DGAP-Ad hoc: 3W Power S.A. Reg. Shs

DGAP-Adhoc: 3W Power S.A. veröffentlicht das Ergebnis des Bezugsangebots und des Tauschangebots und legt Platzierungspreis der neuen Aktien und neuen Anleihen fest

3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Anleihe

26.08.2014 21:32

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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26. August 2014

3W Power S.A. veröffentlicht das Ergebnis des Bezugsangebots und des Tauschangebots und legt Platzierungspreis der neuen Aktien und neuen Anleihen fest

- Bezugsquote der neuen Aktien beträgt ca. 78 %

- Gläubiger der Altanleihe üben Erwerbsrechte auf Tauschaktien i. H. v. ca. 82 % und auf neue Schuldverschreibungen i. H. v. ca. 84 % aus

- Platzierungspreis im beschleunigten Platzierungsverfahren: EUR 0,26 für jede Tauschaktie und 70 % des Nominalwerts der neuen Schuldverschreibungen, d. h. EUR 350,00 für jede neue Schuldverschreibung

Luxemburg/Zwanenburg - Niederlande, 26. August 2014. Die 3W Power S.A. (Aktien: ISIN LU1072910919, 3W9K, Neue Anleihen: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN A1ZJZB) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, gibt das Ergebnis des Bezugsangebots und der Ausübung von Erwerbsrechten durch die Gläubiger ihrer bisherigen 9,25 % Inhaberschuldverschreibungen 2010/2015 (ISIN DE000A1A29T7 / WKN A1A29T) (die "Altanleihe") und den Platzierungspreis für die Tauschaktien und neue Schuldverschreibungen, für die die Gläubiger der Altanleihe ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, bekannt.

Die Gesellschaft hat sämtliche 25.109.731 neue Aktien im Rahmen ihrer Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital (die "Angebotsaktien") erfolgreich platziert. Die Bezugsquote für die Angebotsaktien betrug ca. 78 %. Die Angebotsaktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen wurden sowie 1.164.551 Aktien, auf die das Bezugsrecht für Zwecke der Sicherstellung eines glatten Bezugsrechtsverhältnisses ausgeschlossen wurde, wurden zum Bezugspreis von EUR 0,16 im Rahmen von Privatplatzierungen an bestimmten Investoren platziert, die die Kapitalerhöhung im Vorfeld der Emission garantiert haben.

Innerhalb des Erwerbszeitraums vom 31. Juli 2014 bis zum 22. August 2014 haben die Gläubiger der Altanleihe von ihren Erwerbsrechten auf neue Aktien (die "Tauschaktien") in Höhe von ca. 82 % und auf neue Schuldverschreibungen (ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN A1ZJZB) in Höhe von ca. 84 % Gebrauch gemacht. Tauschaktien und neue Schuldverschreibungen, bei denen die Gläubiger der Altanleihe ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben oder für die eine Barkomponente gewählt wurde, wurden am 25./26. August 2014 durch die Close Brothers Seydler Bank AG als Abwicklungsstelle im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Der Platzierungspreis der Tauschaktien, bei denen die Gläubiger der Altanleihe ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, wurde auf EUR 0,26 und der Platzierungspreis der neuen Schuldverschreibungen, bei denen die Gläubiger der Altanleihe ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, wurde auf 70 % des Nominalwerts der neuen Schuldverschreibungen, d. h. EUR 350,00 festgelegt. Die anteiligen Verkaufserlöse aus der Verwertung der Tauschaktien und neuen Schuldverschreibungen werden am oder um den 3. September 2014 an Gläubiger der Altanleihe transferiert, die ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt oder eine Barkomponente gewählt haben.

Die Angebotsaktien und die Tauschaktien werden voraussichtlich am 29. August 2014 in die bestehende Aktiennotierung der Gesellschaft (ISIN LU1072910919) einbezogen. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in den Handel am unregulierten Markt (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich bereits am 27. August 2014 im Wege des Handels per Erscheinen erfolgen.

Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Bezugsangebot und das Tauschangebot in Bezug auf die Tauschaktien erfolgten ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 22. Juli 2014 (einschließlich der Nachträge dazu) und das Tauschangebot in Bezug auf die neue Anleihe erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 29. Juli 2014 (einschließlich der Nachträge dazu). Allein die Prospekte enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Die Prospekte stehen im Internet auf der Webseite der Gesellschaft (www.aegps.com) und während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft zur Verfügung.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert und dürfen mangels Registrierung gemäß dem Securities Act (in dessen jeweils geltender Fassung) oder mangels Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen in Mitgliedsländern des EWR, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2 Abs. 1 lit. e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49 Abs. 2 a) bis d) der Verordnung sind oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf.

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien gedacht.

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Über 3W Power/ AEG Power Solutions: 3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (altes Aktiensymbol: 3W9; neues Aktiensymbol: 3W9K).

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