-telbaren Bezugsrechts im Verhältnis 5:1 von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als globalem Koordinator und Bookrunner angeboten, d.h. fünf alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 10. Mai 2011 und endet am 24. Mai 2011. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 2,56. Etwaige neue Aktien, die aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogen werden, können ausschließlich von Aktionären im Wege eines Überbezugs - ebenfalls zum Bezugspreis - erworben werden. Verbindliche Angebote für einen solchen Überbezug müssen innerhalb der Bezugsfrist abgegeben werden. Die neuen Aktien sollen prospektfrei (i) zum Handel im regulierten Markt an der Frankfur-ter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und (ii) im regulierten Markt der Hanseatischen Börse Hamburg zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien der Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Hanseatischen Börse Hamburg ist für den 30. Mai 2011 vorgesehen. Herr Ulrich Marseille, der derzeit unmittelbar und mittelbar über einen Anteil am stimmberechtigten Grundkapital der Marseille-Aktiengesellschaft in Höhe von 59,16 % verfügt, hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, die Bezugsrechte aus den von ihm unmittelbar und mittelbar gehaltenen Aktien in vollem Umfang auszuüben und darüber hinaus erklärt, gegebenenfalls von seinem Recht zum Überbezug Gebrauch zu machen. Die Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Fi-nanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere im Bereich Betreutes Wohnen, sowie zur Stärkung des Eigenkapitals zu verwenden. Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 9. Mai 2011 im elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft (www.marseille-kliniken.de) veröffentlichten Bezugsangebot entnom-men werden.

Wichtige Hinweise Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien dar. Die Aktien der Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder 'U. S. persons' (wie in Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U. S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien.

Kontakt Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft Investor Relations Mathias Hajek Sportallee 1 22335 Hamburg Tel.: 040 - 51459-0 Fax: 040 - 51459-756 hajek@marseille-kliniken.com www.marseille-kliniken.de



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