Investmentfonds im September mehrheitlich mit positiver Performance

Die durchschnittliche Einjahres-Performance der Fonds lag per Ende September im arithmetischen Mittel - also ohne Berücksichtigung von Fondsvolumina oder Kategorien - bei einem Plus von 9,11 (Vormonat: 6,66) Prozent. Dies geht aus der aktuellen Statistik der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) hervor.

Die beste Performance von 59,12 Prozent weist wie in den vergangenen Monaten erneut der "ESPA Stock Biotec" der Erste-Fondstochter Sparinvest aus. Auf den weiteren Spitzenplätzen folgen laut VÖIG-Statistik der "Schoellerbank Global Health Care" mit einem Plus von 36,76 Prozent und der "Raiffeisen-US-Aktien" (plus 36,18 Prozent in der thesaurierenden Variante).

Die schwächste Einjahres-Performance von minus 49,45 Prozent weist die September-Statistik für den "Salus Alpha Managed Futures" der Sparinvest aus, gefolgt vom "Quimco Balkan Equity" (minus 30,11 Prozent) aus dem selben Haus und vom "AAA TNT" (minus 27,36 Prozent) der Semper Constantia Invest.

Gemessen an der Dreijahres-Sharpe-Ratio haben wie gewohnt Immobilienfonds am besten abgeschnitten. Der "Raiffeisen-Immobilienfonds" liegt mit einer Sharpe-Ratio von 7,14 erneut an der Spitze der Statistik. Auf Platz zwei und drei folgen der "Real Invest Austria" der Bank Austria Real Invest mit 6,16 (ausschüttende Variante) und der "Immofonds 1" der Immo Kapitalanlage AG mit einer Sharpe-Ratio von 4,92 (ausschüttende Variante).

Die Sharpe-Ratio setzt die erzielte Performance in Relation zum eingegangenen Risiko und macht damit den Anlageerfolg von Fonds mit verschiedenen Veranlagungskategorien besser vergleichbar. Die über den risikofreien Zinssatz hinausgehende Performance wird dabei durch das Risikomaß Volatilität dividiert. Je höher die Sharpe-Ratio, desto besser ist das Performance/Risiko-Verhältnis.

(Schluss) mik/ggr/miw