DGAP-Ad hoc: Berentzen-Gruppe AG

DGAP-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft beendet Angebot der 6,50 % Schuldverschreibungen 2012 / 2017 aufgrund großer Nachfrage vorzeitig

Berentzen-Gruppe AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

08.10.2012 09:40

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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* Angebot der Schuldverschreibungen wird aufgrund großer Nachfrage vorzeitig beendet * Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen voraussichtlich ab Dienstag dem 9. Oktober 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse

Aufgrund mehrfacher Überzeichnung bereits am ersten Tag der Angebotsfrist wird das Angebot der 50 Mio. Euro Schuldverschreibungen 2012 / 2017 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft heute um 10.00 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 8. Oktober 2012 bis zum 16. Oktober 2012 vorgesehen.

Die Unternehmensanleihe ist mit 6,50 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich ab Dienstag, dem 9. Oktober 2012 ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen eröffnet werden (ISIN: DE000A1RE1V3 / A1RE1V). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 18. Oktober 2012.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 D-49740 Haselünne

Kontakt: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Unternehmenskommunikation Michaela Hoffmann Telefon: +49 (0) 5961 50 23 86

Close Brothers Seydler Bank AG Thomas Kaufmann Debt Capital Markets Telefon +49 (0) 69 92054 190

Über die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201636; WKN: 520163; Börsenkürzel: BEZ3) ist einer der führenden Getränkehersteller in Deutschland. Das Portfolio des emsländischen Traditionsunternehmens umfasst neben bekannten Spirituosenmarken wie 'Berentzen' oder 'Puschkin' auch Handels- und Zweitmarken sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die Berentzen-Gruppe darüber hinaus in 40 Ländern weltweit vertreten.

Disclaimer: Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert wurde. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (www.berentzen-gruppe.de) unter der Rubrik 'Anleihe' sowie auf den Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

08.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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