Bertelsmann verkauft 25,5 Mio. Aktien der RTL Group zu einem Preis von 55,50 Euro je Aktie

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- Transaktion entspricht einem Platzierungsvolumen von 1,4 Mrd. Euro

Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat heute den Preis für die Sekundärplatzierung von Aktien der RTL Group bei 55,50 Euro pro Aktie festgesetzt.

Das Angebot umfasste 25,5 Mio. existierende Aktien einschließlich einer Mehrzuteilungsoption von 2,3 Mio. Aktien. Bei dem Preis von 55,50 Euro je Aktie ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 1,4 Mrd. Euro für Bertelsmann. Unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird Bertelsmann nach der Platzierung 75,1 Prozent der Aktien der RTL Group halten und weiterhin Mehrheitsaktionär der RTL Group bleiben.

Das Aktienkapital der RTL Group wurde zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen, zusätzlich zu den bestehenden Notierungen an der Börse Luxemburg und Euronext Brüssel. Der erste Handelstag für die angebotenen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 30. April 2013 erwartet.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: "Ich freue mich sehr, dass wir den Bookbuilding-Prozess der RTL-Group-Aktien erfolgreich abschließen können. Die Erlöse aus dem Aktienverkauf werden wir zur Finanzierung unserer Wachstumsstrategie mit den vier Stoßrichtungen Stärkung des Kerngeschäfts, digitale Transformation, Auf- und Ausbau von Wachstumsplattformen sowie regionales Wachstum verwenden. Unser Ziel ist es, Bertelsmann in den nächsten Jahren wachstumsstärker, digitaler und internationaler zu machen."

Judith Hartmann, Finanzvorstand von Bertelsmann, ergänzte: "Der Verkauf von RTL Group-Aktien zählt zu den bisher größten Kapitalmarkttransaktionen von Bertelsmann. Wir sind und bleiben der Mehrheitsgesellschafter der RTL Group und werden die strategische Entwicklung des Unternehmens weiter unterstützen."

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Über Bertelsmann Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen, das mit den Kerngeschäften Fernsehen (RTL Group), Buch (Random House), Zeitschriften (Gruner + Jahr), Dienstleistungen (Arvato) und Druck (Be Printers) in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 16,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die Schaffung erstklassiger Medien- und Kommunikationsangebote, die Menschen auf der ganzen Welt begeistern und Kunden innovative Lösungen bieten.

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