Viermal Gold für Fonds von Capital International

New York (www.fondscheck.de) - S&P Capital IQ Fondsresearch hat vier Gold-Gradings an Fonds von Capital International vergeben: an den US Growth & Income (Capital International US Growth and Income Bd EUR), den Global Growth & Income (ISIN LU0342050274/ WKN A0NCRF), den European Growth & Income (Capital International Fund European Growth and Income B CHF) und den Euro Bond (Capital International Fund Euro Bond Fund B JPY), so die Analysten von S&P Capital IQ.

Capital International sei ein privates Vermögensmanagement-Unternehmen, das sich auf Fundamentaldaten basierende Investments spezialisiert habe. Das Unternehmen nutze für alle Portfolios einen Multi-Manager-Ansatz, bei dem das jeweilige Team aus hauseigenen Fondsmanagern mit unterschiedlichen Investment-Stilen bestehe. Capital International gehe davon aus, dass mit diesem einzigartigen Ansatz Portfolios zusammengestellt werden könnten, die durch eine optimale Kombination aus viel versprechenden Positionen und Diversifikation überzeugen würden und deren Erfolg nicht von einer einzelnen Person abhängig sei. Die Fondsmanager würden eng mit dem Risikoteam von Capital International zusammenarbeiten, um eine ausreichende Diversifikation sicherzustellen.

Der US Growth & Income sei ein US-Aktienfonds, der von Donald O'Neal, Ross Sappenfield und Eric Richter gemanagt werde. Das Ziel des Fondsmanagements sei die langfristige Outperformance gegenüber dem S&P 500 bei überdurchschnittlicher Dividendenrendite mit einem Schwerpunkt auf Kapitalerhalt. Der US Growth & Income bestehe aus drei Teilportfolios, die jeweils von einem der drei Manager unabhängig voneinander erstellt worden seien. Dabei nutze jeder seinen persönlichen Investmentstil: O'Neal folge einer Barbell-Strategie, Richter sei eher ein reiner Value-Investor und Sappenfield orientiere sich an Wachstum und angemessenen Preisen.

Seit fünf Jahren rangiere der US Growth & Income im obersten Fünftel, seit drei Jahren sogar im zweiten Viertel seiner Vergleichsgruppe, was zum Großteil der Verdienst der drei jetzigen Manager sei.

Jody Jonsson, Gregg Ireland, Andrew Suzman und Isabelle de Wismes würden den Global Growth & Income managen und dabei das Ziel verfolgen, den MSCI World langfristig zu schlagen - bei gleichzeitig überdurchschnittlichen Dividendenrenditen.

"Der Fonds rangiert seit seiner Auflegung kumulativ im obersten Fünftel, wofür die vier aktuellen Fondsmanager verantwortlich sind. Zusammen mit der Erfahrung der Fondsmanager und der Nutzung signifikanter analytischer Ressourcen hat dies zum S&P Capital IQ Gold-Grading beigetragen", habe Peter Brunt, Analyst bei S&P Capital IQ Fondsresearch, gesagt.

Die drei Portfolio-Manager des European Growth & Income-Fonds, Mark Denning, Jesper Lyckeus und Alfonso Barroso, würden sich vorrangig auf etablierte Unternehmen konzentrieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite böten. Jeder von ihnen wende bei der Aktienauswahl und der Portfoliokonstruktion seinen eigenen Ansatz an. Ziel sei es, durch eine Bottom-up-Auswahl den MSCI Europe langfristig zu übertreffen. Jeder Manager führe einen konzentrierten Unterfonds, wodurch sowohl auf Titel- als auch auf Sektorenlevel die Abweichungen von der Benchmark groß sein könnten.

"Die Erfolgsbilanz des aktuellen Teams, seine Expertise und die Ressourcen der Gruppe im Hintergrund waren ausschlaggebend für das S&P Capital IQ Gold-Grading", habe Simon Dorricott, Analyst bei S&P Capital IQ Fondsresearch, gesagt.

Der Euro Bond-Fonds enthalte vorrangig Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro denominiert seien und Investment-Grade-Status hätten. Die Fondsmanager würden auf eine Outperformance des Citigroup EuroBIG Total Return-Indexes um jährlich 50 bis 100 Basispunkte brutto über Drei- bis Fünfjahresperioden abzielen und einen besonderen Schwerpunkt auf Kapitalerhalt legen. Gemanagt werde der Fonds von Mark Brett, Thomas Høgh und Kevin Adams. Das Fondsmanagementteam sei überaus stabil: Jedes Mitglied manage sein Teilsegment seit dessen Auflage im Jahr 2003.

Über die vergangenen drei und fünf Jahre bis Ende September 2012 habe der Fonds seine Benchmark um 0,7 Prozent beziehungsweise 0,6 Prozent (jährliches Brutto) übertroffen. Im Ranking liege der Fonds in den entsprechenden Zeiträumen kumulativ im zweiten Viertel.

"Die Kombination aus einem erfahrenen und stabilen Portfolio-Managementteam und einem etablierten Investmentprozess hat uns überzeugt, den Fonds mit einem S&P Capital IQ Gold/V3-Grading zu bewerten", erkläre Anthony Karaminas, Analyst bei S&P Capital IQ Fondsresearch.

Im Hinblick auf alle vier mit Gold bewerteten Fonds füge Richard Carlyle, Investmentspezialist bei Capital International, hinzu: "Wir sind sehr erfreut über diese unabhängige Anerkennung durch eine führende Ratinggesellschaft. Unsere Fonds werden alle mit dem Ziel langfristig konsistenter Erträge für unsere Investoren gemanagt, was durch unsere starken Research-Kapazitäten und den einzigartigen Investmentansatz maßgeblich unterstützt wird." (11.02.2013/fc/a/f)