DGAP-Ad hoc: AEVIS Holding S.A.

DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA führt eine Aufstockung der im Juni 2014 begebenen 2.75% Obligationenanleihe durch

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS Holding SA / Schlagwort(e): Anleihe AEVIS Holding SA führt eine Aufstockung der im Juni 2014 begebenen 2.75% Obligationenanleihe durch

02.12.2014 / 20:14 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------

THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. THE OFFER OF THE INSTRUMENT OUTLINED HEREIN IS PROHIBITED OR RESTRICTED IN VARIOUS JURISDICTIONS INCLUDING THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UK.

AEVIS Holding SA gibt die Aufstockung der im Juni 2014 begebenen 5-jährigen Anleihe bekannt. Die Anleihe wird aufgrund der attraktiven Marktbedingungen um CHF 20 Millionen auf neu CHF 145 Millionen aufgestockt. Der Erlös aus der Aufstockung der Anleihe soll zu allgemeinen Gesellschaftszwecken, inklusive möglichen zukünftigen Akquisitionen und Refinanzierungen, verwendet werden. UBS AG agierte als Lead Manager der Anleihe. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:

Emittent: AEVIS Holding SA, Freiburg, Schweiz Aufstockungsbetrag: CHF 20'000'000 Totaler Emissionsbetrag: CHF 145'000'000 Coupon: 2.75% p.a. Laufzeit: 5 Jahre Emissionspreis: 101.75% plus 191 Tage Marchzinsen Rückzahlungspreis: 100% Liberierung: 15. Dezember 2014 Kotierung: Die Kotierung der Anleihe an der SIX Swiss Exchange gemäss dem Standard für Anleihen wird beantragt

Für weitere Informationen AEVIS Holding SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 330 55 22 Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Über AEVIS Holding SA AEVIS Holding SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Genolier Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus vier Häusern, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging, und aus AS Ambulances Services SA. AEVIS will sukzessive weitere Geschäftsbereiche aufbauen, unter anderem in den Bereichen chirurgische Ambulatorien sowie radiologische und zahnärztliche Zentren sowie in der Hotellerie und Para-Hotellerie. AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im Domestic Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. DISCLAIMER

THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, A SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY OF THE BONDS DESCRIBED HEREIN, OR ANY KIND OF ADVICE, NOR SHALL THERE BE ANY OFFER, SOLICITATION OR SALE IN ANY COUNTRY OR JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY COUNTRY OR JURISDICTION. THIS PRESS RELEASE ALSO DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS AS SUCH TERM IS UNDERSTOOD PURSUANT TO ARTICLE 652A OR ARTICLE 1156 OF THE SWISS FEDERAL CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE.

THE RELEVANT INFORMATION ON THE BONDS AND THE ISSUER IS ONLY AVAILABLE IN THE FINAL PROSPECTUS WHICH IS CURRENTLY EXPECTED TO BE AVAILABLE ON 11 DECEMBER 2014 (THE "PROSPECTUS"). THE BONDS ARE SUBJET TO THE SELLING RESTRICTIONS SET OUT IN THE PROSPECTUS. THE PROSPECTUS IS AVAILABLE FREE OF CHARGE AT UBS AG, PROSPECTUS LIBRARY, P.O. BOX, CH-8098 ZURICH, SWITZERLAND, AND CAN BE ORDERED BY TELEPHONE (+41 44 239 47 03), FAX (+41 44 239 69 14) OR BY E-MAIL (SWISS-PROSPECTUS@UBS.COM).

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA AND MUST NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED ("SECURITIES ACT")) OR TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OR ANY STATE SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM SUCH REGISTRATION REQUIREMENTS.

IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ("EEA") THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE 2003/71/EC, AS AMENDED BY THE DIRECTIVE 2010/73/EC (THE "PROSPECTUS DIRECTIVE").

WITHIN THE UNITED KINGDOM, THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS HAVING PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS WHO FALL WITHIN THE DEFINITION OF "INVESTMENT PROFESSIONALS" IN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("RELEVANT PERSONS"). THE INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS ONLY AVAILABLE TO AND WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH RELEVANT PERSONS AND PERSON WHO RECEIVE THIS ANNOUNCEMENT WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS SHOULD NOT RELY OR ACT UPON IT. Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------

02.12.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------

301885 02.12.2014