DGAP-Ad hoc: Deutsche Lufthansa AG

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

M&A

Deutsche Lufthansa AG: Übernahmeangebot für Amadeus

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß §15 Wertpapierhandelsgesetz

Lufthansa: Übernahmeangebot für Amadeus Global Travel Distribution, S.A.
("Amadeus")

Lufthansa wird ihren Kapitalanteil von 5,1% an der Amadeus Global Travel
Distribution, S.A. an WAM Acquisition S.A. ("WAM") verkaufen. Lufthansa ist
neben Air France, Iberia sowie Amadelux Investment, S.A. an der neu
gegründeten Gesellschaft WAM beteiligt.
WAM hat heute bei der spanischen Finanzmarktaufsichtsbehörde die Genehmigung
eines Übernahmeangebotes für 551.974.515 Aktien der Klasse A der Amadeus zu
einem Kaufpreis von 7,35 Euro pro Aktie beantragt. Die Wirksamkeit des
Übernahmeangebotes setzt die Annahme von mindestens 428.796.291 Aktien der
Klasse A, entsprechend 77,68 % Aktien der Klasse A, voraus.
Die Fluggesellschaften und Amadelux beabsichtigen weiterhin, im Falle eines
erfolgreichen Übernahmeangebotes die Börsenzulassungen von Amadeus aufzugeben.
Im Falle eines erfolgreichen Übernahmeangebotes werden die genannten
Fluggesellschaften weiterhin mittelbar über WAM eine Beteiligung an Amadeus
halten. Lufthansa wird bis zu 11,7 % der Stimmrechte an WAM haben.
Diese Transaktion wird voraussichtlich im 2. Quartal 2005 abgeschlossen
werden. Lufthansa erwartet daraus Verkaufserlöse von rund 200 Mio. Euro, ca.
100 Mio. Euro werden in die neu gegründete Gesellschaft WAM investiert. Mit
dieser Transaktion wird voraussichtlich ein Buchgewinn von ca. 170 Mio. Euro
erzielt.
Die Kartellrechtsfreigaben für das Übernahmeangebot sind erteilt.

Deutsche Lufthansa AG
Investor Relations
60546 Frankfurt
Ulrike Schlosser, Telefon (069) 696-90997, Fax (069) 696-90990
Email: investor.relations@dlh.de

08. April 2005




Deutsche Lufthansa AG
Von-Gablenz-Str. 2-6
50679 Köln
Deutschland

ISIN: DE0008232125 (DAX)
WKN: 823212
Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; Eurex

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 08.04.2005