Biofrontera: Freiwilliges Umtausch- und Bezugsangebot zur Restrukturierung der Wandelschuldverschreibung von 2005/2010

Den Angaben zufolge erhalten die Anleihegläubiger für je zwei zum Umtausch eingereichte Wandel-Teilschuldverschreibungen der 8 Prozent Wandelschuldverschreibung 2005/2010 im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebots (i) frei von Zahlung eine Options-Teilschuldverschreibung der von der Gesellschaft aufgelegten stufenverzinslichen Optionsanleihe 2009/2017 (ISIN: DE000A0Z1690) und (ii) frei von Zahlung 6,199 auf den Namen lautende Aktien der Biofrontera AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro. Für verbleibende Bruchteile von Aktien wird kein Ausgleichsbetrag in bar gezahlt.

Wie weiter mitgeteilt wurde, erhalten die Anleihegläubiger bei Annahme des Angebots zum Umtausch von zwei Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2005/2010 zusätzlich die Möglichkeit, 3,554 auf den Namen lautende Aktien der Biofrontera AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je Aktie zu zeichnen und zu beziehen ("Neue Aktien"). Die Ausgabe dieser Neuen Aktien erfolgt aus genehmigtem Kapital. Es erfolgt nur ein Bezug ganzer Stücke. Durch die Gewährung der Neuen Aktien können maximal 330.000 Neue Aktien bezogen werden.

Zur Schaffung der Neuen Aktien hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 5.736.628 Euro um bis zu 330.000 Euro auf bis zu 6.066.628 Euro durch Ausgabe von bis zu 330.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien aus genehmigtem Kapital zu erhöhen. Die Abwicklung des Freiwilligen Umtausch- und Bezugsangebots erfolgt über die von der Gesellschaft beauftragte VEM Aktienbank AG, hieß es.

Die Aktie von Biofrontera schloss gestern bei 1,06 Euro. (30.06.2009/ac/n/nw)