DGAP-Ad hoc: GlobalWare AG

DGAP-Adhoc: GROUP Technologies AG emittiert Wandelanleihe im Volumen von bis zu EUR 5 Mio

GROUP Technologies AG / Anleiheemission

31.08.2006

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GROUP Technologies AG emittiert Wandelanleihe im Volumen von bis zu EUR 5 Mio

Eisenach, 31.08.2006 - Der Vorstand der GROUP Technologies AG, Eisenach, hat heute beschlossen, eine Wandelanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro zu begeben. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist wandelbar in bis zu 2.500.000 Aktien der GROUP Technologies AG.

Der Erlös aus der Emission dient dem internationalen Wachstum und der Optimierung der Fremdkapitalstruktur der Gesellschaft.

Die 7%-Wandelanleihe wird den Aktionären der GROUP Technologies AG und den Inhabern von Umtauschrechten (den Aktionären der auf die GROUP Technologies AG verschmolzenen Gesellschaften) zu einem Bezugspreis von 2,00 Euro angeboten. Das Bezugsverhältnis wird voraussichtlich bei 8:1 liegen. Nicht bezogene Wandelanleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung begeben.

Die Emission wird durch die VEM Aktienbank AG, München begleitet. Es ist geplant, die Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr einer deutschen Börse einzubeziehen. Die Details des Bezugsangebotes werden in Kürze bekannt gegeben.

Betrifft folgende WKN/ISIN: ISIN: DE0005104509, WKN: 510450 ISIN: DE0003301826, WKN: 330182 ISIN: DE0005801500, WKN: 580150 (Umtauschrechte) ISIN: DE001262012, WKN: 126201 (Umtauschrechte)

Kontakt: GROUP Technologies AG, Hospitalstraße 6, 99817 Eisenach, Deutschland, Kirstin Fischer, E-Mail: investors@globalware.ag, kirstin.fischer@group-technologies.com Tel.: +49-3691-7353-0, Fax: +49-661-964299-619, http://www.globalware.ag



Kontakt: GROUP Technologies AG, Hospitalstraße 6, 99817 Eisenach, Deutschland, Kirstin Fischer, E-Mail: investors@globalware.ag, kirstin.fischer@group-technologies.com Tel.: +49-3691-7353-0, Fax: +49-661-964299-619, http://www.globalware.ag

DGAP 31.08.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: GROUP Technologies AG Hospitalstr. 6 99817 Eisenach Deutschland Telefon: +49 (0)3691-7353-0 Fax: +49 (0)661-964299-619 E-mail: investors@globalware.ag WWW: www.globalware.ag ISIN: DE0005104509 WKN: 510450 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------